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墨瀚:今日牛股——保利地产(600048)

(2018-08-31 15:21:28)
标签:

微信公众号ttzmohan

分类: 墨瀚收评
今日分享牛股为保利地产(600048)
逻辑:
1从近期K线走势看,周三四大地产早盘都很强,虽然当日冲高回落,但是今日再度爆发,说明地产应该是有资金介入了,而且还不是一般的小资金。加上今天地产护盘盘中效果很不错,所以,在市场做空能量进一步宣泄后,下周地产还是有望再度表现的墨瀚:今日牛股——保利地产(600048)


2基本面分析:
公司上半年实现营业收入595.1亿元,同比增长9.3%(业绩预告为9.9%);实现归母净利润65.1亿元,同比增长15.1%(业绩预告为14.9%),业绩基本符合预期。公司归母净利润的增长高出营收增长近6个百分点,主要有两个原因:(1)结转项目毛利率提高。2018H1公司综合毛利率35.4%,较去年同期+4.6pct;房地产业务结算毛利率35.3%,较去年同期+5.6pct。(2)随着合作项目增多并陆续进入项目结转期,公司投资收益大幅增长,2018H1投资收益9.4亿元,同比增长66.7%。截止到2018H1,公司账面预收账款2910.8亿元,预收款/17年营业收入高达199%,充足的可结算资源为公司未来业绩增长奠定了坚实的基础。2018年公司计划竣工面积1900万平米,对应增速22.3%,上半年已完成计划的40%(760.7万方),公司加快竣工节奏有望助力公司业绩快速释放。


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