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涨价为王的时代,这些板块牛股倍出!

(2019-03-31 21:52:10)
标签:

红竹

股票

财经

杂谈

分类: 红竹谈股

1、化工界再爆大事!此品种即将被全世界封杀,国内这家龙头有完美替代品种,产能全球最大!

3月27日,美国联邦法院二审裁定孟山都对 Edwin hardeman罹患癌症负有责任,并被勒令赔偿8000万美元,

这是美国联邦法院认定草甘膦致癌的首例案件。

此次案件很可能会进一步引发各国/地区对使用草甘膦态度的大转变,而草铵膦料是替代草甘膦的最优品种,由此带来的替代市场空间巨大。

1 美国众多州/县及越南已釆取明确限用/禁用草甘膦措施,案件正快速发酵,影响范围或扩大

受 Hardeman案件影响,洛杉矶县监管委员会3月19日宣布禁止在县内使用除草剂 Roundup。随即越南于3月

24日宣布即日起禁止所有含草甘膦的除草剂产品的进口和贸易,且将在不久彻底禁止草甘膦在越南使用.

2016越南草甘膦市场规模2145万美元,全球占比0.49%

后续需进一步关注巴西、阿根廷、中国、泰国等地(使用量万吨级以上)草甘膦使用变化情况。

草铵膦料是最佳替代品种

草铵膦为第二大灭生性除草剂,相较其他灭生性除草剂草甘膦(见效相对较慢、杂草耐药性严重)、百草枯(剧毒)、敌草快(除草谱窄),使用效果更优更安全,是替代草甘膦的最优品种。

若越南草甘膦市场全部被草铵膦替代,则将新増草铵膦原药需求约1300吨;而全球草甘膦替代空间约29万吨,草铵膦成长空间巨大。


2、潜心10年终迎爆发,把控射频核心领域+30%营收来自华为+毛利率吊打同行,刚刚切入空间超越通信的新市场,单机价值50倍提升!

电连技术专注射频天线端,5G时代成长核心来自以下三方面,红竹为你来一条一条梳理


1 LcP+BTB一体化即将突破

面对通信网络代际升级天线永远是纯粹的增长,5G时代Sub6和亳米波都将大幅增加 LCP/MP软板用量。

而软板必须用BTB与PCB进行连接,随着手机功能不断拓展,单个手机用量已经超过15个BTB连接器。而

BTB技术壁垒很高,大部分被国外供应商垄断。

公司18年10月增资入股恒赫鼎富,获得其成熟的FPC( LCP/MP)和SMT生产技术,同时已开发出多款BTB

产品并形成批量供货,完成一体化布局,未来获得客户认可后,ASP将翻倍増长

2 从手机拓展至汽车,价值量几十倍提升

目前全球连接器市场1550亿美元,汽车领域超越通信是占比最高也是成长性最好的领域(490亿空间,CAGR73%)。

拓展至汽车领域后,单车价值将成倍提升至100-200元,而手机单机价值量仅为2-5元。


3、整合一些周未政策面或事件驱动机会

染料

化工厂爆炸事故发生前苯二胺的市场价格在4.5万元吨—5万元吨,事故发生后没几天涨到了10万元/吨,据行业网站染化严选最新消息称,截至31日已经暴涨到14万元/吨

此外,间苯二胺涨至14万元吨,也将会加速分散染料上涨!现在的染料行情一天一个价格,还有不发货不报价的!染化严选曾报道:预计在上海染化料展(4月10号)前,分散黑或将涨到60元/公斤!

上市公司方面,浙江龙盛是国内间苯二胺最大生产企业,几乎占垄断地位。闰土股份、吉华集团、建新股份等分散染料企业也受益。

区块链

3月30日,国家互联网信息办公室正式发布第批境内197个区块链信息服务备案编号,《区块链信息服务管理规定》已于2月15日正式实施。

此次公布的第一批名单中包括百度、京东、腾讯、爱奇艺等互联网上市公司,也有金融或其他实体经济领域公司包括陆金所、浙商银行、浪潮集团、海尔集团、中国平安、众安保险、微众银行、顺丰、华大基因、好未来教育等公司或旗下企业获首批区块链备案编号。上市公司方面,易见股份全资子公司易见天树和榕时代科技;安妮股份旗下版全家科技;晨鑫科技旗下竞斗云以及华大基因也进入首批名单。

国盛证券分析称,此次备案体现了监管对区块链行业发展的鼓励态度,区块链行业逐步进入规范轨道。关注区块链行业中涉及数字产权,包括供应链金融、版权交易和数字身份(身份信息、生物基因特征等)的标的。包括易见股份、安妮股份、东港股份、海联金汇、新晨科技、数字认证、金证股份、恒生电子等个股。

水泥

本周全国水泥市场价格环比继续上行,涨幅为0.7%。价格上涨地区主要是江苏、浙江、上海、福建、甘肃、陕西和四川等地,幅度20-30元/吨。

中泰证券分析指出,水泥涨价本周全面启动,目前行业处于季节性的良性向好状态,价格抬升,库存降低,盈利向好。华东地区继上周铜陵上峰水泥提价之后,其他厂家和周边区域的水泥价格开始陆续上调,华东地区轮涨价已经启动,本周全国水泥价格也已经连续第二周上涨,春季涨价态势已经基本确立。

考虑到华南地区降水偏多,量价配合条件较好的依然会是华东和华中区域。积极关注华中、西南区域龙头华新水泥,华中区域依然具备一定量价弹性,同时公司2019年仍有水泥、骨料等增量产能释放,2019Q1业绩有望实现较快增长。

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