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一大利空被紧急澄清,这类股或爆炒!

(2020-03-02 23:27:24)
今天A股又疯了,近百点的大长阳!奇葩的市场,上个交易日跌出了股灾,今天就涨出了牛市。股民刚从ICU出来,转身就进夜总会,太伤身体了!

今天最高冲到2982点,离3000又咫尺之遥;这么多年,3000仍然是A股一道坎,来来回回都250次了,还那么如漆如胶,把股民折腾的,这就叫真爱啊。

如果你喜欢一个人,就让他炒股,可以每天抓妖股;如果你讨厌一个人,也让他炒股,可以每天坟头蹦迪,玩的就是刺激。

即便你们吵架了,她冲动说我们离婚吧,你还可以说:“亲爱的,等我解了套再说”。她听完心里暖暖的,这就是最深情的告白!

朋友说,之前行情叫某某出差,后来是某某回来,今儿成了“搞基”,尺度越玩越大了;今天新旧基建的涨停潮,给了市场满满的激情。

目前看,A股全球最硬气,下跌最抗跌,反弹一马当先,有带头大哥的范了!

今晚欧美股市,一顿高开猛如虎,然后全线跳水了。现在海外疫情凶猛,市场信心不足,对A股而言,也会带来一定的考验。

1、上证报:“科技类基金申请受理暂缓”不属实 但严格规范

近期有媒体报道称,监管层要求对新能源、科技创新、半导体、云计算等泛科技类权益基金产品暂缓申报。上证报向权威人士求证,该报道不属实,监管部门并未暂缓受理科技类基金产品的申报。不过,日前监管部门下发了《促进权益类基金健康发展》的通报,要求基金应严格依照法规要求,全面登载过往业绩,通报基金经理的“从业年限”,同时通报风险的提示。

点评:今天尾盘,一则“科技类基金暂缓”的消息,很多拿着科技股的,慌得一批,部分科技股也跳水!但盘后上证报证实,监管人士称并没有暂缓,但发了规范的通报,一来一去,意味了什么呢?

监管的本意,肯定不是一刀切暂停。但科技类基金产品太多,太火爆了!为了杜绝风险,对新发基金要求更严(业绩要全面,不要乱吹,基金经理也有要求),同时要备注风险提示...确实不是暂停,但毫无疑问是降温。

现在很多基金也没节操,拼命给自己产品抬轿抱团,几百倍上千倍的市盈率,依然买买买;反正是基民的钱,哪管以后洪水滔天。这次紧急规范,就是防止一拥而上,然后一地鸡毛,让市场更平稳运行!

这个消息辟谣了,但情绪上肯定是利空,原因大家都懂。接下来科技股会分化,公募重仓+高位的科技股,要小心一点。持有相关股票的(兆易创新,圣邦股份,北方华创等),如果明天不修复,短期考虑撤出!

但业绩+行业驱动的新基建、5G、华为苹果的核心供应上市;受到的影响不大,即便短期继续回调,后面还会创新高。

目前看,科技股依然是市场主线,只是之前走太快了,要等等主板蓝筹股们;蓝筹股不涨监管层也急,两条线谁都不能丢,不然主板以后怎么融资呢?A股要做蓄水池,科技类基金的发行,是不可能切断的;因为存款的搬家,更多是通过公募这种机构,而不是14亿人都来炒股!

咱们国人的心态,从来是买涨不买跌,房子限购,结果房价上涨;口罩限购,涨得更猛。现在股票也限购,说明是好东西啊,不然为啥要限购?所以降温不是坏事,大妈们买基金慢一点,行情才能走更远。 

2、重磅!国家正加紧研究讨论新能源车产业扶持政策 概念股或炒作

证券时报获悉,国家相关部门正在加紧研究讨论新能源汽车产业相关扶持政策。今年1月,新能源汽车产销分别完成4万辆和4.4万辆,产量同比下降55.4%,销量同比下降54.4%。根据分析,此次新冠肺炎疫情将对汽车行业影响巨大,行业产销量将会出现较大幅度下降。同时,全年汽车市场发展形势仍不容乐观。

点评:在房住不炒背景下,要实现稳增长,只有两个大招!一是大面积的基建,解决就业;二是扶持汽车产业链,刺激内需。

今天大基建遭爆炒,就是25万亿庞大投资刺激的。从这个逻辑看,接下来的汽车消费,可能是主力进攻的方向。

目前看,汽车救市已成共识,车市已经萎靡了很久,又遭到疫情的冲击,汽车厂商日子难过。中国汽协调查显示,2月份汽车经销商库存预警指数为81.2%,环比飙升了30%;如果不快速消化掉,很多厂商会拖死,经销商要也血本无归!

此前,几大汽车协会已提出救市。比如延缓实施国六标准 (消化库存),给经销商返利(卖车),降低二手车交易税(卖车),目的就是消化库存。不然很多厂商会撑不住,行业将迎来重大洗牌。

现在要考验高层魄力了,是补贴买车消费,汽车下乡等消化库存,给行业救急!还是坚定消费升级,通过电动车,智能汽车作为突破口,实现弯道超车?

历史经验看,2015年我们经历过,房地产的涨价去库存,最终让地方卖地+房企都全身而退;但也埋下了后遗症,掏空了六个钱包。

爱股君相信,这次汽车的救市,不会为了去库存而去库存;因为去完了之后,厂商又会拼命生产的。汽车消费升级才是主流,无人驾驶等是方向!今年新能源车产业链,后续依然机会多多!

3、“全国一网”来了!广电5G建设一体化发展工作启动

据新华社,国家广播电视总局2日在京召开电视电话会议,启动全国有线电视网络整合和广电5G建设一体化发展工作。根据方案,“全国一网”整合将由中国广播电视网络有限公司主导,联合各省级网络公司、战略投资者共同组建,形成按现代企业制度管理的“全国一网”股份公司。

点评:今天5G板块涨停潮,晚上又迎来利好,光电系火上浇油,要搞“全国一网”!意思是有线网络和5G一起搞,这个覆盖太广了。广电去年6月拿到5G拍照,打破了三大运营商的垄断,为什么国家要给广电牌照?

真相只有一个,广电进来不是搞基站等基础建设,而是应用端,简单说就是流媒体。一句话解释是高清视频、虚拟现实、数字中国,智慧城市等等,这是广电的历史使命!

广电的定位跟运营商分开,可以减少重复投资,提升5G网络的铺设速度,把5G建设蛋糕做大!在经济下行压力下,可以加快5G应用普及,云游戏、超高清视频(淳中科技、当虹科技、朗新科技)或率先落地,带动智能终端消费。

此外,广电体系11家上市公司,有望与广电5G业务同步成长,业绩想象空间打开了;关注数码科技、当虹科技、捷成股份、亿通科技、路通视信等!

在疫情冲击下,5G新基建是逆周期调节重要手段,整个供应链持续受益!主设备商(中兴通讯、烽火通信)、上游PCB(沪电股份、深南电路、生益科技)、光模块(中际旭创、新易盛)、IDC(光环新网、数据港)、设备商(烽火通信、万隆光电),业绩依然有空间。

4、11天9板国农科技:公司与华为不存在任何形式的商业合作

11天9板国农科技发布异常公告称,公司子公司爱加密对华为方舟编译器编译打包生成的应用提供安全服务,该项服务旨在保障用户信息安全,属于爱加密与华为技术协同,公司未向华为收取任何费用,双方不涉及商业经济往来,公司与华为公司不存在任何形式的商业合作,敬请广大投资者注意投资风险。 

点评:A股两大猛男,一是任正非,一个是马斯克,但论持续性,姜还是老的辣;最近特斯拉自己天天跌,在A股号召力下滑!但华为依然硬核,国农科技跟华为扯上点关系,就走出11天9板,还被机构狂买,号召力太强了!

现在公司公告澄清,跟华为没商业合作,没有经济往来,但这公司说了算吗?韭菜说你有,你就有。国农科技、道恩股份两大妖股,明天还要争市场龙头的宝座,谁能胜出呢?

这两天还有一个消息,华为要推出“华为搜索”,取代谷歌搜索,据说正在海外小规模内测;爱股君周末找了下,没发现正宗的受益股。

不过,今天天龙集团,拓尔思,万润科技等,据说因为这个概念大涨,明天会不会继续炒。其实相关的营销公司,科达股份、智度股份可能真正受益!

每日侃市:

今天基建这个图火了,加上7省市推出25万亿重点项目,把市场惊呆了。基建板块迎来久违的涨停潮!



比股民更兴奋的,是基建的分析师,憋屈太久了。某行业分析师高喊:我们整整跌了5年,是全球最低的坑;行情刚开始,最多可涨50%到5倍。

很多人看到25万亿,想到当年的4万亿,觉得这轮基建是空前的!但这只是错觉,25万亿一个数字游戏而已,也绝对不是4万亿的翻版,差得太远。

很简单,这是很多年一起投资总额,并非是一年的。而且这只是上报的重点项目,开工的能有多少?去年也上报十几万亿,真正开工才几万亿!

今晚科技股传出利空,虽然官方澄清了,但高位的半导体,要警惕机构砸盘出逃!新能源车扶持政策将出,广电5G一体化启动,对相关板块是刺激。

晚间最重要的新闻,中央定调端医疗装备自主可控和疫苗研发,明天资金又有方向了,可以顺着装备补短板去挖掘,总体利好智慧医疗。不过很多票都走慢牛,追高要谨慎点。

明天看,大盘冲的太猛,有回落的风险,但每天万亿的成交量,也不必太慌张。场外资金还挺多,调整就会抄底的,基本上封杀了下跌空间。

但全球疫情继续扩散,外围也不大省心,欧美股市上蹿下跳。说明多头信心不足,连续大涨难以持续,乐观中保持一份谨慎。

操作上,5-7成仓位持股不动,以低吸为主,尽量不追高。5G新基建继续拿,弹性的券商、新能源车继续拿。另外低估的中字头、环保等,也可以配置!

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