加载中…
个人资料
沃盟经纪周敏
沃盟经纪周敏
  • 博客等级:
  • 博客积分:0
  • 博客访问:39,192
  • 关注人气:51
  • 获赠金笔:0支
  • 赠出金笔:0支
  • 荣誉徽章:
相关博文
推荐博文
正文 字体大小:

沃盟经纪—私人银行财富管理讲师—赵奕楠《高净值人群海外资产配置及管理》

(2020-09-23 21:16:53)
标签:

顾问式理财营销

基金营销实战

金融销售及服务技巧

私人银行产品体系

证券公司财富转型之路

分类: 银行营销讲师

课程名称:《高净值人群海外资产配置及管理》

 

主讲:赵奕楠6课时

课程背景:

近年来随着中国居民个人财富的快速增长和我国全球化进程的快速推进,高净值人群在财富管理方面也开始放眼全球,将资产分散到不同市场,金融工具,及不同币种上,以取得分散风险,获得资产增值保值的效果。本次课程我们将从高净值人群投资的几个主要市场,类别和工具来入手与大家分享高净值人群全球资产配置的方式。

 

课程收益:

1.        适应银行转型发展需要,明晰个人客户经理角色定位和业务核心价值。

2.        培养主动营销服务意识,强化银行个人客户经理营销实战技能。

3.        学习并掌握银行个人客户经理顾问式营销实战技巧。

4.        掌握与客户建立长期信赖关系的方法,以满足绩效可持续增长的需要。

 

课程对象:网点负责人、理财经理主管、骨干理财经理、项目经理等初中级管理者

 

授课方式:讲师讲授、视频演绎、案例分享、小组讨论、角色扮演、讲师点评

 

课程大纲/要点:

一、           中国高净值人群海外资产配置金融工具及资产大类

二、           中国高净值人群海外资产配的主流市场及特点

三、           资产配置及财富管理的有效方式

 

 

 

0

阅读 评论 收藏 转载 喜欢 打印举报/Report
  • 评论加载中,请稍候...
发评论

    发评论

    以上网友发言只代表其个人观点,不代表新浪网的观点或立场。

      

    新浪BLOG意见反馈留言板 电话:4000520066 提示音后按1键(按当地市话标准计费) 欢迎批评指正

    新浪简介 | About Sina | 广告服务 | 联系我们 | 招聘信息 | 网站律师 | SINA English | 会员注册 | 产品答疑

    新浪公司 版权所有