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沃盟经纪周敏
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沃盟经纪—私人银行财富管理讲师—赵奕楠《顾问式理财营销及资产配置》

(2020-09-23 21:19:43)
标签:

顾问式理财营销

基金营销实战

金融销售及服务技巧

私人银行产品体系

证券公司财富转型之路

分类: 银行营销讲师

课程名称: 《顾问式理财营销及资产配置》

 

主讲: 赵奕楠12课时

 

课程目标:

学习与客户同角度进行全面资产配置和规划,利用经济周期性数据和销售技巧,识别潜在销售机会和深入挖掘客户需求,以实现达成交易和稳固关系的目标。

 

课程收益:

1.        适应银行转型发展需要,明晰个人客户经理角色定位和业务核心价值。

2.        培养主动营销服务意识,强化银行个人客户经理营销实战技能。

3.        学习并掌握银行个人客户经理顾问式营销实战技巧。

4.        掌握与客户建立长期信赖关系的方法,以满足绩效可持续增长的需要。

 

 

课程对象:网点负责人、理财经理主管、骨干理财经理、项目经理等初中级管理者

 

授课方式:讲师讲授、视频演绎、案例分享、小组讨论、角色扮演、讲师点评

 

课程大纲/要点:

一、顾问式理财营销

二、资产配置

三、销售技巧--如何运用资产配置工具完成顾问式营销

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