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星島日報: 泰凌醫藥具升值潛力

(2015-09-07 09:44:26)
标签:

股票

泰凌醫藥

分类: 股評

 K25 | 投資王 | 異動挑股 | By 高峰 | 2015-09-07


  港股經過連番大跌市洗禮後,很多股份已跌得低殘,其中不乏績佳優質股,因而頻頻出現大股東增持或公司回購股份的情況,泰凌醫藥(1011)早前公布,有意回購最多1.3億股,相當於已發行股本一成。

目標價2元

  事實上,股價從一年高位3.24元跌至上月最低見1.3元,跌幅六成,近期在1.6元左右上落,跌幅也有五成。公司認為股份以顯著低估公司表現及相關價值的價格水平買賣,回購股份可為股東創造資本管理利益,而目前的財務狀況可維持足夠財務資源以滿足公司業務持續增長。不妨在1.5元左右低撈,目標價看2元。

  今年上半年純利按年增14.9倍,至3649萬元(人民幣,下同);核心純利增19.9倍,至4800萬元;每股基本盈利2.84分,每股核心盈利3.74分。期內,收入按年減少6.66%,至3.8億元。

半年核心純利增20倍

  由於經營開支減少與融資成本降低,高利潤率產品對公司總收入貢獻增多,毛利率由去年同期的40.3%提升至47.3%。其獨家代理的藥品「里葆多」今年上半年收入大增164.6%,至1.94億元,佔公司整體收入逾50%;同期「里葆多」銷量達到3.03支,按年增近一倍,預料全年仍能達到8.5萬支的銷量目標。

  明年首季將推出「喜滴克」和「松梔丸」兩種重磅新藥,估計業績可望更上一層樓。「喜滴克」為治療乳腺癌、小細胞肺癌的新藥,其位於江蘇泰州的生產工廠預期今年底通過GMP認證,明年第一季推出市場銷售。生產成本約每支80至100元,初步定價每支約2000元,利潤可觀。

  另一種名為「松梔丸」的中藥,用於治療丙型肝炎,目前已獲得到國家藥監局(CFDA)的新藥證書,將會於明年首季度推出市面。該藥成本約每盒40元,料每盒售價600元。

高峰

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