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旭日集团-高分红股票,值不值得购买?

(2012-03-06 18:20:42)
标签:

杂谈

分类: 投资分析

旭日集团是卖真维斯的公司,分红达到了8%,而且持续了好几年,第一次发现这个股票,我窃喜了很久,然后仔细分析。发现优点很明显,缺点同样很明显。

优点是总收入年年涨,尤其是国内零售,打真维斯牌子零售店铺,销售年年涨,5年已经翻了一倍,店铺数目也翻了一倍不止。

缺点是净溢利逐年下跌,原因在于销售以及分销成本涨幅大于毛利润的涨幅。

 

那么要维持这种分红,似乎光增加销量已经行不通了,必须得在增加毛利的同时降低销售成本,降低行政成本。

但是五六年过去了,销售成本,行政成本都不见有改善,要想有突破,必须管理层下大力气,而且也不一定就能突破得了,这对于我们投资人来说就完全是碰运气的事情了,而碰运气的事情,我是不喜欢作的,我只喜欢做那种确定性比较高的事情,所以不买这个公司。

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