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启明
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博主公告
  启明——基金经理,快乐投资的倡导者,证券期货专业科班出身,经济学和管理学双学士,AFP(国际理财规划师)持证人。

  本人致力于基本面和技术面投资的双结合,将美国八大投资师之一威廉.欧奈尔的CANSLIM选股法和突破理论与中国证券市场的投资环境进行有效的融合,倡导寻找企业的基本面出现质的突破的企业,结合股价创出历史新高进行操作:优质企业,合理买点,分散投资,长期持有,致力于长跑中胜出。

  倡导宣言:快乐投资,稳定增值——不求快,不求多,不中断,让投资不再是一种负担,而是一种快乐。

  

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 业绩超预期——股价的催化剂 


  连跌7周之后,市场今日终于看到了阳光。一周之前沪市指数击穿2700点,恐慌遍布着市场。贸易战阴云初散,本周特朗普周三又把我们的市场搞了一把。但是本周我们却看到越来越多的优秀企业迭创新高,中国国旅、上海机场、烟台万华等,业绩推动的中国小牛市还在路上。启明最近也结合价值投资和我之前的双突破在思考,其实基本面的突破更重要,业绩成长、加速成长往往带来股价的大涨。单纯的技术面突破只是一种验证,如果根据后者入市,成功概率会下降。本周我们看到的一个市场主体是中报业绩的公布,其中超预期是最大的亮点。

  业绩超预期,是股价的最强催化剂。本周吃药喝酒的同志们收益都不错,因为这两个板块的中报业绩最好。医药股从一季度开始表现,仅仅是我们乐投100跟踪的凯莱英、通策医疗、我武生物、长春高新、泰格医药,都创出历史新高。白酒行业,古井贡、顺鑫农业创新高,为啥?看看我博客上的一个数据分析,业绩增速高的股价明显表现强势。还有风华
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 业绩超预期——股价的催化剂 


  连跌7周之后,市场今日终于看到了阳光。一周之前沪市指数击穿2700点,恐慌遍布着市场。贸易战阴云初散,本周特朗普周三又把我们的市场搞了一把。但是本周我们却看到越来越多的优秀企业迭创新高,中国国旅、上海机场、烟台万华等,业绩推动的中国小牛市还在路上。启明最近也结合价值投资和我之前的双突破在思考,其实基本面的突破更重要,业绩成长、加速成长往往带来股价的大涨。单纯的技术面突破只是一种验证,如果根据后者入市,成功概率会下降。本周我们看到的一个市场主体是中报业绩的公布,其中超预期是最大的亮点。

  业绩超预期,是股价的最强催化剂。本周吃药喝酒的同志们收益都不错,因为这两个板块的中报业绩最好。医药股从一季度开始表现,仅仅是我们乐投100跟踪的凯莱英、通策医疗、我武生物、长春高新、泰格医药,都创出历史新高。白酒行业,古井贡、顺鑫农业创新高,为啥?看看我博客上的一个数据分析,业绩增速高的股价明显表现强势。还有风华
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 业绩超预期——股价的催化剂 


  连跌7周之后,市场今日终于看到了阳光。一周之前沪市指数击穿2700点,恐慌遍布着市场。贸易战阴云初散,本周特朗普周三又把我们的市场搞了一把。但是本周我们却看到越来越多的优秀企业迭创新高,中国国旅、上海机场、烟台万华等,业绩推动的中国小牛市还在路上。启明最近也结合价值投资和我之前的双突破在思考,其实基本面的突破更重要,业绩成长、加速成长往往带来股价的大涨。单纯的技术面突破只是一种验证,如果根据后者入市,成功概率会下降。本周我们看到的一个市场主体是中报业绩的公布,其中超预期是最大的亮点。

  业绩超预期,是股价的最强催化剂。本周吃药喝酒的同志们收益都不错,因为这两个板块的中报业绩最好。医药股从一季度开始表现,仅仅是我们乐投100跟踪的凯莱英、通策医疗、我武生物、长春高新、泰格医药,都创出历史新高。白酒行业,古井贡、顺鑫农业创新高,为啥?看看我博客上的一个数据分析,业绩增速高的股价明显表现强势。还有风华
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逆向投资,哪种下跌之后最值得买入


  别人恐慌的时候,你贪婪,别人贪婪的时候你恐慌,巴菲特告诉我们逆向投资。启明也在思考,前面大盘不断暴跌的过程中,能够坚守好企业不卖都很难,更别说你要大量买入。但是事后看,合理位置的逆向买入收获有很大。那么如何逆向投资呢?这个话题蛮大,启明今日交流一下自己的一些思考。


  价值投资的三重境界。巴菲特认为把投资看成一个生意最聪明,那么如何看待生意呢?

  第一重境界是看企业,做估值,就是看这个企业如何,护城河、业绩增长等。

  第二重是看行业,竞争格局,行业发展趋势等。比如最近的地产产业链全面被坑杀。

  第三重看时代的发展。3-5年我们的时代就会有大机会出现,比如互联网教育,移动互联。做投资必须跟随时代的发展,腾讯、京东、亚马逊的崛起不在十年前,茅台这样持续时间比较长的更难得。我们跟随时代的发展容易找到大机会。


  反过来就考虑逆向。
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 都恐慌了,你真的敢贪婪吗? 


  市场跌跌不休,今日深圳指数再次弹出新低,国家队没有像样的护盘,对内去杠杆,对外贸易战叠加金融风险,当前的A股飘摇不定。最近越来越多的同志们恐慌了,每日3000家股票下跌,日均最近下跌30个点,1%。面对这样的行情,启明怎么看呢?先看看海外成熟的投资人如何看待下跌吧。

  彼得林奇看待下跌:可以以很低的价格买入优秀的公司股票。这里我们强调一定是优秀公司。当前A股泥沙俱下,坐庄的上市公司是最近爆仓的重点,不断的跌停还会持续,因为还有一些躲着没敢开盘呢!A股港股化,我们现在看到很多的企业成交量越来越稀少了。这是启明最近一直强调的观点,远离概念股操作和小市值博弈,包括现在上市的新股博弈也要远离,看看今日南京证券涨停,再看看它的前辈们,跌是早晚的事。中信建投、工业互联、宁德时代都跌了不少。畸形的新股发行制度导致二级市场是买单者。

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 5家伟大公司的调研心得 


  最近两个月,启明参加了5家公司的股东大会,分别是5月23日贵州茅台,5月24日中国国旅,6月25日格力电器,6月27日招商银行,6月29日万科。

  这是18年投资生涯,第一次集中参加这么多公司的股东大会。周末有时间,静心写一下个人的心得。

  心得一:长期投资优秀企业者回报丰厚。

  在这5家股东大会中,除中国国旅没有听到长期股东提问外,其他都有很多长期持有的企业的中小股东提问。

  贵州茅台最多,从茅台的晚宴、午餐,都会遇到很多长期投资者,国内机构中但斌、林园等更是有名,这个就不多说了。

  《直击茅台股东大会》这篇文章有现场报道,就不多上图了。

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【投资札记】70岁时,你靠什么养老?


  最近看了一篇文章,关于无人养老的韩国中产:70岁还在拼命工作,文中讲述了韩国作为发达国家的老年社会状况,不少的老年人退休之后必须继续找工作。看下图



  即使是身为发达国家的韩国,很多老年人的晚年生活仍然过得那么艰难,不难想象未富先老的中国老龄化社会的景象。启明也在思考我们靠什么养老,看看我的爸妈微薄的养老金,够他们生活,却无力承担大病。

  养儿防老:成了最先被牺牲的传统。过去15年,韩国认为应该赡养父母的孩子比例从90%暴跌到37%。老人们无奈地发现,虽然把一生积蓄都投入到了子女的
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 锁定价值投资 无惧市场暴跌 


  最近A股市场经历了又一轮的暴跌,但是启明却发现自己的心态和之前相比发生了很大的变化。从投机到投资,你看待问题的角度变了,心态也会变化,收益也在稳定增长。随后的日子咱们就告别市场化的分析,进入到启明践行价值投资之路上的一些心得和大家一起分享。


  买的是股权,长期看好公司的股权和大盘无关巴菲特投资的七层塔,核心就是把投资当成一种股权投资。昨天大跌,很多价值投资的朋友持有茅台很淡定,因为让速不让道,也就是说股价可以跌跌,但是股数不能少,这就是典型的股权思维。看看下图的评论,你持有了一些家电公司,这家公司的万计员工没有因为大盘暴跌停止工作,他们还在不断地服务客户,给公司创造利润。

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 大浪淘沙,哪些金子在发光 


  沪港通今日继续流入28亿,买买买;垃圾股跌停不断,跌跌跌。周五关注一下外资持股靠前的企业吧,他们也许就是大浪淘沙中的金子。面对着大幅波动的市场,你是站在投资者的角度还是投机者的角度看待市场,感觉是完全不同的。

  下图按持股市值排序:



  今日给大家算一下茅台的持股情况。今日茅台分红,茅粉们快乐地领年薪了,外资也是要年薪的。为啥?因为他们把自己当成了这个公司的股东,持有股权不卖出就没有现金入账,但却可以享受分红利润,分红是一年当中补充现金流的时候。外资持股非常重视分红,那些铁公鸡人家都不喜欢,前段格力电器董女士一生气不分红,直接
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 市场的变化你还没发现吗? 


  市场再创新低,闪崩个股越来越多。现在的杠杆在谁手里?散户只有融资融券,机构也只有融资融券业务了,上市公司是目前的杠杆重仓区,质押的股权不断地爆炸。最近半年多启明一直给大家交流外资的持仓和价值投资的思路,实际上是希望你早日走到正确的道路上,今日看看危险的地方是啥样子?


  一、新股供给增大,金融去杠杆还在进行中。最近跌停的个股和持续跌不停的个股基本上特征就是没钱了,一是原来的上市公司质押不断爆仓,另外就是他编的故事骗不来钱了,那就只能不断地下跌了。下面是今日陆家嘴论坛领导们的讲话,银监会主席郭树清倡导蓝筹投资是他在证监会当主席的时候就提到的,只是无法完全实现,现在看正在逐步实现。

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