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7.27收评:权重指数率先进入熊市通道,怎么办?

2021-07-27 16:44:49评论 半导体 化工 军工 芯片 新能源车
  • 今天又是一个大跌的日子,而且是放量大跌,两市百股跌停重现,A50指数和上证50指数提前进入熊市通道?接下来的加仓策略应该如何调整呢?且看红茶详解……

本文结构:全天股市概要+主力资金动态+股市推背图。阅读全文需7分钟,其中看完【股市推背图】仅需4分钟。

观点不分对错,策略方为王道,大家好,我是股市规律的探索者:红茶。

【全天股市概要】

今日早盘,沪深两市开盘不一,上午的时候市场表现还相对温和,各大科技板块争相上涨,半导体一度大涨5%,5G概念迎来涨停潮。但是午后就不是那么一回事了~午后市场量能继续放大,主力资金狂抛筹码,继续将大蓝筹、消费、医药类板块推到了深渊。两市活跃度除了5G之外,其余的全部消失。转而迎来了大面积的跌停潮现象,百股跌停局面重现江湖;其中电气设备、化工、新能源车、锂电池,以及近期强势股、近期新高股都迎来跌停潮。三大板指在午后大幅跳水,其中创业板指跌幅超过4%。

7.27收评:权重指数率先进入熊市通道,怎么办?

到收盘时止,电气设备、锂电池、建材、新能源车、酿酒、BIPV概念等板块跌幅靠前,通信设备、CRO概念、IT设备、石油等少数板块翻红。

上证总成交量4.69亿手(两能相比上一个交易明显加大),上证总成交额7027.41亿元(两市总成交额突破了1.5万亿),大盘下跌了86.26点,跌幅2.49%,报收3381.18点。两市涨幅在9.0%以上的股票有46只;跌幅在9.0%以上的股票有135只,两市炸板率超过63%,今日市场分化情绪透露出了熊市才有的气息。

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【主力资金动态】

一、北上资金:今日全天净卖出41.72亿元,其中沪股通净卖出34.64亿元。

二、南下资金:今日全天南下资金净卖出12.75亿元。

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从主力资金流动情况来看,外资主力今天净卖出额超过40亿元,内资主力净流出额逼近770亿元,最近两个交易日主力净卖出额接近1700亿。板块方面,有色金属今日的主力净流出额超过65亿元,紧随其后的就是医药、化工、材料等板块;而今天上午一度净流入额超过百亿的国产芯片板块,到了收盘的时候仅仅只有56亿多的净流入,相当于萎缩了一半。这说明了什么?说明主力还在大肆撤退,赤裸裸地抛售筹码。

【股市推背图】

(上证指数)为了简单,红茶将之前的“四重奏”模型图,调整为了回归通道图。昨日红茶看到大盘指数、以及沪深300指数技术面发生了破位,想都没想直接止损,要不是我的消费基金亏得多了点,我会一并止损的。但即使这样,昨天止损了也被人骂了。在这个市场上,有三个交易原则不要轻易去改变,就算是交易错了也要执行,这个原则是“买点出现买,卖点出现卖,止损条件出现止损”

7.27收评:权重指数率先进入熊市通道,怎么办?

从上图来看,大盘指数跌破了2号线以后,今天继续长阴下跌。半年前,红茶讲到过3190点是大盘指数的牛熊分界线,这个点要调整为3226点。也就是说大盘指数跌破3226点,就是熊市,在没有跌破之前还不是的。但是从下图我们可以发现,这几天是放量调整的,而我们在寻找加仓的时候,不要在放量调整的时候去寻找加仓的机会。一定要等到新的地量出现的时候去加仓,不符合这个条件的话,什么白酒、医药、权重板块都不考虑加,让他自己去跌。为什么?因为红茶认为权重板块已经进入熊市!

7.27收评:权重指数率先进入熊市通道,怎么办?

(A50指数)红茶判断股市的牛熊,是从技术面来判断的。之所以权重板块已经进入熊市,主要是因为上证50指数和A50指数,出现技术面破位,并正在走日线级别的下跌C浪,且今年权重指数的下跌幅度已经达到了过往熊市调整的深度。为了便于简单的讲解,红茶仅取用A50指数来和大讲简单说一下。下图就是A50指数周线级别图,如果仅从周线级别来看,它还是上涨趋势。但切换到日线级别来看就是熊市了。为什么呢?我们做一个对比:

下图中我标有2015年的高位,2018年的高位,2021年的高位。从周线图上就可以看出,A50指数今年的跌幅已经达到了2015年和2018年的回撤深度。如果红茶还此时还要欺骗大家,而不敢说权重已经进入熊市,那就不是红茶的个性。现在的权重已经是熊市!

7.27收评:权重指数率先进入熊市通道,怎么办?

根据A50指数周线级别的运动规律来看,250周线才是它的均线支撑位,也就是说第一个加仓的点位是在250周线附近,但是如果它回踩到250周线时,市场的量能还没有萎缩怎么办?答案是:以量能为主。这也就是说当A50指数回踩到250周线的时候,量能还没有萎缩的话,仍然不能加仓。但是A50指数的量能是很难判断的,所以权重板块的支撑可以看A50的250周线,但量能要看上证50或沪深300指数的量能变化。如果这段话看不懂,记得给红茶留言。

(沪深300指数)前面我说到了,权重指数已经进入到了熊市,那沪深300指数呢?它是熊市吗?就目前来看,它还不能判断为熊市。因为沪深300的牛熊线在4430,只有跌破了这里,它也就进入到了熊市。从下图来看,沪深300指数正处在放量的调整中,初步预计它的下跌C浪末端区域在4251点-4495点区间。而我们如果想要加仓的话,就得等到C浪末端区域附近,同时伴有大幅度缩量的现象出现,否则谨慎加仓。

7.27收评:权重指数率先进入熊市通道,怎么办?

股票方面:暂时远离大盘股、远离权重股。

综合来看:权重指数已经率先进入熊市,沪深300指数还在放量下跌,大盘指数也已经出现了技术面破位的动作,因此一时间还难以修复,方向上继续看跌。

风险预防:预防市场持续放量调整的风险。

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