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沃盟经纪周敏
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沃盟经纪—财富管理营销讲师—李萌馨《信托产品营销技巧培训》

(2020-09-14 10:33:22)
标签:

财富顾问营销能力提升

高净值客户营销

客户深度维护能力提升

营销管理实务解析

理财产品结构解析

分类: 银行营销讲师

课程名称:《信托产品营销技巧培训》

                                      主讲:李萌馨老师  6课时

 

课程背景:

2017年开始,随着资管新规的出台、监管政策的不断收紧,各家银行、信托等金融机构的业务方向都随之发生重大改变。特别是银行,面临着理财产品净值化、可投资范围缩水、客户认购意愿降低、中间业务收入迅速下降的被动局面。部分市场敏感度高的银行已经快速调整策略,逐步推进外部理财产品的代销工作,比如信托产品。

在此大背景下,银行理财经理也面临着知识升级、客户升级、服务方式升级的压力。如何能够通过扎实的KYC,通过顾问式的营销方式,深度认知高净值人群的配置需求,将符合资管新规的理财产品配置给客户(如信托),成为众多金融营销人员需要突破的重要课题。

除此之外,理财经理对新客户的开拓、老客户持续维护,以及互联网时代通过微信塑造个人专业形象的技巧也都是需要学习和训练的重要部分。

本课程会从客户关系维护方式、顾问式营销KYC技巧以及资产配置下的产品营销三个方面予以培训。

 

课程对象:银行零售条线、信托公司的理财经理。

课程大纲/要点:

一、           第一章 高净值客户开发维护 

二、           第二章 顾问式营销思维的KYC

 

三、           第三章 成交客户的持续挖掘与维护

四、           第四章 资产新规背景下的配置解决方案(强调信托)

五、           第五章 信托产品营销服务案例演练(分小组)

 

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