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沃盟经纪周敏
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沃盟经纪—私人银行财富管理讲师—赵燕《家族传承中风险防范与财富保护》

(2020-09-22 16:00:14)
标签:

保险金信托营销

精准营销与开发维护

客户活动打造与策划

客户投诉有效处理

信托产品客户经理营销

分类: 银行营销讲师

课程名称《家族传承中风险防范与财富保护》

 

主讲:赵燕老师6

课程背景:

 在本次课程中,从家族传承现状、风险、企业转型、企业与个人的资金混同等角度分析出发,财富顾问经理一起梳理企业家客户,在家族传承过程中有可能遇到的风险,对金融机构的财富管理需求,以及企业管理过程中需要的金融支持和专业建议,介绍分析家族传承工具及解决方案,帮助财股顾问和理财经理做好贵宾客户的跟进管理和专业服务。

 

课程收益:

1.    家族传承企业风险分析

2.    家族传承家庭风险分析

3.    家族传承财富风险分析

4.    家族传承风险防范工具

5.    家族财富传承解决方案

 

课程对象:支行长、私行顾问、贵宾经理、资深客户经理

授课方式:方法学习+案例分析+实践分享

 

课程大纲/要点:

一、           家族传承企业风险分析

二、           家族传承家庭风险分析

三、           家族传承财富风险

四、           家族传承风险防范工具

五、           家族传承解决方案案例解析

 

 

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