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覆铜板迎来年内第二波涨价潮行业相关公司有望受益涨停

(2019-02-21 08:37:49)


【市场简述】

周三市场继续呈现震荡,盘中热点呈现严重分化。农业题材开盘全线走强,畜牧、种业、乳业题材呈现走强,船舶、有色、旅游、煤炭、仓储物流、保险、银行等板块盘中表现活跃,神农基因、立华股份、益生股份等农业股强势涨停。题材板块方面,黄金、猪肉、稀土永磁、OLED、锂电池、燃料电池、充电桩、新能源汽车、国防军工等题材盘中走强,其中,超三频、乐凯胶片、雅化集团等锂电股盘中涨停,富瑞特装、全柴动力等燃料电池概念股盘中涨停。总体来看,周三市场继续呈现高位震荡调整,盘中两市热点呈现小幅分化,农业股、有色板块、煤炭、旅游等行业盘中表现强势,黄金、稀土永磁、锂电、燃料电池、OLED等题材盘中呈现活跃,医药、通信等板块出现调整。短期来看,市场或在高位持续震荡调整,分化行情也有望展开,在此行情下,建议关注市场轮动性机会。

【消息面】

一、高层会见探月工程嫦娥四号任务参研参试人员

高层20日下午在北京人民大会堂会见探月工程嫦娥四号任务参研参试人员代表。他强调,太空探索永无止境。我国广大科技工作者、航天工作者要为实现探月工程总目标乘胜前进,为推动世界航天事业发展继续努力,为人类和平利用太空、推动构建人类命运共同体贡献更多中国智慧、中国方案、中国力量。

分析认为,我国已成功完成北斗三号基本系统星座部署,目前,北斗系统在轨卫星和地面系统工作稳定,经全球范围测试评估,系统性能满足预期,具备全球服务能力。2019至2020年,我国还将发射11颗北斗三号卫星和1颗北斗二号卫星,在巩固亚太区域服务同时,还将进一步提升全球服务性能。

A股上市公司中,中海达及其子公司自主研发北斗+高精度定位导航芯片及板卡等核心技术。盈方微控股子公司盈方微股份与北京微电子技术研究所合作研发北斗行业专用平板电脑、北斗行业专用智能手机等产品。

二、工信部强调做好频谱资源使用保障 服务加快5G商用步伐大局

工信部昨日公布2019年全国无线电管理工作要点指出,为加快5G商用步伐,做好频谱资源使用保障。发布5G中低频段基站与卫星地球站等台站干扰协调指南、5G中低频段基站设备射频技术要求,做好5G基站协调、许可工作,服务加快5G商用步伐大局。适时发布5G系统部分毫米波频段频率使用规划,引导5G系统毫米波产业发展。

我国5G商用在即,5G网络正在大规模建设之中。行业一致预期,中国5G建网的投资规模大概在1.2万亿元左右,比4G增长约55%,通信设备厂商直接受益。据韩国联合通讯社,韩国财政部长洪南基2月20日表示,韩国3月份将开始运营5G网络服务,成为世界上第一个开启5G时代的国家。

公司方面,欣天科技主营移动通信基站核心部件------射频器件。公司在互动平台透露,目前已有5G产品订单并出货,现阶段公司所有的研发投入都是为5G相关产品而投入。超讯通信是行业内少数的几家可以提供一体化服务的通信技术服务商,已在进行5G小基站及NB-IOT小基站的研发。

三、覆铜板迎来年内第二波涨价潮

继一月调价之后,近日覆铜板行业迎来年内第二波涨价潮。 2月18日,建滔、山东金宝电子、浙江元集新材料等多家公司集体发布涨价通知。建滔涨价通知显示,由于铜价、油价、运输成本全面攀升,建滔积层板迫于成本压力,对FR-4、CEM-1/22F等覆铜板产品各上调10元/张,PP(150米)上调200元/卷,VO/HB上调5元/张。山东金宝电子、浙江元集等公司上涨理由及涨价幅度与建滔基本类似。

分析认为,随着5G商用时代的到来及汽车电子的快速发展,PCB需求将持续爆发。作为PCB上游的覆铜板将持续受益于5G建设的推进及国产替代和国外产能的转移。覆铜板的涨价有助于企业转嫁成本上涨压力,同时龙头公司的接连上调报价有望带动行业及上下游产业链的跟进,相关公司有望受益。

公司方面,金安国纪公司覆铜板产品种类齐全,中厚型覆铜板市场占有率行业领先。生益科技是内资覆铜板龙头企业,布局的高频覆铜板项目有望在5G时代迎来爆发性增长。

文章来源:巨丰投顾

作者:朱华雷 执业证书:A0680613030001

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