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比亚迪炸雷,新能源汽车股未来在哪?

一,前言
今天有新闻报道,比亚迪等15家车企,为新能源车型数据过审而采取了不当措施,现已被公审。消息一出来,无疑给新能源汽车的前景蒙上了一层阴影,而且这次牵连其中的厂家几乎涵盖了国内绝大多数的的汽车厂商,那么新能源汽车板块是否会就此一蹶不振呢?

实际上我们看近期新能源汽车板块表现本身就不太理想,比亚迪(002594)较高位已经下跌近25%,广汽集团(601238)较高位也已经跌了近20%,而上汽集团(600104)也较高位跌去10%以上,似乎投研机构已经闻风而动。但要我说,这里面有蹊跷。

二,逻辑推理
疑点一,此事件何时爆发的?
根据公开信息显示,本次事件发生在2016年7月至2018年6月,案件审理是今年7月份的事情,虽然记者采访厂家,都回应说刚知晓此事,我想有常识的人都很清楚,这种事情会是刚知晓的嘛?车企不是刚知晓,做研究的投资机构会是刚知晓吗?我有证据,大家接着看。

疑点二:汽车股为何下跌?
汽车股为何下跌,就看近期不断爆出研究取消汽车消费限制的消息就知道了,实际上整车厂商面临着过去十年第一个衰退年份,因为受到大环境的影响,汽车消费在下滑,新能源汽车也是车,而且除了北上广深等一线城市,实际新能源汽车免费拍照没有很大的竞争力,但是价格却是普通轿车的一倍多,目前情况下,自然导致消费难以提振。

三,新能源汽车还有明天吗?
虽然国内新能源汽车厂商遭遇寒冬,但另一份数据却让人眼前一亮,1-7月份,特斯拉在国内的销售额较去年增长了146%,固然有基数较低的原因,但是增长势头非常好,说明不是不消费,而是新能源汽车的消费方式改变了。

以前的新能源汽车消费主要集中在两类,一类是跑滴滴等网约车业务,一类是一线城市的第二辆车,谁让限行限牌呢?但是第一种目前的高峰期已经过了,第二种本来就不是必须,随着大环境的不好,第二辆车的消费是明显下滑的。而现在消费新能源汽车的,多为第一辆车,一方面源于对于环保意识的提升,另一方面也是新能源汽车的技术越来越成熟,这里面尤其以特斯拉为代表的。

所以,我的结论是新能源汽车的未来还是有的,但是你需要掌握关键技术,而不是把自己变成汽车组装厂,比汽配厂的档次还低。手机有华为,汽车国内有谁?车厂不能投入重金搞研发,搞技术,资本市场只能是用脚投票。

而那些具有特斯拉概念的零配件厂商,近期的表现非常抢眼,就在上个月,特斯拉的国产版下线,不仅价格便宜,而且生产工艺更加先进,消费者不傻。

四,机构的选择
对于新能源汽车个股来说,汽车厂商的技术是关键,所以对于本次涉案的厂商而言,一定是有影响的,但对于未牵扯其中的厂商就是利好,实际资本市场已经早已有所动作,大家看下面的两幅图。左侧的是本次涉案的比亚迪(002594),右侧的是本次没有涉案的一汽轿车(000800),其中的变化就在于第三排的数据,第三排的数据是博尔系统中对于机构资金行为进行量化的橙色「机构库存」数据,很显然一个在今年9月份就已经没有机构活跃的迹象,而一个近期走势明显强劲,这方面我一直用博尔系统去操作,大家也可以用博尔系统去跟踪下机构资金的变化,点这里进入博尔系统

比亚迪炸雷,新能源汽车股未来在哪?

逻辑就是我说的,竞争关系导致的你损我荣。也就是本文开篇说到的这点。实际上不仅是汽车股,还有特斯拉概念股也是一个道理,这么多给特斯拉提供零配件的厂商有些好,有些不好,本质是机构资金有没有做,没有做肯定有没有做的道理,大家也不用像我这样去折腾,只要盯住机构就好了,大家可以和我一样用博尔系统(点这里进入博尔系统)去测算下,手中的个股是否有资金在活跃,这样不管行情怎么折腾,起码心里是踏实的。
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