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狄琼霏
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节后大涨方向

(2020-01-20 14:25:32)
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抄底

杂谈

分类: 市场观察
投资主线一:业绩高景气 

(1)信创:在当前的时代背景下,中国基础软件产业迎来行业重构机遇,华为生态正在悄然崛起,相关公司业绩进入爆发期。重点关注金山办公,诚迈科技,卓易信息,超图软件;关注普元信息、宝兰德,格尔软件、中孚信息,华宇软件、太极股份。

(2)医疗IT:在电子病历、医保控费等政策驱动下,中国医疗IT和医保IT保持高景气度,创新业务也在加速落地。重点关注久远银海,创业慧康,卫宁健康,思创医惠;关注东华软件,麦迪科技,万达信息,和仁科技

(3)网络安全:等保2.0政策开始推行,云计算、大数据、工业互联网等新技术新应用场景快速成长,行业增长趋势边际加速。重点关注深信服,安恒信息,启明星辰;关注美亚柏科,南洋股份,迪普科技,山石网科。

投资主线二:技术新趋势 

 (4)云计算:当前软件产业最确定的技术趋势,重塑软件业的商业模式,底层基础设施需求边际改善,上层应用高速发展。IT基础设施重点关注浪潮信息、深信服;SAAS重点关注广联达、恒生电子、用友网络、石基信息。

(5) 5G应用:2020年是5G商用元年,受益于高速率、低时延、大容量等技术特性的应用场景蓄势待发,重点关注智能网联汽车、超高清视频和网络可视化等场景。自动驾驶产业重点推荐四维图新、中科创达、千方科技、万集科技;流量端重点关注恒为科技、中新赛克;超高清视频重点关注淳中科技。
 
(6)区块链(数字货币与金融科技):金融政策持续向好,数字货币有望落地,金融行业有望成为区块链率先落地的重要场景之一。证券IT重点关注恒生电子、同花顺、东方财富、顶点软件;银行IT重点关注宇信科技、长亮科技、新大陆,保险IT重点关注中科软 。
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