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景旺电子公司是我国内资PCB龙头之一

(2017-09-25 09:06:04)
公司是我国内资PCB龙头之一,以刚性线路板起家,06年和10年分别设立软板和金属基板生产线,目前形成了RPCBFPCMPCB三线主导的产品格局,是国内为数不多同时覆盖这三条产品线的PCB企业,同时横向发展HDI,纵向发展配套SMT,致力于为客户提供一站式采购服务,募投项目江西景旺(一期)的投产将解决公司产能瓶颈并进一步优化产品结构。随着劳动力成本的提高及技术门槛的下降,PCB作为终端电子产品的上游产业,随着电子终端制造业的转移而转移,先是从欧美日到台湾、香港、韩国,再到大陆,将来再到东南亚。公司作为内资PCB龙头企业,凭借其技术、规模优势,在产能转移的过程中,或将更受国际下游厂商信赖,远期业绩增长尚存空间。随着我国PCB行业逐渐向中高端延伸,加上原材料价格上涨或将推动行业集中度提高,公司有望获得更大市场份额。预计公司2017-2019年归母净利润三年复合增速30.8%,对应EPS分别为1.74元、2.28元、2.95元。参考同行业公司的估值和公司近三年的增长预期,给予公司1830倍估值。

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