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沃盟经纪周敏
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沃盟经纪—财富管理讲师—任昆明《工于专业、精于实战—基金达人养成记》

(2020-11-27 15:39:40)
标签:

基金销售

财富风险管理

高净值客户开发

保险配置

分类: 银行营销讲师

课程名称: 《工于专业、精于实战—基金达人养成记》

 

主讲:任昆明老师12课时

 

课程背景:

近年来,随着国内经济的快速发展,国民财富的累积也达到了前所未有的高度。在M2快速增长的基础上,如何有效投资、实现财富增值成为业内普遍关心的话题。

在现有的银行代销业务中,证券投资基金作为银行渠道为数不多的财富管理工具,由于长期良好的市场表现,受到了越来越多客户的青睐。与此同时,投顾业务的开启,也为理财经理们收入增长与岗位晋升,提供了新的机会。

然而,在资本市场云诡波谲的背景下,如何挑选一只优秀的基金、为客户做好基金组合与诊断建议,却是理财经理们最头疼的问题。

本课程抽丝剥茧,层层深入,通过深入剖析基金的运行机制与投资原理,进行基金知识与销售技能的培训,进而为广大理财经理们排忧解难。

 

课程收益:

通过本课程的学习使学员能够:

1. 掌握资产配置思路与基金挑选技巧;

2. 掌握基金的风险管理与市场洞悉;

3. 掌握基金诊断策略与亏损客户的补救措施;

4. 掌握基金客户的营销思路、需求挖掘、异议处理等技巧;

5. 掌握典型类别的基金投资要点。

 

课程对象:网点负责人、理财/客户经理、基金爱好者等;

授课方式:课程讲授、小组讨论、案例解析、角色扮演、经验分享等。

 

课程大纲/要点:

一、     基金解读与挑选技巧

二、     风险管理与市场洞悉

三、     典型类别与投资原理

四、     资产配置与营销思路

 

 

[本大纲版权归老师所有,仅供合作伙伴与本机构业务合作使用,未经书面授权及同意,任何机构及个人不得向第三方透露]

 

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