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医药四季度成资金避险风口!

(2017-11-14 09:11:03)
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yekai2460

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一、【动力电池报废高峰期将至:钴镍锂等回收规模将超百亿】

        从2018年开始,国内首批进入市场的汽车动力电池即将迎来“报废潮”。届时,动力电池回收市场的对象,就会从铅蓄电池过渡至锂电池等更多门类。据高工产研锂电研究所预测,到2020年,国内动力电池报废量将超过24.8万吨,大约是2016年报废量的20倍。预计到2018年,累计废旧动力锂电池报废量将超17万吨,从中回收的钴、镍、锰、锂和铁等金属所创造的回收市场规模将超53亿元,到2020年将超百亿元。

       峰看点:昨天我们提到的宁德时代也是一家有动力电池回收技术的公司,未来随着纯电动汽车的普及,动力电池的回收将成为一个蓝海,谁的技术好,谁就能获得可观的利润增速,相关龙头公司值得关注。(老师微信yekai2460)


二、【北上资金大举加仓家电龙头 A股白马股话语权或外移】

       进入四季度以来,当大部分国内主流机构的资金都在兑现白马龙头浮盈的时候,陆股通的数据显示,北向资金大量购买了家电、医药的股票,并且导致外资占这些行业流动市值的比例快速提升。在我国金融市场放开准入的大趋势下,将加快海外资金对国内白马龙头话语权的交接。

       峰看点:受到外资准入限制的放开的利好影响,外围资金加速流入A股市场,家电和医药成为其重点关注标的,那么从两个板块的补涨潜力来说,我们短期内更看好医药板块的表现。


三、【唯一用于成人乙肝疫苗获FDA批准 2018年美国上市】

        据报道,近日,Dynavax公司宣布美国FDA批准其乙型肝炎疫苗HEPLISAV-B用于预防所有已知乙肝病毒亚型引起的18岁以上成人感染。HEPLISAV-B是美国25年来第一款新的乙肝疫苗,同时也是唯一一个用于成人的双剂量乙肝疫苗,预计将于2018年第一季度在美国上市。

        峰看点:物以稀为贵,在我们的A股市场中更是如此,尤其是碰见这种唯一性的药物,短期势必是要被炒起来的,生物疫苗概念就那么几只龙头,如果你手够快可以跟风玩玩。


四、【A股成交日趋集中 近300只个股贡献过半交易额】

       今年以来,随着A股结构性行情愈演愈烈,场内资金呈现出高度集中的趋势。以昨日为例,两市合计股票成交金额约5959亿元,其中一半金额由成交排名靠前的268只个股贡献,这在当日有成交数据的所有3241只个股中占比仅为8.3%。 不足一成个股,成交金额却占到全市场过半,这也意味着,“二八法则”在A股演绎得愈发明显。
 
        峰看点:从去年开始我们就提出了结构化行情,其实最根本的原因还是因为市场经历了股灾之后,场外资金更加偏于谨慎和理性,这种分化行情在指数上体现的淋漓尽致,在这种背景下,场内资金选择质地优良的标的抱团取暖成为新常态。



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