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600292:即将手握8.27亿现金、中电集团唯一环保平台、承诺环保资产注入

(2012-06-10 13:52:35)
标签:

杂谈

  1、2012年6月7日公告,公司拟向控股股东中电投集团出售全部非环保资产,包
   括发电分公司全部资产及负债、白鹤电力60%股权、九龙燃料80%股权、中电自能72.
   78%股权、江口水电20%股权、天弘矿业40%股权,中电投集团以现金购买上述资产(
   合计预估作价8.27亿元,增值率10.27%)。本次重组是集团实现整合其下属环保资产
   进行专业化运营的关键环节,有助于集团今后逐步有序地将环保资产注入公司,将
   公司作为集团环保产业平台全面做强做大。
  2、本次交易完成后,公司将出售包括全部发电资产在内的非环保资产,公司主营业务将变更
   为专一的环保业务,成功蜕变为纯环保类企业。    
       3、交易完成后,公司主要业务为908万千瓦机组脱硫运营业务,以及通过远达
   环保(持股66.44%)进行的脱硫脱硝EPC、脱硫BOT、脱硝催化剂生产、污水处
   理等,此外公司持有沈阳远达环保工程公司40%股权,持有中电投山东核环保公
   司30%股权。
       4、依托中电投集团,公司在脱硫脱硝工程、脱硝催化剂、脱硫脱硝特许经营
   、中水回用等传统火电环保领域具有天然的优势。
       5、公司在脱硝产业链上具有超越国内大部分竞争对手的优势。集团需求是公
   司脱硝工程业务的支撑。脱硝催化剂品牌认可度高,同时有利于后续进入脱硝
   特许经营领域。目前公司脱硝催化剂订单饱满,已进入供不应求阶段。
       6、值得重点关注的是公司在国内环保公司中独一无二的核环保业务。其中离
   堆放射性核废料工程业务已经进入实施阶段,预计其规模还将随国内核电项目
   重启进一步扩张。中低放核废料处理业务目前尚处于项目建设期,项目建成后
   ,将承担华东地区核电站产生的中低放核废料的安全处置业务。
      7、目前公司投运及在建火电脱硫特许经营装机规模约1222万千瓦,仅占中电
投集团2011年火电总装机容量5576万千瓦的22%。预计国家还将推进火电脱硝特
许经营,公司特许经营增长空间巨大,
后续资产整合值得期待。 
 
这样的公司应该如何估值?

 
行业内同类公司市值多少?

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