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​华宇软件(300271) 业绩符合预期 法检信息化龙头继续腾飞。

(2016-01-28 23:09:31)
标签:

杂谈

华宇软件(300271)
业绩符合预期
法检信息化龙头继续腾飞
强烈推荐
中投证券张镭
华宇软件发布业绩预告,归属于上市公司股东的净利润约在20633.27万元至22107.08万元之间,比上年同期预计增长40%至50%。报告期内,公司非经常性损益不高于500万元,不会对归属于上市公司股东的净利润产生重大影响。 
 法院信息化业务对公司业绩的高速增长起主导作用。预计法院信息化业务增速达到45%,贡献营业收入占比超60%,在最高法大力建设人民法院信息化3.0的背景下,公司龙头效应显著,增速远超过行业平均水平。 
检察院信息化业务增速稳步上扬。受季节性影响,公司检察院业务营收有一定程度下滑,原因在于检察院业务体量有限,订单分布不均匀,业绩波动较大。2015年下半年公司确认收入较多,保证了检察院信息化业务的增长。 
大数据BI产品、食品安全、协同办公业务业绩放量,为公司带来全新营收增长点。随着公司大数据BI产品化逐渐成熟,用户使用习惯逐步养成,BI产品在政府部门(如国税、财政)、事业单位、大型企业中得到广泛应用。食品安全方面,预计公司业绩承诺将超预期完成,在实施食药监局大型项目的同时,努力拓展企业食品溯源市场。万户网络亦能实现业绩承诺,在集团公司之间的协同效应明显。 
春华秋实,内生持续高速增长,未雨绸缪,外延布局长期放量指日可期,维持“强烈推荐”评级。我们认为公司在拓展传统业务的同时,大力发展大数据、云计算、食品安全业务,提前布局,为三年后业绩持续高增长保驾护航。随着公司新业务逐步开展,运营持续优化,产品化趋于完善,净利率持续提升。我们预计15-17年EPS分别为0.70、1.00、1.44元,目标价47元,维持“强烈推荐”评级。

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