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(2019-04-17 12:26)
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股票

财经

一直向很多朋友解釋, 為何大鐵塔非常值得投資, 現在其實很便宜, 但是很多朋友也不能理解, 於是乎有了本篇文章的出現,

大鐵塔的業務非常簡單, 有以下四點:

1)中國鐵塔以塔類業務為主,去年佔收入比例達97.3%。塔類中又分為宏站和微站,宏站偏佈中國各地,公司興建和管理鐵塔、機房和機櫃再租予電訊商安裝天線及相關設備,而微站則為填補網絡覆蓋城市人口密集區域,如在高人流地區的街燈和巴士站路牌設立,但這業務只是於去年才開始。

2)公司亦會透過「室分」業務擴大網絡覆蓋,在大型場館、地鐵、高鐵以至高速公路隧道建立室內分佈式天線系統,把信號覆蓋至建築物和隧道內。

3)隨着上述市場擴展空間有限,共享鐵塔策略成公司重要增長空間,主要透過向三大營運商提供折扣以吸引它們共享使用基站,並同時向其他行業客戶提供各類不同服務。公司在一個基站安裝多個營運商的設備,資本開支低於建立新站,扣除折扣後仍能提高邊際利潤,而去年每站平均租戶數目達到1.55個,由2015年起逐年增加。

4)公司亦會運用基站,向其他行業客戶提供服務包括數據採集,如安裝戶外廣告、氣象監測儀、監控鏡頭和地面衛星信號增強設備等賺取收入。例子有去

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(2019-04-12 15:34)
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股票

财经

分类: 港股

杰出:

1762 萬咖, 收入高速增長中, 但不派息

914 海螺, 受惠政策, 盈利穩定增長, 派息康慨

81 中海外宏洋, 業績大幅改善, 派息康慨

743 亞洲水泥, 受惠政策, 業績大幅改善, 派息康慨

2359 藥明康德, 收入中等, 盈利高速增長中, 牛叉

1908 建發國際, 收入盈利都高速增長, 派息康慨, 可留意

2269 藥明生物,收入高速增長中, 但不派息

2013 微盟, 收入高速增長中, 但不派息

1918 融創, 收入盈利派息都高速增長

 

優秀:

2331 李寧 ,業績大幅改善, 經營持續好轉

1368 特步, 業績大幅改善, 經營持續好轉, 派息康慨

1093 石藥, 持續高速增長中.

1193 華燃, 收入盈利都高速增長, 派息康慨

323 馬鋼, 受惠政策, 業績大幅改善, 派息康慨

1336 新華, 業績大幅改善, 經營持續好轉

2601中國太保, 經營穩定, 穩步增長, 派息康慨

780同程藝龍, 業績高速增長

1558 東陽光藥, 業績高速增長

1098 路勁, 經營穩定, 穩步增長, 派息康慨

960 龍湖, 收入盈利派息都高速增長

3333 恒

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(2019-04-12 00:20)
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股票

分类: 投資心法

市場負面情緒完全釋放

股票低估值

股票高分紅

企業業務好轉

增長確定性高

公司不在夕陽行業

行業良性競爭

個股要用估值輪動

投資組合要分散在不同行業

總結就是這9點,獨孤九劍,天下無敵

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(2019-04-12 00:19)
分类: 投資心法

最近想明白了一些東西, 公司質量對股票的估值影響很大, 特別是盈利愈穩定的公司, 股票的波動也相對比較少, 除非出現流動性危機的大股災.

每個行業中都有高質量的公司, 大多都是行業的龍頭或者說是行業中的前3位, 所以投資人首要目標是找出高質量的公司, 然後等待股價回落到估值偏低時分段買入, 股票的輪動最好在高質量的公司之間進行, 這才是投資的王道.

當然對於某些低質量股票來說, 不是說沒有投資的價值, 但是對於這些股票的投資要非常謹重, 除非股價跌到非常低迷, 接近現金價, 或者清算之后還有很多錢賺,  才能投這種企業, 而且記住不能下注太多, 這類股票的總數最多佔組合的10%, 這類股票你永遠不知道催化劑什麼時候出現.

因為投資低質量股, 你還不如等高質量的公司股票回落到合理偏低時買入. 長時間的投資回報, 相差非常之大.

當然也有一些行業本身是同質化的, 管理好也沒有優勢, 對於這些行業就不要去投資了, 你去投這類其實和把錢拿去賭一把沒什麼分別, 還不如拿去花更好.

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(2018-10-14 16:37)
分类: 好書

(一)長期因素:經濟發展

企業家可以藉由抵押借錢或販賣股票兩種方式籌措資金,兩者各有利弊,後者的好處是不必支付利息,也沒有把資金還給股東的義務,缺點是股東可能會插手公司決策,且利潤必須與股東分享。
雖然投機者家的動機是投機,但畢竟也把那麼多資金投入經濟活動中,因此證券交易所是資本主義經濟制度的引擎,假如沒有投機,革命性的大型工業不會出現。正因為如此,國家經濟的發展與證券交易所的行情間有著密切的關係。
經濟發展和證交易所行情兩者間的關係,並非呈現單純的正相關或負相關,但也不是完全不相關,意即並非經濟繁榮證券市場就跟著景氣,或經濟繁榮證券市場就不景氣,而是長期來看,經濟和證券市場所發展的方向相同,但過程中卻可能出現完全不同的方向
科斯托蘭尼引述一則非常貼切的比喻,有一個男子帶著一條狗上街散步,就像所有的狗一樣,牠會先跑到前面,再回到主人身邊,接著或落後主人,或超越主人,但牠終究會回到主人身邊。男子就是經濟,而狗就是證券市場行情
而國家經濟影響證券市場行情漲跌的決定因素,在於未來的發展趨勢,而不是現在
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(2017-12-15 09:41)
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情感

父親在前天突然間走了, 非常之突然, 他還能自已去醫院看病不用我陪伴, 但是短短幾小時間人就走了. 哪天我還準備出差去杭州, 在機場護士就突然打來說心跳停了, 我還以為能搶救回來, 結果半小時后就就走了, 我去到醫院時, 只看到冷冰冰的屍體, 幸好表情沒有一點痛苦, 但是我最后一句心底話都沒有和父親說過, 在他走之前沒有讚揚他和說些曖心的話.

父親一直對兒女朋友親人都非常好,  走之前的晚上還做晚飯給我吃, 想不到這是最后的晚餐了. 以前跟他說過你年紀大了, 不如我們到外面吃, 你不用這麼辛苦, 父親就說, 他也不知道能做多少次給我了. 以前真的不懂這些的意義, 覺得都是說說而已.

父親在的時候一直覺得他很煩很囉嗦, 很多事都埋怨他做的不夠好, 現在真的永遠不會煩自己了, 反而覺非常傷心. 曾經以為父親走時, 對自已是個解脫, 自己不會哭, 結果哭成狗.

父親生前喜歡旅遊, 一直想去江南, 以前覺得他煩, 不想和他一起去, 后來自已有些錢了, 老爸的行動又不方便, 怕他坐飛機和走動時辛苦, 結果一拖再拖都沒有成行, 現在機會真的沒有了.

這幾天在整理父親的遺物, 我小時候, 他幫我們拍了一大堆的相片, 而他年紀大時
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股票

分类: 醫藥
醫藥行業專出大牛, 以下是一些有潛力的公司

1177 它下面的正大天晴的確是很牛的公司, 但是1177本身有點怪怪, 估計很多錢被正大集團借走了, 1177的分紅經過4年的下滑最近的派息好像開始增多了, 不過正大天晴近年的發展也比較慢了.

1035 BBI  也提供醫藥的研究和測試服務商, 但是估計人脈和深度沒有1548強, 但是也值得留意, 畢竟這些公司的入門門檻還是比較高, 而且醫藥團體外判和分工是大勢.

1061 億勝  做眼科相關的生物藥品, 風險是產品比較單一, 和新藥研發慢.

570 中國中藥 算是中藥分銷和零售股的龍頭, 背靠國藥和復星, 前路還是看好, 而且估值又不高.

2196 復星 是醫藥股的龍頭, 只會買貴不會買錯的公司, 旗下的醫藥相關的東西一大堆.

1099 國藥, 醫藥分銷和零售的龍頭, 也是只買貴不會買錯的好東西.

2607 上藥, 也是受惠長期於行業的發長, 但是管理相對差點.

2666 環球,  暫時看來, 蠻有意思, 市場的估值也不高, 專門做醫療設備的融資和租賃, 值得重點關注一下.

1530 三生, 看來上市的目的就是為了收購中信國健, 可能是本身很多
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(2017-03-05 11:27)
分类: 港股
1. 鋼煤產能繼續去產能, 有利煤炭和鋼厂, 不利火電厂.
2. 停建火電, 不行傳統的上電, 哈電和東方.
3. 鐵路基建持續加碼, 對中車, 中鐵建, 中交建等有利.
4. 電訊取多很多費用, 對3大電訊商不利.
5. 對環保的關注愈來愈多, 有利北京控股, 昆崙能源等燃氣公司.


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(2017-02-25 14:11)
分类: 港股
1. 未來幾年肯定是全球加息周期, 這點不用置懷, 借貸成本會愈來愈貴. 中國會在什麼時候加息, 暫時不知道.
2. 目前全球的一線的房地產肯定是進入泡沫的最后階段了, 最近香港拍賣的土地成本要20多萬一平, 接手的都是國內的房地產開發商, 之前有幾幅天價的拍賣也是國內的地產商和香港中小型的地產商, 老牌的地產商都在觀望.
3. IT產業愈來愈朝向雲端發展是大方向了, 雲端是需要地方建設大型的數據中心, 這對環境的要求很高, 沒有地震, 供電穩定, 政治穩定.
4. AI, 物聯網, 大數據,  無人車, 無人飛機, 機械人等肯定會在未來生活出現的愈來愈多, 但是這些目標都沒有標準化產品, 目前唯一覺得受惠的是晶片製造商, 封裝厂. 
5. 生物醫藥, 經過多年的投資, 好像有些公司開始在這方面有點成果了, 要陸續關注一下.

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分类: 投資心法
很早之前就有個想法, 投資應該像足球隊一樣, 有前鋒, 中場, 后衛, 和守龍門,  足球實事近年也是會進攻足球變成防守足球的. 這和投資的理念其實蠻吻合的. 但是自己一直都執行不到位, 實現不了, 這些年實在太懶了, 根本上是任由組合自行浮動, 變來變去, 沒有了自己的想法.

目前的組合好像以中場為主, 沒有前鋒, 后衛和守龍門, 一旦股市回撤就波動太大, 而且牛市的回報就又不夠別人多.
應該怎樣排自己的球隊呢.

前鋒(25%)
中場(30%)
后衛(30%)
龍門(15%)

這樣是否合理呢? 還是應該呢?
前鋒(15%)
中場(25%)
后衛(35%)
龍門(25%)


剛統計一下自己的組合如下:
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