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对客户的操作方法

(2013-09-09 10:43:54)
标签:

操作指导

店铺

金蝶kis

杂谈

指南

客户

 

一、新增客户

 

在金蝶KIS店铺标准版系统主界面上,双击〖基础资料〗→〖客户欠款〗,进行客户的新增操作界面。

对客户的操作方法

1、  新增客户指建立新的客户资料,客户名称不能为空且不能重复。

2、  价格等级:该客户享受哪一级价格。提供零售价、批发价、大客户价三个等级,选择哪个等级价格,新增该客户的销售单时,会按照该客户的价格等级取单价。

二、查询/修改/删除客户资料

1、  查询:从客户名称关键字或关键字拼音首字母或联系电话中包含查找条件的所有客户,如果条件为空,则显示全部;

2、  修改:对已有的客户资料进行修改;如需修改初始应收款,直接修改“当前应收款”,会自动回推“初始应收款”;

3、  删除:如果该客户没有业务发生,则永久删除。如果已经发生业务,则不能直接删除,只有应收余额为0的才能删除。且删除后该客户以前的业务数据依然会存在在系统中,并能够在报表中查询。

对客户的操作方法

四、常见问题

1、如何修改客户的期初应收款金额

请按如下步骤操作:

1、在首页中,单击【客户欠款】,选中修改的客户,双击该客户记录行或单击其右边的【修改】按钮,把当前正确的应收款金额填入“当前应收款”中,然后单击【保存】按钮。系统自动按照预置的计算规则反算出初始应收款数额。

2、注意:

新增客户时,初始应收款=当前应收款

    修改客户时,初始应收款=修改前的初始应收款+(当前应收款-修改前的当前应收款)

 

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