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太阳国际金融:心思敏锐 – 摩比发展(00947.HK)受惠LTE时代4G网络建设步伐加快

(2014-07-18 15:39:12)
标签:

财经

股票

太阳国际金融:心思敏锐 – 摩比发展(00947.HK)受惠LTE时代4G网络建设步伐加快

 

摩比发展(00947.HK)主要从事设计、制造及销售适用于无线接入系统(WiFi)、2G、3G、4G、卫星通信网络及微波传输网络,采用LTE电调及多频多系统(MIMO)天线技术的无线通信天线系统、基站射频子系统及覆盖延伸方案产品,以及提供一站式移动通信射频技术解决方案,主要客户包括中移动(00941.HK)、中电信(00728.HK)、中联通(00762.HK)、中兴通讯(00763.HK)、诺基亚网络及阿尔卡特朗讯。集团去年全年业绩扭亏为盈,收入按年上升29.1%至8.88亿元人民币(下同),其中天线系统分部收入按年增加21.3%至3.29亿元,基站射频子系统分部收入更大增74.8%至4.97亿元,主要受惠国内TD-SCDMA六期及4G网络建设带动TD-LTE/SCDMA天线销售额按年急增757.2%,以及对国内设备商的射频子系统销售额按年大增112.4%所致;毛利按年增长67.5%至1.94亿元,毛利率较前年16.8%明显增加5个百分点至21.8%,主要由于毛利率及技术含量较高的4G产品占比提升所致;纯利由前年蚀3,947.20万元转赚1,906.10万元,每股基本盈利2.35分,末期息2港仙。

 

随着国内4G技术不断演进,产业链越发成熟,工信部去年12月初正式向三大电信营运商发放TD-LTE制式4G牌照,今年6月底再向中电信及中联通发放FDD-LTE制式4G试验网牌照,无线通信市场正式进入新一轮高速发展周期,大规模的4G网络建设势将全面展开,带动LTE天线及射频器件产品需求大幅增加。摩比凭借LTE电调及多频多系统天线技术的领先优势,早前成为国内设备商4G建网招标份额最大的无线通信天线系统及基站射频子系统产品供货商,进一步扩大市场份额,与此同时,来自国际设备商的订单亦录得显著增长。为把握LTE时代4G网络基站大量建设的重大机遇所带来的庞大商机,集团计划利用现有的领先无线通信射频技术以及与设备商客户长期深入战略合作的优势,继续积极拓展发展迅速的国内及海外移动通信市场,实现销售规模快速增长,并将参与更多4G项目,提升毛利率及全球市占率。预期在4G网络建设进展步伐加快,电信营运商资本投资持续增加下,摩比4G产品销售占比将进一步上升,未来几年整体收入及毛利率可望保持快速增长,业务发展前景乐观。

太阳国际金融:心思敏锐 <wbr>– <wbr>摩比发展(00947.HK)受惠LTE时代4G网络建设步伐加快

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