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市场继续上演两极分化行情,踏准节奏吃肉,踏错节奏难受,这是近期主要特征。
从上周开始就反复提示周期股机会,上周四文章标题“医药已死,周期当立”这么鲜明的观点还不足以引起重视吗?
医药、科技和消费等老三样继续杀跌,这波杀跌,对于中长期而言确实是机会,但短期板块情绪还需等待反转确认信号,部分绩优科技股有这个苗头,但还需进一步关注。
与老三样杀跌对应的是,周期股扛起市场大旗。从上周开始,中小创指数一路下泻,但周期股要么横盘震荡要么强势上涨,强势确认。
看看五朵金花的走势就知道了:神马股份、合盛硅业、中国巨石、龙蟒佰利、利尔化学都是连续强势上涨,尤其是神马股份和合盛硅业。
周期股是资源涨价概念+国内外经济复苏双驱动的品种,很多细分行业都是供给端和需求端的双重改善。就拿神马股份来说吧,公司是尼龙66的龙头,上游英威达的己二腈供给大幅压缩(持续时间半年以上),下游汽车销售非常好,需求强劲,这种供需两端双重改善作用下的涨价,对公司利润增厚可想而知。而且老股民应该都知道,神马股份是2018化工大牛股,有牛股基因,当时主要是供给端收缩刺激,如今是供给端和需求端双重刺激,可想而知对资金的吸引程度。
另外,周期股相对于医药、科技和消费股来说,估值普遍偏低,这也是目前市场资金倾向于周期股的重要原因。
所以,继续跟随市场节奏,拥抱大周期。