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H7N9禽流感掀资本市场蝴蝶效应 A股利益方盘点

(2013-04-15 23:06:50)

   H7N9禽流感突袭,半点消息,都会在资本市场掀起蝴蝶效应。

   3月31日,周日,国家卫生和计划生育委员会正式通报,上海市和安徽省发现3例人感染H7N9禽流感病例,随即引发医药板块和相关概念股暴涨暴跌。从4月1日至4月12日,短短八个交易日内医药板块资金大量资金大进大出,杠杆效应之下流入87亿流出114亿。百亿资金出没,涉及H7N9及流感概念的公司多达62个,鱼龙混杂。据理财周报逐一统计梳理,发现近一半所谓“H7N9概念”公司主营产品与预防、治疗H7N9没有任何关系,其中不乏屡遭爆炒者。

87亿资金路线图

   早在官方消息公布前,已有资金潜伏医药板块,不少资金“碰巧”大单买入吸筹。

   据渐飞数据统计,3月26日至3月28日,大量资金出入医药板块。其中,3月26日,医药板块资金流入12.23亿,流出10.92亿,净流入1.33亿,买入500万特大单净买入1.59亿。3月27日,医药板块资金流入15.9亿,流出14.6亿,净流入1.26亿,且买入者多为50万-100万大单以及100万-300万大单。3月29日,尽管医药板块资金净流出,但单笔500万特大单仍净买入5345万。官方消息公开后第一个交易日,即4月1日,据理财周报统计,禽流感概念板块的58只股票中,39只不同程度上涨。其中,鲁抗医药[-0.57% 资金 研报]联环药业[-0.77% 资金 研报]莱茵生物[4.88% 资金 研报]天坛生物[1.24% 资金 研报]海王生物[0.86% 资金 研报]等多只股票涨停。4月3日,官方陆续发布H7N9治疗参考药物,医药板块发生剧烈震动,出现了近一个月来最大的资金进出。4月3日,医药板块资金流入19.19亿,同时资金流出23.48亿,净流出4亿,大量医药股开始暴跌。清明节后,不少公司公告澄清与H7N9并无关系,医药板资金开始大量撤离。

    根据大智慧[0.00% 资金 研报]统计,4月8日-4月12日,医药板块资金净流出27.46亿、成为资金净流出量最大的板块,比流出量第二的券商足足多了15亿。整个医药板块184只个股,仅有34只个股有资金净流入,其中净流出上亿的个股就有5只。从4月1日至4月12日,医药板块资金流入87亿,流出114亿。“H7N9疫情可能不如之前预期的严重,而且前期大部分暴涨的公司和H7N9没有必然关系,很多公司迫于压力发澄清公告,导致了清明节后大量医药股暴跌。”深圳一名私募人士如此分析。理财周报记者统计发现,与H7N9传出绯闻的上市公司共有62家,这些关联或是真实存在的,或是仅有市场传言,这些公司被统称为“禽流感概念股”。

    根据这些公司的主营产品和部分公司的澄清公告,但理财周报记者逐一统计发现,真正能与预防、治疗H7N9扯上关系的,只有32家,其余30家与H7N9并无半点关系。其中禽流感检测概念股2只,分别为科华生物[-1.47% 资金 研报]达安基因[1.58% 资金 研报]升华拜克[0.16% 资金 研报]大华农[-1.94% 资金 研报]等5只兽药动物疫苗类概念股,华兰生物[1.03% 资金 研报]迪安诊断[0.27% 资金 研报]等3只人用禽流感疫苗类概念股,而防治禽流感概念股共有22只,主要依据为卫生部发布的《人感染H7N9禽流感诊疗方案(2013年第2版)》所提供的H7N9防治药品。其中包括生产达菲的上海医药[0.72% 资金 研报]东阳光铝[10.01% 资金 研报]和生产帕拉米韦的广州药业[1.30% 资金 研报]。另外还有7家生产板蓝根的公司入选。而此前在市场上遭到游资爆炒的鲁抗医药、海王生物、莱茵生物等公司均主动发布澄清公告,撇开与禽流感概念的关系。

浑水公司现形

    国家卫生和计划生育委员会3月31日通报,上海市和安徽省发现3例人感染H7N9禽流感病例,其中两人已经死亡。彼时,并未有更多的信息透露,对H7N9禽流感病毒也无疫苗,但游资炒作的热情很快点燃,生物医药股被迅速推高。

    上,市场上的炒作早已有先例。流行病爆发的消息,往往是医药股的催化剂。2003年的非典和2009年的H1N1的流行都带来了医药股短期的行情。这次H7N9的疫情,自然也不例外。与以往一样,此次疫情一经披露,部分概念股首先受到关注,连续数个交易日被游资爆炒。4月1日,莱茵生物、海王生物、鲁抗医药、联环药业、天坛生物5只股票开盘不久即涨停封死,达安基因、现代制药[-0.38% 资金 研报]普洛股份[0.00% 资金 研报]等个股涨逾5%。

    “禽流感疫情刚开始的时候,相关信息很少,游资一般都是按照之前经验来炒的,另外还有一个因素就是相关媒体报道和市场传言。”一位深圳医药研究分析师告诉理财周报记者。最著名的当属莱茵生物,近年来,不管哪波流感行情,莱茵生物股票都会首当其冲涨停。而曾经投资过甲流疫苗的海王生物也能历次流感疫情中大幅上涨。2009年,“甲流”在全球范围内肆虐期间,海王生物凭借着“甲流第一股”的概念,股价暴涨189.32%。

    “流感”概念在前,海王生物此次受到游资的热捧不足为奇,而在今年1月份,海王生物董秘张全礼曾公开表示,提到公司正在生产禽流感防治药品——达菲,也在一定程度上推高了公司的股票。但有投资者在深交所互动平台上向海王生物求证是否有生产达菲时,海王生物表示这是“没有事实根据的误导”。而在4月3日晚间披露的澄清公告中,海王生物表示:公司目前没有生产流感疫苗产品,也没有研发H7N9禽流感相关疫苗产品。随即,海王生物在之后连续两个交易日大跌12.39%。自4月1日以来,海王生物连续5个交易日登上龙虎榜。游资在其中凶猛进出。其中,国泰君安成都北一环路证券营业部反复出现在海王生物的炒作主力名单中。4月2日、4月3日该营业部两次出现对倒。其中,4月3日,分别买入和卖出1431.7596万元和755.0806万元。4月8日,该营业部游资开始撤离,再次出现在海王生物龙虎榜单上,卖出1452.9万。另外市场传闻的威力也不容忽视,4月2日,市场有消息称两面针[-2.29% 资金 研报]大量种植八角,也就是达菲的原料物,这家本非医药行业的公司也在3日获得一个涨停板。但传闻终究敌不过事实,A股市场有6家公司在8日前后发布公告,澄清市场传闻,撇开自己与禽流感疫苗及治疗药物的关系,几家公司股价随即大幅滑落。“概念炒作是少数人赚钱大多数人赔钱的。”西藏德传投资管理有限公司董事长姜广策对理财周报记者表示,“又有多少可怜的散户站在山顶上了。”

H7N9概念真伪辨别

    “此次H7N9禽流感爆发后刚好碰上清明节放假,中间有一个休市的空当。我观察了一下,节前由于疫情刚爆发,相关的信息很少,爆炒的更多的是一些概念性的公司。清明节过后,国内疫情基本上明朗,而且卫生部也出台了诊疗方案,大家也就理性很多了。”上述分析师告诉记者。4月3日,卫生部发布《人感染H7N9禽流感诊疗方案(2013年第1版)》,明确了人感染H7N9禽流感的临床表现、诊断标准以及治疗方式等多个方面。同时,《方案》表示,现阶段无证据证明H7N9禽流感能在人与人之间传播。在治疗方式上,《方案》也给出了详细的参考,除了明确要求对H7N9禽流感患者进行隔离治疗外,在药物方面也“中西结合”,在西药之外,专家列出了详细的中药参考处方。同时,多地也在卫生部《方案》基础上,结合当地实际情况,发布了地方版的《诊疗方案》。其中,板蓝根入选禽流感防治药物成为一大特色。而市场也将生产这些药物的公司列入禽流感概念股。

    理财周报记者统计,A股市场上,共有22家公司与《诊疗方案》中提到的药品相关,而被证实对H7N9禽流感病毒有效的达菲则由两家公司——东阳光铝和上海医药生产,另外还有三家公司可生产达菲替代品金刚烷胺和金刚乙胺。此前多家公司因为达菲概念遭到市场爆炒,后证实不实后,相应股票回落明显。另外,板蓝根由于有市场上游多家公司进行生产,而有专家也提出对板蓝根防治H7N9禽流感的效用,相关公司的股票并未出现大的波动。4月10日晚间,卫计部印发《人感染H7N9禽流感诊疗方案》第2版,同时废止第1版。记者发现,跟第1版相比,新增了金莲清热泡腾片、喜炎平注射液、热毒宁注射液、参附注射液等品种,而第1版中的生脉注射液、清开灵注射液被“抛弃”。

    由此,益盛药业[0.82% 资金 研报]的清开灵注射液、生脉注射液被新一版诊疗方案剔除,益盛药业被剔除出H7N9关联个股。第二版方案中,两大新增品种是中药注射液,其中,参附注射液是华润三九[1.18% 资金 研报]的独家品种,国家保密品种。据公司相关人士介绍,该药主要功能为回阳救逆,益气固脱,目前已覆盖全国3000家二级以上的医院,2012年的销售约为5亿元。另外一个新增中药品种为康缘药业[2.79% 资金 研报]拳头产品热毒宁注射液。热毒宁2012年实现营业收入8.6亿,约占公司营业收入的45%。在新增的化学药部分,4月5日国家药监局批准的H7N9推荐用药帕拉米韦也首次入选国家的诊疗方案。据悉,白云山参股13%的广州南新有注射用帕拉米韦的生产线,此前合并白云山的广州广药也由此受益  

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