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银行高位震荡，科技股超跌反弹
(2019-09-27 15:21:27)银行股昨天大涨以后，今天走势低迷，主要在于这一政策释放的利润没有改变银行基本面，银行还是哪个银行，这就是我不认可追高的逻辑，被动分享政策红利是可以，但追高就很容易套牢，煤炭和电力板块因为煤电联动机制取消，双双跌幅居前，好像双方都不讨好，背后是对电价下降的忧虑，在降低实体经济成本大趋势下，电价坚挺很难的，会不会降电价，不好判断，关联度太大。
从指数看，上证综指小幅反弹，依然在30日线下方，但基于市场对财政部新政较为看好，不排除部分资金会流向银行股，银行股下跌空间更小，适当反弹也是可以期待的，预期指数仍会有反弹空间，但我还是定位于反弹，而不是定位于牛市，创业板指数也在30日线下方，但整个资金还是围绕科技股寻找机会，手机销售依然火爆，手机产业链景气度较好，会不断活跃，指数反弹空间会稍大于上证综指。
之所以定位于反弹，反弹的宏观基础并不扎实，今天公布的规模以上工业增加值还是比较差的。 8月份，规模以上工业企业实现利润总额5177.9亿元，同比下降2.0%，7月份为同比增长2.6%。高技术制造业和战略性新兴产业利润分别增长2.8%和3.0%，增速分别加快1.6和0.5个百分点。高新技术制造业和战略性新兴产业绝对值还是比较低的，估计上市公司业绩增速分化较为严重，这是需要注意风险的。
从汇顶科技和卓胜微等持续走强看，科技股最好是业绩比好、有核心技术的标的机会更多。因此选择科技股不能按照股价，而是应该按照业绩增长来选择。
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