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水泥涨价“乱象”将被指导?周四早盘必读

(2017-12-07 09:12:04)
一、【早间新闻精选】

宏观新闻:
1、国务院常务会议部署加快推进政务信息系统整合共享,明确提供公共数据是政府公共服务的重要内容,对分散、独立的政务信息系统加快清理整合,统一接入国家数据共享交换平台;在网络通基础上加快实现数据通、业务通。确保信息安全。进一步提高国家电子政务外网、国家数据共享交换平台安全防护能力。

2、12月4日,证监会副主席姜洋在深圳主持召开系统驻深单位学习宣传贯彻党的十九大精神会议,姜洋强调,我国资本市场有1亿多散户,直接关乎上亿家庭、数亿人的利益,保护好投资者尤其是中小投资者的合法权益,就是保护人民群众的利益。

3、央行主管金融时报发文称,央行应该会在12月中旬再开展一次MLF操作,分两次的安排也可更好应对12月份财政收支的不确定性,增强公开市场操作的精准性和灵活性。从过去的情况看,接下来央行可能会改用28天期逆回购品种供应跨年资金,2018年春节前央行大概率会推出类似2017年春节临时流动性便利的安排。

行业新闻:
1、央行开展1880亿元一年期MLF;
2、银监会就《商业银行流动性风险管理办法》征求意见,新引入三个量化指标;
3、乡村振兴基建先行,农村电网改造升级望再提速;
4、江苏规范企业境外投资,限制房地产娱乐等行业;
5、贵州行业协会联合发文:严禁水泥、混凝土等建材价格高于指导价;
6、武汉混凝土协会请求政府干预水泥等建材价格暴涨乱象;
7、半导体设备出货创新高,行业高景气延续;
8、百度地图与中规院达成战略合作,向雄安新区规划开放大数据;
9、中国电信在雄安等六城市5G试点基站全部开通;
10、郑商所称硅铁、锰硅价格波动较大,提醒投资者谨慎运作,并调整硅铁1801合约交易保证金标准和涨跌停板幅度。
11、据经济参考报,第三批国企混改试点方案将上报,垄断、产能过剩行业是重头戏。

公司新闻:
1、陕西金叶:控股股东部分质押股票触及平仓线,股票停牌;
2、贵州茅台拟投资35.59亿元建设茅台酒技改工程及配套项目,将新增产能5152吨/年;
3、食药监总局要求督促莎普爱思尽快启动临床有效性试验;
4、*ST沈机:控股股东转让股份收益权收购非i5传统机床业务;
5、ST慧球1元出售资产遭闪电问询,要求说明交易动机和定价公允性;
6、华夏幸福中标146.93亿元长丰产业新城PPP项目;
7、传中青旅将并入中国光大集团?中青旅称尚未接到通知;
8、智慧农业:控股股东所持全部股份遭司法轮候冻结;
9、亨通光电终止筹划收购美国通用电缆,因价值超过公司预期;
10、莱美药业股东邱炜拟减持不超过5%股份。

新股申购:
蒙娜丽莎申购代码002918,发行价31.29元。名臣健康申购代码002919,发行价12.56元。

二、【乡村振兴基建先行 农村电网改造升级望再提速】
日前国家电网和南方电网先后公布了新一轮农村电网改造升级的进展情况。据悉,自2016年启动新一轮农村电网改造升级以来,国家电网“两年攻坚战”投资1423.6亿元,拉动关联产业投资和产出总额超过1万亿元;南方电网两年已完成投资652亿元,约占十三五期间投资1312亿元规划的一半。可以说,新一轮农村电网改造升级攻坚阶段已完成。

电网设备、节能电机等一系列跟电网升级相关的龙头企业必将获得巨大的市场空间。可关注:东方电子(000682)是目前唯一一家以合同能源管理模式提供发电侧高压变频器节能服务的系统集成商及运营维护商。国电南瑞(600460)由国家电网实际控制,是调度自动化、变电站监控、配电自动化等领域的绝对龙头或主要市场参与者。

三、【第三批增量配电业务改革试点启动 两类股受益】
发改委、能源局日前联合发布了《关于加快推进增量配电业务改革试点的通知》,通知决定启动第三批增量配电业务改革试点,12月29日前报送第三批试点项目。每个地级市至少要有一个试点,条件较好的地方可以多一些试点。

本轮电力体制改革兼具有混改性质。在政策利好预期推动下,两类公司将显著受益于电改,一是地方电网公司,涪陵电力(600452)是国网地区配售电平台。二是配电相关设备制造商,北京科锐(002350)作为设备生产商龙头将受益。

四、【百度欲开放“AI+教育” 打造开放生态智能平台】
12月5日,“智IN中国”2017百度教育年度盛典在京召开。百度总裁张亚勤表示,百度教育希望能够向全行业开放百度“AI+教育”的成果,共同打造一个开放的教育生态智能平台,真正推动社会范围内的教育智能化升级。

上市公司中,威创股份(002308)联手百度利用AI技术打造“智慧幼教”,打造智慧幼教行业解决方案,助力产业升级。视觉中国(000681)与百度签订了战略合作协议,将在内容正版化、人工智能领域建立 全面深入合作,将业务延伸至旅游、教育等2C端产业。

五、【首枚国产轨道控制芯片问世 芯片国产化再下一城】
近日首枚国产轨道交通控制芯片成功通过测试。该芯片由大连电力牵引研发中心历经10年研制,攻克20余项技术难关。实现产业化后,该芯片将全面应用于“和谐号”和“复兴号”高铁列车。

短期在市场追求确定性投资价值的风格下,建议寻找一些在细分领域拥有芯片自主研发能力的企业。如:中国中车(601766)子公司大连电力牵引研发中心目前已全面掌握电力牵引与控制领域的关键核心技术;中颖电子(300327)在家电主控芯片、锂电管理芯片和AMOLED显屏驱动芯片方面技术积累深厚。

六、【世界互联网大会领先科技成果发布 北斗秀出黑科技】
在第四届世界互联网大会上,北斗系统作为世界互联网领先科技成果首次发布。通过全球直播,中国卫星导航系统管理办公室冉承其主任向世界展示这一来自中国的“黑科技”。此次发布的还有华为、微软、阿里巴巴、苹果、亚马逊、高通等公司科技成果。

上市公司中,中国卫星(600118)完成了北斗二代二期试验星等各类产品研制交付任务,新一代北斗二代核心芯片已完成流片,将投入公司核心技术平台使用。北斗星通(002151)是经北斗系统主管部门授权许可、专门从事北斗卫星导航定位系统运营服务业务的企业。

七、【半导体设备出货创新高 行业高景气延续】
据国际半导体产业协会(SEMI)统计,第三季全球半导体设备出货金额达143亿美元,较第二季增长2%,较去年同期增长30%,创出单季历史新高。分区域看,中国大陆设备市场金额19.3亿美元,位居韩国、中国台湾之后位列全球第三大市场。SEMI预计,2017年全年出货金额与同比增幅将在30%以上,2018年的半导体设备出货仍非常乐观。

A股中,北方华创(002371)已经成为国内覆盖领域最广、产品种类最多的高端半导体装备平台;长川科技(300604)主要向封测企业提供测试机、分选机和探针台等设备,受益国产替代。

八、【芯片升级引领智能手机创新 有望催生换机热潮】
高通第二届骁龙技术峰会日前在美国夏威夷举行,会上高通正式对外发布最新一代高端芯片骁龙845。小米董事长兼CEO雷军在会上表示,下一代小米旗舰手机将会搭载骁龙845。此外,三星的旗舰机GALAXY S9也将会首批搭载骁龙845。

欧菲科技(002456)与小米、华为等建立了长期稳定合作关系,因双摄像头模组市场渗透率持续提高,全年预增80%至120%;合力泰(002217)全年预增49%至66%,因新建项目摄像头、电子纸、生物识别逐步投产,公司最新公布了规模上限20亿元的员工持股计划。

九、【标普500指数连续第四日收跌 美油收跌近3%】
美股周三收盘涨跌不一。道指收跌,标普500指数连续第四个交易日收跌。科技股反弹,使纳指结束此前连续三个交易日下跌的行情。欧洲股市方面,泛欧绩优300指数收跌0.03%;英国富时100指数收涨0.3%;德国DAX指数收跌0.4%。纽约商品交易所2月份交割的黄金期货价格上涨1.20美元,涨幅不到0.2%收于1266.10美元/盎司。WTI 1月原油期货收跌1.66美元,跌幅2.88%报55.96美元/桶,创11月16日以来收盘新低。据伦敦比特币交易平台CEX.IO,比特币涨破14000美元关口,最高至14398美元/枚,再创历史新高。

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