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王大力
王大力
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就事论事,以公司谈公司,在分析里分析;只观察,不判断,不评论,不建议。
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分类: 他山之玉


  亲戚朋友相聚,健康与疾病已经成为谈论的主题,不时得知朋友、同事、亲人患上某种可怕的疾病,甚至自己也被检查出大小病患。晴天

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很好的思路!宁沪的一些路桥资产在长期股权投资项下;个人认为,低估的原因可能有三,一是对整体宏观经济的担忧;二是这几年大交通建设可能导致的分流;三是在整体经济背景下的这几年建路建桥的高成本。考虑到业绩与分红的相对稳定性,可能更多的按债券来估值了。

市场低估了部分高速公路公司的价值

基于以上的案例,我们认为,市场很有可能低估了高速公路行业上市公司的价值。价值投资的鼻祖

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分类: 分析
吃很重要


  健康的饮食对身体帮助很大。我们从养生、提高人体免疫力的角度给朋友们做一些推荐:


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本文经修改编辑后,发表于《证券市场周刊》2013年第69期(总第1950期)

 

价值几何

显然,德阳医院买卖双方在价值判断上与资产评估机构产生了分歧,尽管拿着同样的评估报告。

根据独一味的公告介绍,本次股权转让的定价依据为资产评估报告,在评估基准日企业持续经营前提下,采用收益法评估后的股权对于公司所具有的投资价值为1502.86万元;经交易双方协商,确认本次公司收购德阳医院100%股权的价款为1500万元。

 

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本文经修改编辑后,发表于《证券市场周刊》2013年第69期(总第1950期)
 

   

    如果归纳A股医药上市公司新土豪的标准,很可能收购医院是重要一项。不过,收购医院的土豪行为也处在不断进化中,逐渐从小规模收购向大手笔收购演进,从大规模确定性单一收购向一揽子意向性收购升级,最新的典型案例是康美药业(600518复星医药(600196)与独一味(002219)。

 

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分类: 他山之玉


一个不会游泳的人,

 

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七匹狼

报喜鸟

polo

股票

分类: 分析

 

(本文发表于《证券市场周刊》2013年第37期)

 

在“批发”向“零售”转型的过程中,从资产结构与其变迁可以发现,七匹狼(002029.SZ)的中国POLO之路已经渐行渐远。从最初提出转型来看,七匹狼当时对内外两方面的挑战似乎估计不足,其核心目标亦值得商榷。七匹狼2012

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  哮喘是一种常见的、反复发作的慢性疾病。据统计全球哮喘患者约3亿人。每年5月的第一个周二为世界哮喘日,提醒人们提升对此病的认识与防治水平。

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七匹狼

报喜鸟

股票

分类: 分析

本文发表于证券市场周刊2013年第31期

 

对于期末的巨额存货跌价准备的形成原因,七匹狼(002029.SZ)在过去两年的年报中已经不再提及。我们根据成本、代理商价格等估算终端价格,发现七匹狼库存商品跌价近22%的含义,相当于不到2折来挥泪

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