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11月15日股市内参整理(早知道)

2017-11-14 23:32:51评论 股票
11月15日股市内参整理(早知道)

>李克强:大力推进贸易自由化便利化,共同推进东亚经济共同体建设。

>《山东省部分工业行业错峰生产企业名单公告》发布,进一步明确电解铝和氧化铝企业错峰生产。

>上海市政府正式发布《关于本市推动新一代人工智能发展的实施意见》。

>国家食药监总局公开征求《网络药品经营监督管理办法(征求意见稿)》意见。

>中国重新审视地铁建设热,发改委收紧地铁项目审核。

>存款保险标识发布倒计时,银行风控再加码。


>沪深300成分股将调整 多只个股望迎资金配置

>5G进入标准和研发关键期 产业链公司有望受益

>华南水泥现第三轮涨价 井神股份获注盐业资产

>海信收购东芝电视业务 梦百合深赛格将获增持


○沪深300成分股将调整 多只个股望迎资金配置

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根据相关规则,中证指数公司应于每年两次调整沪深300指数成分股,审核工作通常在5月和11月进行,具体实施时间在6月和12月第二个周五的下一个交易日。沪深300指数由沪深两市中市值大、流动性好的300只股票组成,综合反映中国A股市场上市股票价格的整体表现,有大量指数型基金对其进行被动配置。因此,新获调入的成分股往往会在调整日前跑赢指数。


今年年初以来,欧派家居、广州港、浙商证券等大市值蓝筹公司相继上市,日均活跃度也维持在较高水平,机构预计在即将到来的这次调整中,它们纳入指数的可能性较大。老股方面,生物医药板块在今年下半年放量上行,提升了板块内公司被纳入指数的可能性,乐普医疗、爱尔眼科、智飞生物受到多家机构认可。


上证50指数的调整规则与之类似,由沪市A股中规模大、流动性好的最具代表性的50只股票组成。宝钢股份、建设银行、海螺水泥、洛阳钼业等老股在今年下半年表现良好,机构预计纳入指数概率较大。


○环保部公布“2+26”城市10月份PM2.5平均浓度和变化幅度的排名,要求各地确保完成环境空气质量改善目标。

○上海市14日发布推动新一代人工智能发展的实施意见,积极培育智能驾驶、智能机器人、智能硬件等重点产业。

○山东省经信委14日发布部分工业行业错峰生产企业名单,涵盖水泥、石膏板、电解铝等行业。

○10月份国家铁路货物发送量同比增长4.3%,今年前10个月累计为同比增长12.8%。

○京东方14日召开全球创新伙伴大会,表示将全面发力“芯屏气/器和”物联网生态圈建设。


○5G进入标准和研发关键期 产业链公司有望受益

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据科技日报14日报道,工信部副部长陈肇雄在2017未来5G信息通信技术国际研讨会上表示,2017年是5G国际标准正式启动和推进的一年,全球5G进入标准和研发的关键阶段。陈肇雄建议,进一步加强协作,形成全球统一的5G标准,加快5G研发试验,做好与商用系统、终端及应用研发的衔接,加速5G商用进程。


点评:机构认为,展望2018年,产业政策和5G产业链事件仍是板块的主要驱动因素,并继续呈现进二退一的递进上涨趋势。在整个5G通信的搭建与商用过程中,最受益的行业是光模块、光纤光缆、基站、天线和主设备商等。除一线龙头如中兴通讯、亨通光电以外,通宇通讯(002792)主导产品为基站天线,公司2016年在5G领域申请的专利超过200项;新易盛(300502)为国内少数具有100G光模块批量交货能力的厂商,9月份推出了200G数据中心光模块。


○华南水泥价格连续上涨 开启第三轮涨价

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由于进入水泥需求传统旺季,华南地区水泥价格持续上涨,据塔牌集团经销商透露,塔牌水泥价格近期已开启第三轮上调,幅度为15元/吨。据介绍,今年前三季度,华南地区水泥总体销售情况良好,各大水泥企业库存均较低。第四季度是华南地区传统的水泥销售旺季,水泥发货量明显增加,水泥供给较为紧张。按照以往各年的惯例,进入第四季度,华南地区水泥价格将会持续上涨。


塔牌集团文福万吨线项目第一条生产线于今年11月11日顺利点火试生产成功,该项目逐步进入生产运营阶段,预计年产熟料300万吨、水泥400万吨,将提高公司目前水泥产能30%以上,该生产线劳动生产率高、单位能耗低,每吨水泥将比此前生产线下降10元/吨。


○井神股份获注盐业资产

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井神股份(603299)拟以每股10.28元定增,作价22.25亿元,收购控股股东苏盐集团持有的注入其食盐经营相关业务后的苏盐连锁100%股权及南通盐业51%股权。


○海信电器收购东芝电视业务子公司股权

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海信电器(600060)拟以约7.98亿元人民币,受让东芝所持有的TVS公司95%股权,并将获得东芝电视40年全球品牌授权。TVS公司主营从事电视机及相关周边设备、商用显示器、HomeIOT等多媒体产品的研发、生产、销售及云服务等。


○梦百合深赛格控股股东拟增持

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梦百合(603313)控股股东14日增持公司股份25.92万股,增持金额为747.21万元,未来12个月拟在27元至33元的股价区间内,增持公司股份不低于5000万元,不超过1亿元。公司最新股价28.9元。


深赛格(000058)控股股东计划未来6个月累计增持不低于1亿元,公司股票15日复牌。


○西藏旅游获二度举牌

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西藏旅游(600749)14日获西藏纳铭增持26.08万股,完成后持股比例达到总股本10%。基于财务投资的目的,西藏纳铭拟于未来十二个月内继续增持,增持金额不低于5000万元。


○新股晨丰科技、润禾材料15日发行

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晨丰科技(732685)发行价21.04元,申购上限1万股,主营LED照明结构组件。

润禾材料(300727)发行价8.34元,申购上限9500股,主营有机硅产品和纺织印染助剂。


>MLCC价格大涨超出市场预期相关厂商持续受益

>MSCI中国A股指数名单调整关注新纳入标的

>中巴建交后巴拿马总统首次访华开展多领域合作 

>三聚环保:推广秸秆生物质项目已初见规模


○MLCC价格大涨超出市场预期相关厂商持续受益

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据媒体报道,近期MLCC(片式多层陶瓷电容器)价格持续大涨已超出市场预期。根据近期供应链厂商反馈,台湾MLCC生产厂商国巨今年来已经开展了3轮MLCC涨价计划。潮州三环集团于10月9日起对MLCC产品价格进行调整并延长交期,价格调涨幅度在15%以上。国内MLCC龙头风华高科已经宣布调价,0201、0402、0603等主流型号全面涨价5%-30%。值得注意的是,日系巨头村田MLCC的NPO物料涨幅最大,今年初每颗NPO成本价约2毛,如今每颗NPO已经涨到1.85元,涨幅近10倍。

业内认为,MLCC产品价格持续上涨主要受供需失衡及原材料钯金属价格上涨影响。供给方面,一线巨头村田等厂调整内部产品结构,使得MLCC生产设备和产能遭遇扩充瓶颈,造成供给压缩。需求方面,苹果、华为等新款手机加速推出并应用快速充电、无线充电等新技术,对MLCC产品需求快速释放。此外,车用MLCC需求持续增加,加剧了MLCC短缺,目前供需缺口高达15%。综合来看,后市MLCC新增产能仍无法满足旺盛的需求,涨价有望延续至明年第二季度,MLCC厂商将持续享受缺货红利。三环集团(300408)是国内陶瓷元器件龙头企业,MLCC技术居国内先进水平。火炬电子(603678)是国内领先的MLCC供应商。


○MSCI中国A股指数名单调整关注新纳入标的

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据媒体14日报道,MSCI在半年一度的指数评估中,对MSCI中国A股指数和MSCI中国全部股票指数做出重大调整。指数变动将于11月30日营业日结束后生效。在MSCI中国A股指数中,MSCI新增了25家成分股,剔除了96家成分股。

业内表示,台湾和韩国股市启动纳入MSCI之前,都有境外资金提前布局进入股市。日前央行公布的最新数据显示,截至9月份,外资持有A股历史上首次超过了1万亿的大关,呈现出外资流入的态势。明年6月1日,按照2.5%的纳入比例将A股正式纳入MSCI新兴市场指数中,并在9月3日,将A股的纳入比例提高到5%。这将加速A股国际化进程,对市场投资者结构、交易风格产生深远的影响。雅化集团(002497)、众泰汽车(000980)等新纳入MSCI指数的标的值得关注。


○中巴建交后巴拿马总统首次访华开展多领域合作

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据外交部消息,应国家主席习近平邀请,巴拿马共和国总统巴雷拉将于16日至22日对中国进行国事访问。这将是今年6月中巴两国正式建立外交关系后,巴拿马元首首次访华。巴雷拉总统访华期间,两国元首将举行会谈并共同出席合作文件签字仪式。

中巴建交5个多月来,双方已经同步启动十几个合作协议,涉及经贸、投资、海运、旅游等众多领域。相关谈判和磋商的成果有望在巴雷拉总统访华期间得到落实。巴雷拉总统对于访华的期待,还包含了对“一带一路”建设的热烈支持与积极响应。2014-2016年,中国对“一带一路”沿线国家投资累计超过500亿美元。巴拿马科隆港口是中国货物运往拉美的必经之地,巴拿马更是中国与美洲其他国家贸易往来的重要枢纽。外交部发言人表示,中巴两国具备巨大互补优势,双方合作完全可以加速度发展。巴雷拉总统此次访华将开辟中巴关系发展的广阔前景,开启中巴共同繁荣的新时代。东南网架(002135)于2015年和2017年分别签订5.13亿美元和1.38亿美元的巴拿马项目,公司今年设立了巴拿马分公司开拓当地业务。振华重工(600320)为巴拿马科隆MIT国际码头建造4台岸桥设备,用于超巴拿马型船舶集装箱的装卸工作。


○三聚环保:推广秸秆生物质项目已初见规模

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三聚环保(300072)推广农作物秸秆等生物质综合循环利用生产炭基复合肥、土壤改良剂等产品的综合服务项目已经初见规模。截止目前,公司已与150个县达成合作意向;与15个省的48个县签订合作协议;示范田总面积近7000亩,作物20余种;已建成投产3个项目,今年开建项目40余个,生物质项目推进速度超出预期。

同时,公司还与国开科创、国开行北京分行、海通尊鸿签署了《投贷联动战略合作协议》,设立绿色低碳产业基金,为公司生物质及绿色低碳产业提供股贷债租等一揽子金融解决方案。随着和国开行合作的推进,公司生物质及绿色低碳产业项目将进入快速释放期,推动公司业绩持续高增长。


○万润股份:布局环保材料打开成长空间

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万润股份(002643)环保材料产能正逐步释放。公司自主研发的环保材料主要为沸石分子筛材料和模板剂材料,应用于汽车尾气处理催化剂、MTOMTP催化剂、炼油催化剂等的载体。目前沸石环保材料正在逐步扩产,二期扩建项目中首个1500吨/年的车间已于2016年达产,另外产能1000吨/年的新车间也于2017三季度达产,剩余2500吨/年产能预计2019年底全部建成达产,随着沸石产能的逐步释放,环保材料板块将成为公司业绩的重要推动力。此外,沸石分子筛也可应用于工厂烟气的脱硫脱硝,未来公司若从汽车尾气处理延伸至工业废气处理,推出新品,有望成为公司增长新亮点。


梦百合(603313)控股股东拟1年内增持5000万至1亿元,增持股票价格区间为27元/股至33元/股。


汉商集团(600774):汉阳区国资办要约收购5.01%股份,价格为22.50元/股,当前股价为19.65元/股。

海信电器(600060)7.98亿收购东芝TVS公司95%股权,TVS公司主营从事电视机及相关周边设备、商用显示器、HomeIOT等多媒体产品的研发、生产、销售及云服务等业务。


东华能源(002221)拟不超6亿元收购天盛港务,天盛港务专注于液化石油气的装卸、储存与贸易业务。


歌华有线(600037)与华为技术签署战略合作协议,双方将在智慧城市、云计算、大数据、资源共享、基础网络、创新领域、物联网等领域进行合作。


江铃汽车(000550)拟近34亿元在南昌打造新车厂,一期产能15万辆。


三六五网(300295)拟合资成立2亿元规模基金,布局住房租赁市场。


○11月来33股获高管净增持

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11月以来,上市公司高管买卖自家股份迎来小高潮。统计显示,不到半个月时间,高管增持股和减持股分别有73只和159只,远远超过上月三季报披露时的全月水平。其中,月初至今33只股票出现净增持,71只净减持,累计套现金额3.16亿元。进一步梳理发现,下半年以来,除9月份套现额超过50亿元之外,其他各月套现额均低于10亿元。

33只净增持股板块分布显示,中小板为增持主力,包含16只,创业板和深沪主板分别有10只和7只。从具体增持金额来看,13只股票高管净增持金额超过1000万元,其中,浙江龙盛、浙江众成达亿元以上。


○市场震荡洗盘资金买入和盛硅业

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周二,沪指连续六日收红后开始洗盘,午后杀跌明显。创业板指早盘较为强势,2点后跟随主板开始杀跌。截至收盘,两市共计成交6037亿元,较上个交易日增加72亿元;主力合计净流出354亿元。沪指跌0.53%%报3430点,深成指跌0.96%报11583点,创业板指跌0.51%报1897点。盘面上,煤炭、航空、交通设施等板块涨幅居前,半导体、电信运营、旅游等板块跌幅居前。

龙虎榜上,营业部资金净买入前三的是和盛硅业、浪潮信息、海南高速,金额分别达1.47亿元、1.41亿元、0.57亿元。当前市场风险较高,白马股纷纷回调,需严格控制仓位。


红宇新材、大业股份:采暖季限产带来供需缺口的逻辑基本兑现


招商证券在周末发表的研报中指出继续看好钢铁股。本周跟踪的区域成交量有所回升,上海终端成交量环比增2.1%。最近一周全国236家钢贸商出货量20.4万吨,周环比增5.7%,月环比降13.9%。库存方面,钢材社会库存941万吨,环比大降3.9%,其中长材库存下降6.3%,板材库存环比下降0.8%,环比降幅呈现扩大态势。同时,10月中旬钢厂库存旬环比亦有所下降,整体仍维持低位。受天气及限产影响的影响,本周开工率继续走低,其中全国86.1%,环比降0.9%;唐山80.0%,环比降2.3%。随着15日限产临近,预计后续开工率将持续下降。本周各品种钢价总体上升,测算的吨毛利延续回升态势,其中长材毛利维持在980-1200元/吨左右,板材毛利则为850-900元/吨。判断与原料价格滞后性有关。


采暖季限产带来供需缺口的逻辑基本兑现。本周库存下降超预期,充分验证了采暖季限产带来供需缺口的逻辑。预计11月15日其他地区进一步限产后,库存将进一步下降。低库存支撑供需,保证了价格及盈利弹性。同时,期货数据螺纹反弹铁矿焦炭下跌,体现了市场对限产逻辑的认可。判断需求淡季背景下,钢价震荡中向上但利润有望大幅扩张,进而带来四季度钢铁利润超预期。


11月份前后库存下降、期货修复贴水上涨两大催化剂已出现,重申本轮钢铁反弹逻辑利润驱动,10月份进而四季度利润再超预期。标的方面,选择仍看吨钢市值---品种差别仍远小于市值弹性。


璞泰来、上海物贸:利好刺激,重拾升势


据悉,上海市已将建设自由贸易港的方案报送至国家有关部委征求意见。与自贸试验区相比,自由贸易港有望在一线(国境线)放开方面取得新突破,将取消或最大程度简化入区货物的贸易管制措施,有望实现不报关、不完税、转口贸易也不受限制。此外,国际融资租赁等离岸产业也将成为上海自贸港的一大亮点。


目前上海、浙江、福建、广东等地都在启动或酝酿探索自由贸易港。从进度来看,上海无疑走在了前面。日前,商务部表示,正会同上海市和相关部门研究制定设立自由贸易港的有关建设方案。作为国内首个自贸试验区,建设自由贸易港被视为上海自贸试验区3.0版的重要突破口。


分析认为,上海本地上市公司中,相关港口航运、贸易物流类企业受益明显,此前上海物贸连续拉升涨停已成为炒作的龙头。而经过近期调整,在利好刺激下的上海自贸港概念股料有望“重拾升势”,再次展开反弹行情。


华泰证券表示,自由贸易港是开放层次最高的贸易区,其开放程度主要体现在税收、金融、零售、航运等方面。上海自贸港的建立是上海自贸区的升华。因此,自贸港的建立,将促进国际贸易合作,形成面向全球的贸易、投融资、生产和服务网络,助力上海成为全球航运中心。长期来看,国家将积极地推动自贸港的设立和加大自贸区的开放程度。港口、航运和物流板块都将长期在税收、成本、投融资、通关效率等方面受益更高效和开放的自由港服务。


中环环保:优势向龙头品种集中


回顾上周环保行情:上周(11.06-11.10)环保板块上涨1.8%,其中领涨细分板块为大气治理,上涨2.05%,水处理板块上涨0.93%,固废治理上涨0.43%,环境生态修复板块下跌0.08%。上涨幅度较大的公司有国中水务(8.33%),三聚环保(7.25%),联泰环保(5.97%)、雪浪环境(5.87%)。下跌较多的公司有蒙草生态(-5.98%)、菲达环保(-4.92%)、清新环境(-4.71%)。


上海证券指出:环保部审议通过《排污许可管理办法(试行)》,未来将形成环保督察+排污许可证制度+环保税征收的环保监管格局,刺激工业企业的环保治理需求。固废处理市场空间释放,固废中的细分领域危废今年已出现并购热潮,看好未来危废处理为企业带来的业绩贡献,环卫一体化的推进贯通固废处理的垃圾收运上游端及焚烧发电处理下游端,推进固废企业的产业整合。随着政策对环保市场的刺激及对污染企业的严监管格局形成,环保市场竞争加剧,优势向龙头品种集中,建议继续关注监测及工业污水处理、固废处理龙头。

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