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定义销售项目类别(Sale Item Categories)

一．说明

    销售凭证由三级数据构成：抬头（Header）、项目（Item）、计划行（Schedule Lines）。其中每个项目需指定一个项目类别（Item Categories），每类项目类别都有特定的参数，经典的类别将以另文描述。

    如有交货需求，则每个销售项目下包含若干个计划行，每个计划行也需指定相应类别，计划行类别定义参见《定义销售计划行类别(Schedule Line Categories)》。如果未涉及交货，则项目类别的“允许计划行”参数栏是非选项，例如涉及借贷项的凭证类。

    每个销售项目类别可用于多种销售凭证类型（抬头），凭证类型定义参见《

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销售项目类别和计划行的确定

一．说明

    销售凭证由三级数据构成：抬头（Head）、项目（Item）、计划行（Schedule Line），后台对应的配置分别是销售凭证类型（Sales Document Types）、销售项目类别（Sales Item Categories）、计划行类别（Schedule Line Categories）。

    每个销售项目类别可用于多种销售凭证类型（抬头）；同样，每个计划行类别也可应用于多种项目类别中。在创建销售凭证时，具体采用哪个项目类别和计划行类别，则是由后台两个配置操作指定的。

    项目类别确定的配置是将若干参数设为一个组合，对其分配一个默认的项目类别，并且可设定若干个手动输入类别；计划行类别确定的配置与此类似，可设定一个默认类别和若干个手动输入类别。

    销售项目类别的确

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销售凭证至交货单的复制

一．说明

    在做交货单时，需将参考的销售凭证中的一些信息复制过来，包括抬头（Header）和项目（Item）两部分，复制的内容包括条件、数据传输、控制数据等项内容。本文档就是配置从销售凭证到交货单的复制规则。

    为保证销售凭证至交货单的正确执行，此项配置应涵盖所有业务场景涉及到的复制内容，包括抬头和条目两部份。

    除参考销售凭证外，其它类型的交货单，如参考STO转储单、无参考创建的交货，则参考依据是在交货类型定义中指定（如图 1所示），如果未定义，则默认参考销售凭证是“DL 计划协议订单类型”。这些交货类型也需按参照凭证进行复制配置，否则无法正确生成交货单。交货类型定义参见《

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出具发票_为STO转储订单做公司间发票

一．说明

    对于STO跨公司转储订单，业务模式就相当于两个公司间的采购及销售，发出公司需向收货公司出具发票，同样收货公司需进行发票校验，同时两公司间产生应收、应付账款。

    在公司内跨工厂的转储订单无需做出具发票及发票校验业务。

    出具发票需要确认结算的销售价格，但在转储订单中，只有采购的价格条件信息（计算方案Calculation Schema），而没有发出方的销售定价信息（定价过程Pricing Procedure）。能够让出具发票时带出正确的的定价过程，需要后台进行定价过程确认的配置，相关内容见下面表述。

    本示例的单据类型都是标准示例配置中的，具体业务场景会根据需要自定义单据

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维护库存地点的装运点确认

一．说明

        外向交货中，发货需要确认装运点（Shipping Point），后台配置有两个，其中一个是工厂级（参见《维护工厂的装运点确认》），本文是库存地点级，具体配置是给一个组合（装运条件/装载组/工厂/库存地点 Shipping Conditions / Loading Group / Plant / Storage Location）指定一个或多个计划装运点。

主数据层面，装运条件用于客户主数据销售视图发送标签页，详见《客户主数据_销售范围视图》；装载组用于物料主数据的销售（工厂）视图，详见《物料主数据_销售视图》。

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定义条件表的存取顺序

一．说明

    每张条件表（Condition Table）里有一套关键字组合，设定了一组数据存储规则。但在业务中，一个价格的确认经常需要几套关键字组合，各组合范围有宽有严或各有侧重，程序按照一定顺序查到并确认所需的数据。本文档就是定义一个存取顺序（access sequences），它包含几张已经定义的条件表。

    存取顺序中存放的条件表也有一定规则，一般关键字多或需要侧重的条件表排在前面，因为这些表优先进行价格查找并确认。

    存取顺序的配置在很多模块中都有，本例是MM模块，其它模块的配置只是后台路径与SM34维护V_T682进入参数的差异。存取顺序分为两种类型，与价格有关，与回扣有关，本例是与价格有关。存取顺序定义后，并不能直接应用于前台维护价格数据，它需要分配给条件类型（c

贷项借项销售流程

一．流程说明

    贷项/借项销售流程是SD模块的内容，用于对客户销售商品的多收或少收款项的调整，它不涉及实物帐的移动，只涉及应收帐的增减。此类流程较适合于销售商品的价格调整。

    贷项凭证是当多收了客户款项后进行调整，减少应收帐款；而借项则相反。在创建贷项/借项销售订单后会被锁定，需解冻才能出具相关发票。

    在中文/德文界面中贷项型的订单类型为G2，英文界面为CR；借项型为L2，英文界面为DR。如果中文界面未出现以上信息请参见《维护销售凭证的语言键》。

    各步操作及相关文档如下：

    1．创建贷项（或借项）销售订单，事物码是VA01，操作的示例数据如表1所示，各条目解释、具体操作及前提条件参见《销售订单_贷项借项型》，记录销售订单号。

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维护成本控制范围(Controlling Area)

一．说明

    此项操作是在SAP 系统后台完成，操作包括两个部分：1．设定成本中心标准层次；2．激活记帐的会计年度，并进行参数设定。

    操作中需设定成本中心标准层次，可事先定义成本中心组（参见《定义成本中心组》），也可在本操作中按系统提示当场完成。

二．示例数据

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给公司代码分配成本控制范围

一．说明

    此操作是将成本控制范围（Controlling Area）分配给公司代码（Company Code）。一个成本控制范围可以分配给多个公司代码。

    此操作的界面除分配外，还具有创建成本控制范围的功能，与《定义成本控制范围》中操作相同。

    能够正确完成配置，前提是在公司代码中维护货币、会计年度变式和科目图表，三者均不可缺。公司代码定义参见《定义公司代码(Company Code)》、会计年度分配参见《

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释放销售凭证的信用冻结

一．业务描述

    当销售凭证因某些原因产生冻结，而无法对其开具发票的时候，需要手工解除其冻结的标志。

二．参照凭证

    本示例参考借项（或贷项）销售订单进行操作，删除其冻结标志，采用两种搜索方式查询销售订单编号（对应两个事物码VKM4、VKM3）。

    借项（或贷项）销售订单创建后系统自动冻结，订单的创建详见《销售订单_贷项借项型》。

三．操作

    释放冻结操作的事物码主要有两个，分别是VKM4、VKM3，路径如图1所示，两者的搜索界面不同，但后续操作相同。VKM4进入如图2所示，可以输入较多的查询条件；VKM3如图3所示