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沃盟经纪周敏
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沃盟经纪—私人银行财富管理讲师—赵燕《高净值客户金融产品资产配置》

(2020-09-16 16:27:20)
标签:

保险金信托营销

精准营销与开发维护

客户活动打造与策划

客户投诉有效处理

信托产品客户经理营销

分类: 银行营销讲师

课程名称:《高净值客户金融产品资产配置》

 

主讲:赵燕老师 6课时

课程目标:
本课程针对私行顾问和财富顾问,针对客户各类资产的情况,进行需求挖掘、专业分析和资产配置方案呈现,通过不同行业产趋势分析、行情变化以及不同产品的特性,进行专业的资产配置,帮助高净值客户实现财富保值增值。随着因保监局监管要求和产品净值化销售,正确引导财富顾问要学会专业陪伴客户走过财富管理每一个周期,既要学会帮助客户保值增值,也要正确引导客户学会面对产品正常的亏损和走势变化。帮助银行从业人员成为一名专业的财富管理专家。

 

课程收益:

1.        了解贵宾客户生活习惯

2.        专业分析贵宾客户风险

3.        贵宾客户金融资产配置

4.        跟进客户争取完美成交

 

培训对象:银行个金方向支行理财经理、客户经理

 

授课方式:方法学习+案例分析+实践分享+角色扮演

 

课程大纲/要点:

一、     了解客户生活习惯

二、       专业分析贵宾客户风险

三、       挖掘贵宾需求合理资产配置

四、       综合理资产配置方案

五、       资产配置完美成交

六、       客户营销角色扮演

 

 

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