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郭一鸣:A股风格转换已确认接下关注谁?

(2020-07-02 14:59:16)
标签:

创业板

风格转化

上半年

银行

证券

分类: 大盘

A股风格转换已确认 接下关注谁?


3000点之后,A股又迎来一个历史时刻,那就是两市成交重新站上一万亿。每一次市场成交维持万亿上方,也基本上是行情比较高涨的时候。因此,如果成交释放势头能够延续,市场高涨的情绪即将继续。

昨日我们说过,下半年开始,市场风格又有转换的迹象,而经历昨日以及今日的表现之后,市场基本上风格转换的趋势以及出现。

首先,近期主板以及创业板的跷跷板效应基本表明主板的补涨行情要来了;

继昨日跳水之后,今日创业板再次疲软,整体走势明显落后于主板。而相反的是,沪指昨日大涨之下,今日券商板块扩大为集体性大涨,多只个股涨停下推动指数继续走强。不仅仅是券商,保险也开始拉升,房地产、有色煤炭等周期权重股也纷纷表现。显然,主板补涨的行情已经启动;

其次,此前资金抱团的医药等,或将转变为炒作大市值以及低估值的品种;

在近期沪指拉升的过程中,此前资金抱团的医药股呈现资金流出迹象,而大金融、房地产等标的出现拉升,市场呈现出新的格局,即以低估值的蓝筹股为炒作对象。也就是说,当前时刻,市场更关注的是“大”(大市值)以及“低”(低估值)。

而仔细回顾一下此轮行情,3月19日以来,沪指涨幅超过13%,但除了证券板块,银行、保险、房地产、有色、煤炭等板块似乎连大盘都没有跑赢。也就是说,目前题材类标的高高在上,但是蓝筹股整体跑输沪指,在经济复苏以及估值修复之下,补涨的需求很大,短期仍有继续上行的逻辑。

所以,接下来,应该把重点向以“大”(大市值)和“低”(低估值)蓝筹股为主的方向倾斜。

回到盘面上,题材股继续疲软,但蓝筹股走势坚挺,券商板块集体冲击涨停趋势,保险也紧随其后。也正是在它们的带领下,两市成交量快速释放,终于迎来了提振时刻。

不过,接下来还需要注意的是,在经济没有回到正常水平位之前,市场或仍有反复,大蓝筹拉升的持续性有待观望,还需留意题材股回落的风险以及蓝筹股调整的可能。而一旦题材股整体回落,蓝筹小幅调整,或将是新的进场的良机。

因此,当前对于短线投资者而言,如果已经获利颇丰,不妨继续进行减持观望,尤其是涨幅较高的题材股。而对于中线投资者,建议继续坚守,一旦指数出现阶段调整,可考虑继续进行增仓。

 

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