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独立财经撰稿人。重视对政策面、时事热点的分析,为规范中国股市鼓与呼,关注中小投资者的苦与乐。
 
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    今年以来特别是近阶段,资本市场出现了显著的变化。一方面核心资产受到市场的追捧,其股价也不断创出历史性的高点,贵州茅台就是其中的典型代表。另一方面,低价股特别是一元股持续扩容,其中甚至不乏像包钢股份这样的大市值公司。

    截至5月21日收盘,沪深A股股价低于2元的1元股多达112只,而股价跌破面值成“仙”的个股则达到了16只。高价股方面,股价高于50元的多达241只,有74家上市公司成为“百元股俱乐部”的成员,股价超过200元的也有21家,贵州茅台成为两市唯一一只股价突破千元的上市公司,也成为两市的“第一高价股”。

    A股市场早已告别了齐涨共跌的时代,但上市公司股价出现严重的两极分化现象,却还是近几年出现的。实际上,A股上市公司股价成“仙”的现象早已出现,如达尔曼因被实控人掏空在2004年就已黯然成“仙”,也成为沪深A股的首只“仙股”。但此前像达尔曼股价成“仙”的现象,毕竟是极少数,也并不具有普遍性。

    但这一格局在近几年来逐渐改变,特别是在A股成功纳入MSCI指数后,表现得较为明显。自
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    近日,全国政协委员、致公党上海市委专职副主委、秘书长马进表示,涨跌幅限制阻碍了交易的正常进行,形成了流动性干扰,降低了价格发现效率,扰乱了市场运转。从涨跌幅限制价格运动的实际情况来看,涨跌幅更多地是限制了股价上涨,而不是限制下跌。观点一出,立即引发市场的关注与热议。

    目前沪深股市实行差异化的涨幅跌制度。沪深主板、深市中小板与创业板涨跌幅限制为10%,实施风险警示的上市公司股价涨跌幅度为5%。科创板方面,新股挂牌后的前五个交易日不设涨跌幅限制,自第六个交易日开始涨跌幅限制在20%。根据创业板的改革方案,今后创业板的涨跌幅度有望与科创板保持一致。

    A股市场10%的涨跌幅限制已实施多年,但在资本市场诞生的最初几年,个股的涨跌其实是没有进行限制的,个股一个交易日内上涨30%已成常态,甚至也不乏出现股价日内翻番的个股。但由于其时的市场诞生时间不久,且在制度建设、市场监管等多方面原因的影响下,无涨跌幅限制的交易制度被叫停。

    尽管涨跌幅制度更多地限制了股价的上涨而不是下跌
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    每年的全国“两会”,事涉资本市场的提案或建议往往会受到投资者的高度关注。作为全国人大代表,深交所理事长王建军近三年的提案即是如此。从2018年开始,连续三年,王建军的提案都剑指欺诈发行。个人以为,严惩欺诈发行,需要刑法保驾护航。

    早在2018年,王建军就提交了《修改刑法,加重欺诈发行犯罪刑罚力度的议案》;2019年,王建军又提交了《修改刑法,将欺诈发行犯罪刑期增至无期,重罚参与合谋的中介机构的议案》;今年,王建军继续聚焦欺诈发行,提交了《关于加快修改刑法,使欺诈发行可判无期徒刑,保障注册制改革的议案》。从提案的内容看,都建议修改刑法,且严惩欺诈发行的“内涵”不断扩展。惩罚对象从发行人扩展到中介机构,刑事担责上从有期扩展到无期。无论是涉及面还是惩罚力度上,无形中都上了一个台阶。

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    近期,网络直播带货掀起一股高潮。网红主播、娱乐明星、主持人、上市公司董事长,甚至还有地方官员、国企领导等纷纷加入直播带货行列。网络直播带货,能让消费者以更便宜的价格买到所需要的商品,也能为相关企业的产品打开销路,而且,还有利于提升产品的知名度,因而能产生多赢的效果。

    网络直播带货作为目前最热门的风口,其实早已吹向资本市场。如2019年12月12日,周大生就曾透露,2019年前三季度电商业务表现出色,与薇娅、李佳琦等网红主播都有过不错的合作;今年1月2日,金字火腿在互动易平台上表示早已涉猎网红直播。

    而在近期,某些网红概念股的表现非常惊人,其风头丝毫不亚于前期表现出色的口罩、特斯拉、瑞德西韦等概念股。比如因与网红带货主播有合作关系,今年5月份以来,梦洁股份、御家汇、来伊份等三家上市公司的股价分别上涨97.67%、71.48%、40.80%。此外,从月初至5月19日,21家与淘宝带货播主“一哥”“一姐”有合作关系的A股公司总市值增长约289亿元市值。网红概念股受到市场的追捧程度由此可见一斑。

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    根据对今年上市公司一季报的统计,截至3月末,在股东户数最多的10家公司中,9家上市公司的股价低于6元,且平均股价低于5元。另据统计,在过去一年中业绩排名靠前的公募基金,其重仓股的平均股价达到百元。持股的不同,也导致散户与相关公募基金的收益率大相径庭。

    10家股东户数最多的上市公司,也呈现出某些方面的特点。一是“中”字头公司较多,且占据了其中的6家,包括中国平安、中国中车、中国重工、中国石油、中国银行、中国联通等。二是基本上都是大盘股,除了上述6家上市公司外,京东方A、国电电力、紫金矿业、TCL科技等也名列其中。三是股东户数相差悬殊。最高的京东方A达154万,最低的TCL科技也达到63万。四是中国平安位列其中,成为唯一一家股价高高在上的公司。目前中国平安股价在70元以上,并非低价股,但股东户数达81万之多。而国电电力的股价则低于2元。

    整体而言,股东户数最多的10家上市公司,近一年来的走势都较为低迷。像中国石油、国电电力等上市公司,其股价甚至还创出近年来的新低。股价持续走低,说明个股遭到资金的抛售,这也是其股东户数
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   继5月18日大涨3.78%之后,19日B股指数再次出现上涨,幅度为1%。虽然没有收复5月12日因证券帐户监管传闻而产生的跌幅,但至少近几个交易日的表现还是可圈可点的。这一切的出现,显然与东贝B发布的转A股方案有关。

    5月16日,东贝B公告了控股股东正在筹划向除东贝集团以外的全体股东发行A股股票,并以换股方式吸收合并东贝B股的事项。这也是第四家纯B股公司欲实现转A,该公告也成为本周一B股出现涨停潮的导火索。

    从B股指数看,自2016年以来,该指数即处于持续下跌中,且于日前创出五年来的新低。五年来虽然沪深A股表现同样低迷,但B股与之相比,甚至有过之而无不及。B股整体上的弱势由此可见一班。

    目前的B股,可谓是一个特殊的存在。但当初设立B股市场,却具有积极的意义。B股市场于1992年2月21日正式开设,出于大力吸引外资的需要,B股市场成为我国资本市场对外开放的重要融资平台,也在吸引外资方面发挥了重要的作用。此后,随着我国对外开放程度的不断加深,吸引外资的方式更加多样化,B股发挥的作用越来越小。
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    3月下旬以来,贵州茅台再掀一轮涨势,其股价也从960.10元上涨至1300元以上,并再创上市以来的新高。此外,包括五浪液、青岛啤酒、三一重工、智飞生物等一批白马股表现强劲,同样创出新高,也在市场上形成一道亮丽的风景。

    实际上,与上述个股相比,3月份以来沪深股市整体表现上可谓不温不火,甚至有多家个股股价还不断创出新低,也与贵州茅台等个股的股价表现形成鲜明的对比。个人以为,贵州茅台等核心资产的个股表现不俗,正是A股市场两极分化的必然结果。

    贵州茅台等个股有如此精彩的表现,原因显然是多方面的。贵州茅台堪称是A股市场的一面“旗帜”,自上市以来,基本处于上升通道中。国内投资者都非常羡慕美国的十年长牛行情,但美国的十年长牛与贵州茅台长牛相比,简直是“小巫见大巫”。而且,美国牛市已经走完,而贵州茅台目前仍然走在牛市的路上。有多家券商在研报中,就上调贵州茅台估值至1500元。

    贵州茅台股价牛劲十足,首先与其自身的业绩是分不开的。特别是近几年以来,贵州茅台业绩增长非常强劲。像53
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    5月15日是全国投资者保护宣传日,在当天举行的活动上,证监会主席易会满围绕投资者关心的注册制改革、长线资金入市、股份减持制度、提升市场活跃度、严惩造假等资本市场重点、热点问题,阐述了最新的监管态度。

    在谈及中介机构时,易会满认为,相关中介机构存在公司治理跟不上、专业能力跟不上,处理不好业务发展与维护品牌信誉的关系,履职尽责不到位;还有的中介机构甚至放弃操守和底线,沦为“放风者”和造假“帮凶”等方面的问题。并表示对问题机构和相关责任人,强化责任追究,健全黑名单制度,真正体现奖优罚劣。个人以为,对于丧失职业操守的中介机构,强化监管不可或缺。

    中介机构在资本市场中扮演着“看门狗”的角色,其地位与作用均不言而喻。但在现实案例中,有的中介机构未能做到恪尽职守,勤勉尽责;有的中介机构视规章制度如儿戏,为了自身利益不惜铤而走险。

    比如国内券商行业曾经历经过整顿潮,背后的根本原因在于,在生存与竞争压力下,某些券商放弃了应该坚守的行业底线,通过违规甚至违法的方式来
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    日前,证监会通报2019年证监稽查20起典型违法案例情况,涉及财务造假、操纵市场、中介机构未勤勉尽责等多种类型。其中,市场操纵案共6起,中介机构未勤勉尽责案共4起,信息披露违法违规案4起,财务造假案3起,内幕交易案2起,以及私募基金管理人违反信义义务案1起。

    这是证监会连续第四年通报上一年度的典型违法案例情况。实际上,除了通报典型案例外,证监会每年年初还会公布上一年度的监管成绩单。比如来自证监会官网信息显示,2019年全年,证监会共下发136份行政处罚书,较2018年增加5份。行政处罚决定书的增加,意味着证监会立案调查的违规案例增多。

    从此次证监会通报的案件类型看,基本上都是些往年也较为常见的案件。但证监会在日前通报典型案件,却也有不一样的意义。从今年4月7日至5月4日,在不到一个月的时间内,金融委在三次会议上均剑指资本市场,要求对市场上的造假、欺诈、信息披露等方面的违规违法行为强化监管,严厉打击。金融委此举,其实也是非常罕见的。证监会在此时通报典型案例,既是对金融委相关要求的一次回应,也无形中拉开了今年严惩市
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统计显示,截至今年4月底,2020年新发布的以项目融资为目的的定增预案有192个,对应拟募资规模合计3366亿元。在再融资新规发布后的两个多月时间内,这么多上市公司抛出定增预案,这在前两年是不可能出现的。个人以为,在上市公司非公开发行热潮重现的背景下,也有必要对定增可能产生的后遗症提前进行防范。

 

 

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