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古泉跟踪之埃斯顿投资者关系活动记录表

(2017-09-19 11:10:02)
分类: 个股
古泉跟踪之埃斯顿投资者关系活动记录表
2017年9月19日   来源:埃斯顿投资者关系活动记录表(编号:2017015及2017016)

参与单位名称及人员姓名:美国 Viking 机构分析师及其客户等共 1 人(编号:2017015)、中金公司、富达基金等机构分析师及其客户等共 3 人(编号:2017016)

时间:2017年9月13日下午16:00-17:30(编号:2017015),2017年9月15日上午 10:45-11:45(编号:2017016)

地点:公司会议室

上市公司接待人员姓名:董事长、总经理:吴波先生,董事会秘书、财务总监:袁琴女士(编号:2017015)
                                       董事会秘书、财务总监:袁琴女士,证券事务代表:时雁女士(编号:2017016)

投资者关系活动主要内容介绍

A部分:编号:2017015

1、 问:是否具有自主核心部件对机器人的性能有什么影响,请以电机举例。

答:电机有三个环,电流环、速度环和位置环,大部分情况下,电机厂家只会对机器人公司开放位置环,而电流环和速度环决定了精度和速度,如果不拥有自主核心部件,就无法很好的优化机器人的性能。

2、 问:与国际四大家机器人的差距在哪里?怎样在短时间内追赶?

答:与国际四大家的差距主要有三点:(1)品牌知名度,四大家的品牌建设已经有几十年,而公司不到 10 年,在被市场的认可度上有差距;(2)生产的精细化管理,国际四大家在几十年的发展过程中积累了较多的生产制造经验;(3)高阶的机器人算法。

我们通过以下几点来追赶:(1)用业绩和质量来打造品牌;(2)引进国外先进的合作伙伴,比如目前公司正在打造的机器人智能工厂,入选工信部公示的2017 年 17 个中德智能制造合作试点示范项目,公司与德国知名的博世力士乐进行合作,引进精益生产理念以提高生产制造管理能力;(3)利用与国际先进技术团队合作,提升机器人算法技术;(4)引进国内有丰富行业经验的工艺生产人才,使国际先进的技术与国内丰富的工艺相结合,通过以上方法来赶超国际四大家。

当然,这需要一个过程。

3、 问:公司与其他竞争对手相比,技术优势在哪里?

答:首先,我们愿意与国内优秀的同行一起,积极以进口替代提升市场份额,目前不论是伺服、机器人还是控制系统,国外品牌所占比例较大,替代空间巨大。

公司目前主要的技术优势包括:

(1)在运动控制领域,在收购 TRIO 后,使公司拥有可以同时控制多个伺服、视觉系统、机械单元的复杂的多轴运动的控制技术,可以控制多轴,如 64 轴、128 轴。

(2)在机器人领域,除了具有核心部件的技术和成本优势外,公司通过参股意大利 Euclid 拥有机器人三维视觉技术,定位更准确;通过参股美国 Barrett公司,可以发展公司机器人的人机协作能力,使机器人具有学习、感知、反馈等智能化的能力,并在将来应用到数字化智能工厂。

(3)减速装置方面,我们具有自主知识产权的双曲面齿轮减速装置,主要应用在传递扭矩较小的关节上,成本只有进口 RV 减速器的 10%-20%。

4、 问:公司在保持技术优势上有哪些计划?

答:公司将继续保持在智能制造核心部件上的技术优势,并利用这一优势,规模化生产机器人本体,公司将通过一系列收购兼并,计划于 2018 年全面进军国际机器人市场,利用性价比优势将机器人销售给国际市场,改变目前的市场格局,成为机器人国际化平台上的一员。

5、 问:公司被认为走的是与发那科一样的道路,自主生产核心部件,自主生产机器人,如何看待发那科?

答:发那科是我们学习的榜样,发那科在自主核心部件基础上发展机器人本体,目前来看是比较成功的,这坚定了我们走以核心功能部件为基础发展机器人本体的信心和决心。

6、 问:对于康复机器人有何计划?

答:我们目前正在寻找合适的有医疗资源和技术背景的合作伙伴,未来计划在中国成立康复机器人公司,进军康复机器人市场。

7、 问:未来国内企业和国外企业的伺服和机器人的市场格局会发生哪些变化?

答:参考家电行业这三十多年的发展历史,我们有信心在未来,中国的伺服和机器人的市场发展也会通过逐步替代进口,成为国际舞台上重要的一员,成为像格力、海尔、海信这样的企业。只要我们盯准目标,持之以恒,持续改进,一定能实现中国智造。

8、 问:如何看待目前机器人市场整体趋热的情况?是否有些增长来自于手机行业?公司产品是否会受手机消费的经济周期影响?

答:由于国内经济的回暖,固定资产投资的增加,质量和效率的提升要求,人工管理难度加大等影响,国内机器人的需求量快速增长,导致了整个行业增长较快,有些增长确实来自于手机行业。公司的产品既服务于传统行业,也服务于现代行业,受经济周期影响较小。

9、 问:公司销量较高的机器人型号有哪些?

答:公司主要产品为六轴机器人和四轴机器人,80%为六轴机器人,目前主要有通用六关节焊接机器人、四关节码垛机器人、下探式钣金折弯专用机器人、桌面六轴机器人、scara 机器人、搬运机器人、上下料机器人、涂胶机器人、打磨机器人等。

10、问:公司如何面对国内众多厂商,包括一些上市公司进入机器人领域的竞争压力。

答:继续保持和加强核心功能部件、机器人本体上的技术、成本、营销、国际化等方面的竞争优势,公司每年投入的研发费用占销售收入比平均为 10%左右,研发人员占总人数的 1/3 左右,我们保持研发投入来保障研发能力的优势,公司也通过收购国际上的先进技术,来快速提升公司的技术能力。

11、问:近年来国内金属成形机床数控化率的增长情况如何?

答:机床行业属重资产行业,与经济周期的景气度相关性较大,金属成形机床业务在 2015 年有所下滑,但 2016 年该业务已见底回升。

近年来,公司也一直利用在行业的影响力努力推动金属成形机床数控化率的提升,以此来促进市场需求业务量的回升,目前已初见成效。

2016 年金属成形机床数控化率已接近 30%,随着对成本和质量的要求,未来机床的数控化率会逐步提高。

12、问:公司的营业外收入主要包括哪些?

答:主要包括政府补贴,包含公司承接的工信部、发改委、国家 863 等科研项目的补贴;软件产品增值税返还。

B部分:编号:2017016

1、 问:公司在海外收购 TRIO 过程中,如何使得 TRIO 这样的知名企业愿意出售给你们的?

答:在 TRIO 的收购中,首先公司管理层具有良好的英语语言沟通能力,交流顺畅,其次均具有丰富的行业经验,对行业有深刻的理解,与 TRIO 收购的相关各方对未来发展较快地形成了统一认识。同时,TRIO 与公司管理层、研发部门、市场部门在并购时均进行了深入沟通,相互认可双方在工控领域的技术、市场的协同性以及对行业发展目标方向的认识。上述几个方面是公司能够在本次收购中取得成功的原因。

2、 问:收购 TRIO 后,公司运动控制完整解决方案竞争优势有哪些?

答:收购 TRIO 后,TRIO 控制器+埃斯顿交流伺服的运动控制完整解决方案使公司拥有可以同时控制多个伺服、视觉系统、机械单元的复杂的多轴运动的控制技术,可以控制多轴,如 64 轴、128 轴。

3、 问:近期公司机器人在汽车整车领域取得的进展?

答:公司机器人在汽车整车领域的主要订单来自于国产汽车和新能源汽车厂家。因全球战略采购原因,目前在外企的整车厂替代国际四大家机器人的可能性不大,但在国产汽车和新能源汽车的整车领域,公司的高性价比具有一定的竞争优势。

4、 问:公司机器人产能增长的具体计划?

答:近期工信部公示了 2017 年 17 个中德智能制造合作试点示范项目,公司与博世力士乐合作的“埃斯顿机器人智能工厂”项目入选,该项目即为埃斯顿机器人本体扩产项目,预计到 2019 年,埃斯顿机器人本体可以达到 5,000 套产能。





编号:2017015:http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2017-09-18/1203980930.PDF?www.cninfo.com.cn
编号:2017016:http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2017-09-18/1203980931.PDF?www.cninfo.com.cn





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