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1股赚10万,引爆王炸板块

(2019-07-22 17:52:56)
标签:

光刻胶

安集科技

半导体

抛光液

分类: 概念点金
1股赚10万,引爆王炸板块

大家好,老概回来了,博客从四月开始停更,有不少朋友在询问我去哪里了。实际上4月初的时候就和大家分析过,一波上涨背后都是资金回吐,问题大了,所以跟着一帮朋友出去耍去了。

耍也不白耍,主要是两产业基金的朋友邀请我一起去考察项目,产业基金和二级市场的资本思路还是差距挺大的,之后的日子,我会给大家逐一分享,记得随时关注老概。

先说说这次出去的经历,两个好消息,产业基金的资本很充足,好的投资项目舍得下重注;新的产业正在崛起,前景很好。实际上,投资股票,本质上就是投资公司,但是没有好的项目,好的故事,是玩不转的,现在这些都不缺。

选择今天回归,的确和科创板有关系,时变谋变,科创板的设立,为产业基金的发展提供了热土,好的退出机制会盘活更多的资金,所以我先给第一个结论,下半年炒股看产业基金的布局,二级市场上的牛鬼蛇神就靠边站吧。

今儿先给大家开开胃,但虽说是开胃,我看是来势汹汹,安集科技一股十万收益,又一个造富神话,要说不动心,我相信那都是假的,这种劲头对于产业基金才正合适。

安集科技为啥火,赶上风口了呗,日韩关于毛衣摩擦是闹得不可开交,A股市场炒得就是着国产替代,逻辑没新意,但这背后其实是半导体产业主导权的争夺。为啥半导体产业这么重要呢?这就和第四次工业革命中兴到华为,熟悉老概的人都知道,老概关注的题材绝对是大产业中的细分龙头,整个半导体产业的机会依然遵循着上游原材料,中游深加工,下游高壁垒应用这样的投资逻辑进行,安集科技所在的光刻胶行业作为上游原材料行业,很容易就成为风口。

熟悉老概的人都知道,老概关注的题材绝对是大产业中的细分龙头,整个半导体产业的机会依然遵循着上游原材料,中游深加工,下游高壁垒应用这样的投资逻辑进行,安集科技所在的光刻胶行业作为上游原材料行业,很容易就成为风口。

再给大家对比下,安集科技主要做的是抛光液,这个产品的国产化率不足10%,而抛光垫的国产化率还不足5%,按照这个逻辑很容易发现半导体上游产业的机会究竟在哪里,相比之下,目前国产化率达到33%的硅晶片表现一定是一般的。

对于整个半导体产业的炒作路线图,点这里进去看,我近期会更新,另外多说一句,开篇说的四月出清,就是用我用的博尔系统看得,大家也可以对照下,毕竟资金回吐不是小事情,同样点上面的链接,也可以直接看。

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