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涨价开启18年第一枪!周五早盘必知

(2018-01-12 09:22:54)
一、【早间新闻精选】
宏观新闻:
1、周四上证指数实现十连阳,续创一个半月新高,区块链概念在A股市场上迎来大爆发,龙头易见股份已连续4个交易日涨停,上市公司只要透露与区块链沾边,股价就能大涨甚至涨停,当天,区块链板块大涨5.2%。不过,盘后上市公司密集回应区块链业务情况,基本上目前均未产生业务收入;连续4日涨停的“区块链第一股”易见股份,今日起停牌核查。

2、证监会窗口指导叫停券商资管及私募基金投资委托贷款资产及信贷资产业务,作为配套,基金业协会停止对投贷款项目的集合计划的备案。这意味着,证监会从监管层面直接堵上了当前很多资管产品非标投资的重要渠道。

行业新闻:
1、国家能源集团与重点电企签订电煤三年长协,基准价535元/吨;五大煤企统一决定降价15元/吨。
2、熟料跌价引水泥股大幅下挫,业内称为小范围定点降价狙击进口。
3、石墨电极加权均价再涨4.28%至12.6万元/吨,再创历史新高。
4、国家能源局强调确保去产能煤矿真关真退,防止死灰复燃。
5、铝电解电容龙头打响2018涨价第一枪。
6、环保严控导致上游原材料趋紧,铝电解电容今年首轮涨价来袭。
7、中汽协预计2018年新能源汽车销量增长约40%。

公司新闻:
1、上市公司纷纷公告区块链业务情况,均未产生业务收入。爱康科技称控股股东开始布局区块链方面的研究;恒银金融称未有应用区块链技术研发成果而产生的直接业务收入;飞天诚信称区块链技术离市场化和商业化还有相当的距离;科蓝软件称在区块链技术方面仍处于研发阶段;金证股份称尚未形成相关技术;信雅达称公司投资趣链科技尚未实现盈利。
2、*ST锐电称公司“可能面临最高48亿美元的罚款”的报道与事实不符,股票复牌。
3、三一重工大股东三一集团方面减持5.24%股份。
4、凯恩股份控股股东补仓风险已消除,拟增持不超3%股。
5、安阳钢铁预计2017年净利在15.5亿元至17.5亿元之间;柳钢股份预计24.46亿-27.66亿元。
6、受益旧城改造,武汉中商2017年净利预增近180倍。
7、贾跃亭旗下公司再出售所持5.51亿股酷派集团股份,不再持股。
8、截至10日的两市融资余额达到10424亿元的近两年新高。

二、【铝电解电容龙头打响2018涨价第一枪 国内产业链公司有望受益】
全球铝电解电容龙头尼吉康1月10日发布通知称,因包括铝材在内的原材料供应商已经宣布涨价。近一年来铝电解电容产业链涨价不断,缺货趋势持续至今。受行业高景气度提振,11月以来,台湾铝电解电容公司股价均大幅上涨,其中龙头立隆电子涨幅26%。

业内预计,2017年全球铝电解电容器市场规模或达到82亿美金。龙头公司开年首轮涨价,将对铝电解电容全行业有明显的示范带动作用。随着需求的持续旺盛叠加上游铝箔的短缺,铝电解电容相关产品有望维持强势,国内产业链相关公司持续受益。

江海股份(002484)是国内铝电容龙头公司之一。新宙邦(300037)电容器化学品业务持续受益于铝电解电容的高景气。

三、【铟价接近两年新高 下游电子产业需求持续提升】
上海有色网数据显示,11日精铟价格涨3%,报每千克1630至1680元,近一个月累计上涨约10%,已接近两年以来新高。目前环保政策维持严厉,粗铟原料来源紧张的气氛近阶段不会松驰,精铟冶炼厂在原料偏紧状态下产量有限。
点评:铟锡氧化物(ITO)靶材是铟的最大用途,下游产业包括半导体、平板显示器、太阳能电池等。随着集成电路的元器件尺寸不断缩小,溅射靶材已成为制备集成电路的核心材料之一。平板显示器方面,由于消费者对大尺寸LCD电视、5寸以上智能手机、车载显示等需求的快速成长,面板企业也在积极扩产。铟的长期需求增长前景备受青睐。
公司方面,株冶集团(600961)是国内主要的铟生产企业之一;锡业股份(000960)子公司华联锌铟正在建设年产60吨铟冶炼项目。

四、【低门槛碎片化优势尽显 移动电竞成行业爆发点】
《2017全球移动游戏产业白皮书》发布,根据数据,中国2017年成为全球最大的移动游戏市场,收入达146.36亿美元,移动电竞成为行业新爆发点。《白皮书》认为,这是中国移动电竞市 场规模第一次超越传统的端游电竞市场规模,标志着移动电竞将成为电竞行业未来发展的新趋势。

评:亚奥理事会已宣布电子竞技将纳入2018和2022年亚运会,并在2022年杭州亚运会上成为正式比赛项目,表明电子竞技取得了与传统体育项目相同的地位。机构认为,随着端游、页游行业日渐成熟,移动游戏轻操作、低门槛、碎片化的特性展露优势。此外,移动电竞自带社交属性,导入用户留存率较高,在政府支持、资本布局、赛事升级的背景下,产业有望维持高速增长。

券商研报看好迅游科技(300467)的加速器业务受益于移动电竞成长;电魂网络(603258)立足电子竞技市场,去年下半年研发方向偏向移动端竞技产品。

五、【商务部加快推进消费升级 零售回暖趋势或增强】
商务部新闻发言人高峰11日表示,今年商务部将加快实施消费升级专项行动,大力发展品质零售、智慧零售、跨界零售、绿色零售。

点评:近年来国家力促实体零售业发展,出台了一系列重磅政策,其中包括《国务院办公厅关于推动实体零售创新转型的意见》。商务部也提出今年要全面启动消费升级行动计划,其中一大重点工程就是实施商圈消费引领工程,扩大中高端的商品和服务消费。目前已有苏宁云商的“苏鲜生”、京东的“7FRESH”等多家餐饮+超市模式的零售业态开业,永辉超市旗下生鲜超市“超级物种”的方案也正在逐步落地。

六、【苹果再次布局3D传感器领域产业链爆发在即】
据国外媒体报道,为确保新一代iPhone和iPad 3D传感器模组的供应,苹果将投资LG旗下公司LG Innotek。LG Innotek,是LG旗下的电子产品零部件制造商,其所生产的3D传感器模组,能使移动设备具备捕获3D数据的能力,即使是在黑暗的环境下也能识别用户,是iPhone X实现面部识别功能的关键零部件。外媒推测苹果或参与LG Innotek约8.209亿美元用于扩建移动相机模组和下一代模组业务相关设施的投资。受相关消息刺激,昨日港股3D传感器龙头公司顺宇光学大涨9%。

随着龙头手大厂的重磅布局及新款旗舰手机的陆续推出,3D传感器产业链有望爆发。联创电子(002036)是国内DOE、衍射屏及3D传感器镜头龙头公司。光迅科技(002281)垂直腔面发射激光器(VCSEL)可广泛应用于3D传感器领域。

七、【美股再创历史新高 油价再创三年新高】
美股周四收高,三大股指均创历史新高,油价创三年新高使能源板块领涨大盘,同时,区块链概念相关个股表现强劲。欧洲STOXX 600指数收跌0.34%报397.25点,连跌两个交易日,受累于债市抛售、欧元走强和企业财报欠佳。国际原油期货价格再创3年以来新高,布油收盘逼近70美元/桶关口。COMEX 2月黄金期货收涨3.20美元,涨幅0.2%报1322.50美元/盎司,连续第二个交易日上涨,创9月15日以来收盘新高。

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