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李云龙
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五大方向现跌出来的布局良机,市场大跌原因找到了

(2021-07-27 07:00:39)
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公号:二哥撩财

股票

财经


今天市场走出了股灾的感觉,创业板盘中一度跌超5%,收盘沪指跌2.34%,上证50创出年内新低,两市成交超1.4万亿,北向资金净卖出128亿,连外资都恐慌了。

今天指数大跌的主要原因有两个:

一是周末对于校外培训的政策,导致了中概股以及A股相关行业的大跌,引发了对于大消费、医美、医药等民生板块的担忧。

所以股市教育类个股崩盘催化眼科、医美、白酒下跌,艺体类的钢琴领涨市场。

另一个是中美今天的会谈没有结果,中美关系再次陷入僵局,不过中国对美的态度也非常强硬,这也是今天大跌的一个重要原因。

面对中美博弈的大背景,我们要强国强军,提高半导体、芯片等科技的竞争力,所以下午科技率先反弹。

晚上有政协委会出来吹风,要降低生育、养育、教育成本,其实包括校外培训、学区房、保障性租房等政策都是为了生育开路的,所以二哥认为,现在那些制造内卷,妨碍生育的行业尽量先回避一下吧。

今天白酒的下跌,虽然段子说和双减政策有关,但主要是自身原因,水井坊中报业绩不及预期引发行业业绩放缓的担忧,而且很多白酒业绩增速较快的原因是去年疫情期间导致的业绩基数较低,所以市场认为目前白酒业绩放缓是有道理的,这个还需要观察。

对于行情,二哥说下我的判断,今天虽然是超预期下跌,但这是急跌,这种结构性行情中,一般急跌之后,连续急跌的概率不大,俗话说牛市多急跌,如果是缓跌,那就更麻烦了。

沪指杀到年线明显有强支撑,所以二哥认为年线附近不必恐慌了,可以尝试建仓,机会往往就在大家都恐慌的时候出现。

行情大跌后如何操作呢?

二哥认为目前传统白马的那些核心资产的资金出来之后还会继续选择品种,有一些基金会调仓成长股,主要还是在我前面讲到的几个方向,因为资金介入太深了,业绩、涨价等逻辑都非常硬。

具体的操作提示,大家可以搜索关注我的公号:二哥撩财!

说几个方向。

1、军工。早盘比较强,但是午后半导体反弹后反而回落了,但是趋势还是好的,目前龙头长城军工,光启技术和广联航空二波机会。

2、半导体、芯片。今天中芯国际底部放量上涨,给了市场很大信心,重点是国家大基金持股、MCU芯片方向,长川科技、万业企业纯趋势,北京君正是业绩大增。可以关注高低切换品种。

3、锂电池。已经被资金挖掘的比较深了,重点是锂矿和盐湖提锂,锂矿:江特电机、天齐锂业和赣锋锂业,盐湖提锂:西藏矿业、西藏珠峰和藏格控股。另外镍方向也要注意,看青岛中程。

4、储能。这个想象空间有点大,毕竟5年十倍的空间。上能电气大涨,另外协鑫集成和科陆电子、宝光股份。

5、证券。券商其实可以低吸。

6、光伏。还维持在高位,承接比较强,锦浪科技、阳光电源、上能电气、正泰电器、嘉寓股份等。

操作上,二哥昨天已经说了,把仓位减下来了,今天早盘也没有继续建仓,目前之后小部分三峡,有人发消息说佩服二哥仓位减的太及时,怎么做到的?

其实也没有什么,主要还是盘感吧,感觉不太好的时候就减仓了,哈哈,等于没说是吧。。。。

看着行情,明天准备干了!

具体的操作提示,大家可以搜索关注我的公号:二哥撩财!






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