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【市场分析】
市场延续反弹走势,几大指数大幅高开后近乎报收光头阳线。盘面大体呈现的是权重搭台,题材唱戏的格局,风格偏向于题材。热点题材主要是军工+导航、芯片+软件等科技、医药+疫苗、科创板、字节跳动、影视等轮番表现,可谓花开遍地。从而盘面情绪太过火热。高潮过后今天承接力度上有待量能变化,短时间有分化概率,不过整体还是高低转换的过程。没涨的还会轮涨,而情绪越高的热点越可能分化,炒久了的医药疫苗及一涨就高潮的军工接力难度可能更大,机会更要注重分化后。
【热点】
1、 卫星导航+军工
军工:南岭民爆、银邦股份、中信海直、东安动力、爱乐达、江龙船艇、中航电测、万泽股份、航锦科技、康拓红外、利君股份、精准信息、金盾股份、佳讯飞鸿、航天科技、航天发展、龙溪股份、红相股份、新研股份、中国海防、中航高科、西仪股份、航天电器
卫星导航:北斗星通、合众思壮、天奥电子、启明信息、中国卫星、北方导航、华测导航、烽火电子、多伦科技、中国卫通、欧比特、波导股份、中科星图
无人机:长鹰信质、洪都航空、神剑股份、航天彩虹
次新+军工:天箭科技、北摩高科、中船汉光
军工+超材料:光启技术、泰豪科技
2、 医药医疗
医药:奇正藏药、易明医药、华神科技、莱美药业、亚宝药业、一品红、山河药辅、上海医药、东诚药业、罗欣药业、安迪苏
医疗:创新医疗、荣泰健康、冠昊生物、振德医疗
医疗检测:昌红科技、明德生物、达安基因
新冠疫苗:西藏药业、复星医药、华兰生物
疫苗注射器:万邦德、三鑫医疗、康德莱
疫苗冷链:英特集团、澳柯玛、鹭燕医药
疫苗瓶:正川股份、浩物股份、东风股份
药品包装材料:阿科力、仙鹤股份
疫苗生产用填料:蓝晓科技
次新+狂犬疫苗:康华生物
血制品:博晖创新
军工:南岭民爆、银邦股份、中信海直、东安动力、爱乐达、江龙船艇、中航电测、万泽股份、航锦科技、康拓红外、利君股份、精准信息、金盾股份、佳讯飞鸿、航天科技、航天发展、龙溪股份、红相股份、新研股份、中国海防、中航高科、西仪股份、航天电器
卫星导航:北斗星通、合众思壮、天奥电子、启明信息、中国卫星、北方导航、华测导航、烽火电子、多伦科技、中国卫通、欧比特、波导股份、中科星图
无人机:长鹰信质、洪都航空、神剑股份、航天彩虹
次新+军工:天箭科技、北摩高科、中船汉光
军工+超材料:光启技术、泰豪科技
2、
医药:奇正藏药、易明医药、华神科技、莱美药业、亚宝药业、一品红、山河药辅、上海医药、东诚药业、罗欣药业、安迪苏
医疗:创新医疗、荣泰健康、冠昊生物、振德医疗
医疗检测:昌红科技、明德生物、达安基因
新冠疫苗:西藏药业、复星医药、华兰生物
疫苗注射器:万邦德、三鑫医疗、康德莱
疫苗冷链:英特集团、澳柯玛、鹭燕医药
疫苗瓶:正川股份、浩物股份、东风股份
药品包装材料:阿科力、仙鹤股份
疫苗生产用填料:蓝晓科技
次新+狂犬疫苗:康华生物
血制品:博晖创新
【策略的上四维度】
从内外双循环角度,可以沿着四条主线掘金:一是基建类个股,尤其是与民生相关的水利基建行业(三季度本身就是基建的高峰期,这个高峰期因疫情形成的延后)另外则是新基建的5G;二是农业尤其是种植业方面和肉禽渔类的个股(疫情影响的海外进口是一方面,另外是地缘因素形成的对粮食安全的自给角度);三是金融券商等低估值蓝筹股(市场台阶的提升仍然需要依靠权重的力量才能形成个股唱戏的局面)。四是消费电子,新能源汽车和数字货币(前二者是对消费内需产业链涉及广度和深度最大的,后者是打破结算规则的利器以及全球货币超发后的风险处置手段)。
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