1、指数:跷跷板效应再现

  昨天沪指窄幅震荡收小星线，而创业板指数反而收出一跟长下影线的小阳线，并且沪指一度收复2700点；股市已经连续两天形成创业板指强、沪指弱的局面；这说明一点：近期大盘股、行业蓝筹股开始走弱了，资金炒作热度再下降；而中小创科技股，反而开始活跃起来。

市场从二八行情可能转为八二行情。这几天股市选股操作的重点是中小创股。

  指数方面没有什么好说的，沪市还是在一个区间内震荡，不上不下的；创业板指连续两天反弹之后，短期几天内有进一步反弹的可能；至少创业板指数在2600点以上是暂时安全的。所以，暂时三四成左右，参与市场反弹还是可行的。

2、iPhone 12热度不减，产业链个股受益

  iPhone12将在10月正式发布；而华为在因为老美的限制，在全球范围内收缩，而受益者就是苹果和三星；苹果产业链里面，最主要的看点在5G零部件、TWS耳机以及手表；近期又冒出一个快速充电。

  无线耳机概念中中，受益者主要是蓝思科技、立讯精密、领益智造等。

立讯精密（002475）已经参与airpods组装，并维持pro版本主力供应商地位。

亿纬锂能（300014）应用于TWS（真无线耳机）的小型锂离子电池（豆式电池）完成技术准备，批量进入市场。

  此前传出iPhone 12可能取消随赠的充电头，若带动其他手机厂商效仿，将彻底打开第三方快充头的市场。随着智能手机电池容量增长、手机使用时间增长，充电慢成为行业痛点，快充技术渗透率正迅速提高，持续替代普通充电头的份额。

 快速充电产业链个股包括：海能实业 、圣邦股份 、得润电子、富满电子等。

  另外，

  信维通信：苹果在中国大陆唯一的天线供应商，wifi天线在iPhone的份额超过50%；

  欧菲光：是目前国内3D Sensing模组的主力供应商。今年5月，业内就有消息称iPhone 12系列摄像头模组订单由三家供应商分享，分别是：LG Innotek、夏普和欧菲光。

3、网络信息安全：

   据《关于促进网络安全产业发展的指导意见（征求意见稿）》， 到2025年中国网络安全产业规模超2000亿 。国内未来3年将维持25.6%复合增长，到2022年市场规模将增长至137.7亿美元。

   国盛证券分析师统计了美亚柏科 、安恒信息、启明星辰、南洋、中新赛克、恒为等信息安全公司2020年以来的订单情况，以订单数量为指标，发现在疫情影响下，2月行业招标几乎停滞，3月开始逐步恢复，上半年已全面恢复。行业总体与宏观经济呈弱相关性，更多是国家战略驱动，中长期增速韧性好。所以，下半年看好网络信息安全个股的表现。

 相关的概率股包括：奇安信、深信服、美亚柏科、格尔软件、绿盟科技等

4、北上资金昨日净流入19.5亿。

 京东方Ａ、三一重工、分众传媒、海螺水泥净买入居前，分别获净买入11.2亿元、6.4亿元、4.8亿元、4.7亿元。东方财富遭净卖出7.9亿、隆基股份净卖出2.8亿、中国中免净卖出2亿、立讯净卖出1.5亿、中国平安净卖出1.5亿。

5、昨晚外盘美股：

 周一美股三大指数集体收高，道指涨1.35%，纳指涨0.60%，标普500指数涨1.00%。纳指和标普500指数续创新高。波音涨逾6%，领涨道指。苹果涨1.2%，阿里巴巴涨近4%，均创收盘纪录新高。

6、证监会李超：从科创板改革开始，分三步推进全市场注册制改革

第一步是科创板注册制改革；第二步就是创业板注册制改革，这是一个增量加存量的改革，实际上起到了一个承上启下的作用，特别是对存量方面这些制度设计是不是合适，是不是可行，市场是不是能够接受？所以它起到了一个非常关键的作用；第三步就是全市场的注册制改革。

7、创业板注册制18家公司上市首日大涨，多股遭机构席位卖出

　盘后数据显示，多只个股遭机构席位卖出。其中，天阳科技(300872,诊股)遭五机构席位合计卖出超4500万元，美畅股份(300861,诊股)遭五机构席位合计卖出超4200万元，锋尚文化(300860,诊股)合计遭五机构席位卖出超5200万元；安克创新(300866,诊股)遭两机构卖出5079万元，同时获三机构席位买入1.89亿元。

8、中金及中信建投(601066,诊股)已完成对蚂蚁集团上市辅导，预计最快可在10月实现A+H上市