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沃盟经纪周敏
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沃盟经纪—私人银行财富管理讲师—赵燕《家族信托与保险金信托营销技巧》

(2020-09-22 16:05:51)
标签:

保险金信托营销

精准营销与开发维护

客户活动打造与策划

客户投诉有效处理

信托产品客户经理营销

分类: 银行营销讲师

课程名称《家族信托与保险金信托营销技巧》

 

主讲:赵燕老师6

课程背景:

针对私人银行高净值客户对家族信托和保险金信托的需求,结合私行顾问和财富顾问营销过程中遇到的问题,量身定制本课程大纲,帮助银行员工提升家族信托与保险金信托专业知识、营销技能、精准营销和专业呈现能力,提升分支行贵宾客户家族信托产品认知、 理解、促成购买,提升业绩。

 

课程收益:

1.        了解国内外家族信托的不同特点

2.        了解新资管政策对信托产品规定

3.        掌握家族信托与保险金信托特色

4.        专业营销家族信托与保险金信托

培训对象:

银行资深客户经理、财富中心理财经理、私人银行顾问、分管行长等

 

授课方式:

课堂讲授、案例分享、小组讨论、优劣势对比分析、角色扮演等方式

 

课程大纲/要点:

一、           资管新规对信托行业的影响(0.5H

二、           家族信托产品特色与优势(1H)

三、           保险金信托产品特色与优势(1H)

四、           高净值客户渠道精准定位营销(1.5 H)

五、           私行顾问用心服务超越客户期望(1 H

六、           家族信托产品真实场景案例情景演练(1H

 

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