和水怪交朋友的小男孩，温顺的水马因为大炮的轰击而变得暴躁，暴躁的野兽被孩子的温情感动，在战争中享受着生活和冒险乐趣的英国军队，一个严肃然而深爱孩子的母亲，一个在战争中绝望又不停寻找希望的母亲。

　　战争中返回的英雄勤杂工给孩子们带来了快乐，正在职务上的英军上尉想尽办法逗女主人的开心却没能做到，而最后，当水马一跃而过防止德国潜艇的铁丝网时，大家一起欢呼了。

　　最精彩的就是水马带着小男孩在尼斯湖上游来游去，潜下水漫游海底，小男孩由恐惧变得新奇再变得勇敢。

　　美丽的湖、美丽的湖底、简单的故事，由于可爱的动物、人与动物自然的和谐、人们的爱和尊敬而变得丰富和美丽。