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沃盟经纪周敏
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沃盟经纪—私人银行财富管理讲师—赵奕楠《从宏观经济到专业资产配置提升课程》

(2020-09-24 09:49:52)
标签:

顾问式理财营销

基金营销实战

金融销售及服务技巧

私人银行产品体系

证券公司财富转型之路

分类: 银行营销讲师

课程名称:《从宏观经济到专业资产配置提升课程》

主讲:赵奕楠老师 12课时

课程介绍及目标:

在过去的一段时间中 ,私行的目标客户群体(高净值以及优质财富客群)在财富管理的过程中,面临着众多同质化的产品,比过往复杂的宏观环境,以及由于“黑天鹅”事件频发的特殊状态。而过往我们很多的销售方式中,以产品销售为主而往往忽略宏观环境,经济指标及政策与客户财富管理解决方案之间的逻辑联系,本次课程,我们将把“断掉的链子”连起来,在对客沟通中呈现有效的资产配置思路和方案,提升私行理财经理的专业度,从而达到全方位销售。

 

课程大纲:

第一部分:新金融环境下,我们与客户所面临的财富管理现状(1课时)

一、 政策环境和竞争环境

二、 “线上”销售的新时代

三、 客户的“急转弯”

第二部分:宏观经济(总计5课时)

一、经济的本质(1课时)

二、经济的周期性特质(1.5课时)                                                                                     

三、 解读宏观经济数据,定位经济所在周期(1.5课时)

四、疫情前后的中国宏观经济状态及发展方向(1课时)

第三部分:资产配置全流程(总计6课时)

一、资产配置的定义和原则(1课时)

二、 从客户角度的资产配置原则(1课时)

三、 “财富金字塔”与大类资产工具匹配(2课时)

四、销售技巧--如何运用资产配置工具完成顾问式营销(1.5)

第四部分:从宏观到工具到资产配置呈现的思路演练及复盘(0.5课时)

 

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