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沃盟经纪周敏
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沃盟经纪—银行营销管理讲师—谭文曦《基于资产配置的营销技能提升》

(2020-11-23 15:05:54)
标签:

客户经营与维护

银行培训

外拓获客流程解析

沃盟经纪人周敏

银行零售专家

分类: 银行营销讲师

课程名称:《基于资产配置的营销技能提升》

主讲:谭文曦6-12课时

 

课程背景:

从客户整体资产和生命周期需求出发,提供资产配置流程下的基金、保险、黄金等复杂产品的组合销售技巧,通过资产配置动态再平衡和财富检视实现客户的持续邀约和循环销售,本课程针对资管新规后时代财富管理行业面临的转型入手,让理财经理掌握资产配置的原理和销售流程,能够独立的为中高端客户出具和讲解个性化的理财规划书,能够通过资产配置进行全方位的保障规划、投资规划、融资规划,并同时掌握全盘客户的客群分类和经营方法、通过资产配置方法实现业绩、客群和资产的螺旋提升。

 

课程收益:

1.      梳理理财业务(财富管理)产品线。

2.      夯实各类财富管理产品服务专业知识。

3.      学习财富管理产品组合和综合服务方案。

4.      熟悉掌握客户资产配置原理与实施方法。

5.      学习客户资产管理业务原理与实施方法。

 

课程对象:理财经理

授课方式:方法学习+案例分析+实践分享

 

课程大纲/要点:

一、基于客户家庭生命周期的资产配置

二、理财经理需要具备的核心技能是什么?

三、基于资产配置的营销技能提升

 

 

 

[本大纲版权归老师所有,仅供合作伙伴与本机构业务合作使用,未经书面授权及同意,任何机构及个人不得向第三方透露]

 

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