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9.17板块精华研报(附股)

(2020-09-16 14:48:48)
1:维生素,库存去化接近尾声,新一轮补库存周期即将开启,维生素大厂再度集体提价。

亮点:据行业媒体9月15日报道称,因原料成本上涨,本周兄弟科技、振华、民丰等厂家饲料级K3 MSB96提价至90-95元/公斤,MNB96提价至113-115元/公斤。

随着下游客户库存去化接近尾声,新一轮补库存周期即将开启。鉴于目前全球疫情发展仍存在不确定性,下游客户会备库到明年2季度,以防止出现今年春节后行业供不应求的被动局面。

预计8月份之后下游客户的采购量将是2-3个季度的用量,备库需求超预期。同时 VA、VE 国内主流厂家停产检修,行业供应受限,随着下游需求的爆发,行业有望迎来量价齐升。

公司:兄弟科技:公司维生素产品包括维生素K3、维生素B1、维生素B3和维生素B5系列产品,主要用于饲料、食品、日化、原料药等领域。

金达威:公司是维生素A龙头,预测今年公司威辅酶Q10预计利润6亿元以上,维生素A及D3利润6亿左右,品牌保健品利润1亿以上。此外公司目前在建800吨维生素A油和年产200吨维生素D3油项目。

9.17板块精华研报(附股)

2:水泥,需求明显好转,连湖北都开始涨价了!“金九”或只是行情开端。

亮点:监测显示,近期水泥需求开始好转,为提升盈利,湖北武汉及鄂东地区厂家继8月下旬上调水泥价格后,计划于9月15日-16日继续上调水泥价格30元/吨。

水泥价格自8月初起开始逐步回升,目前已逐步进入旺季。供给端受到限制,部分地区水泥企业开始实施错峰生产,库存下降较快;需求端,9月天气情况好转逐步进入旺季,下需求温和提升,行业出货继续回升。

目前来看,需求继续回升,库存已消化至偏低位,全国价格已进入上行通道。下半年看,考虑积压的需求将持续释放,逆周期调节下投资强度继续复苏,以及灾后重建相关投资提升,预计2H20水泥需求继续回升,持续性看行业景气持续至明年春节前。

从盈利上看,由于一季度需求从淡季后移至旺季,下半年企业盈利同比有更好表现。

公司:上峰水泥:华东水泥龙头,国内最早投入新型干法水泥工艺生产与研究的企业之一,水泥行业综合竞争力前三位;公司水泥主业产能规模居行业前20强,水泥熟料年总产能1200万吨、水泥1000万吨。“上峰”水泥品牌被国家工商总局认定为“中国驰名商标”。上半年归属净利润10.1亿。

华新水泥:湖北本地股,全球最大的水泥制造企业拉豪集团在中国唯一的水泥上市平台,产能聚焦华中地区,逐步开拓西南市场(西藏市占率59%),进军海外(哈萨克斯坦),具备水泥产能近1亿吨/年,主力产品为国家力推的42.5水泥。

9.17板块精华研报(附股)

3:饲料,生猪存栏大涨3成!饲料需求爆了,看好量价双击。

亮点:据农业农村部监测,8月份全国生猪存栏环比增长4.7%,连续7个月增长,同比增长31.3%;能繁母猪存栏环比增长3.5%,连续11个月增长,同比增长37.0%。通过两年多来的非洲猪瘟防控实践,广大养猪场(户)逐步摸索出了一整套行之有效的防控经验,越来越多的养猪场(户)开始复养、增养。

饲料行业上承种植、下启养殖,是产业链中较为关键的一环,饲料总产量也已连续6个月维持同比增长。受下半年需求提振,猪价与禽价均有支撑。养殖扩量背景下,饲料业与动保将持续呈现高景气,实现量价双击。

公司:海大集团:全国饲料行业龙头,主要产品包含水产和畜禽饲料,其中水产饲料销量全国第一,13%的同比增长远高于行业平均增速,畜禽饲料居于行业前十位之列,销量年内同比增幅35%。

大北农:国内最大、品种最为齐全的预混料生产企业,打造高档高端猪饲料产品为企业的核心竞争能力,拥有国家认定企业技术中心等5个国家级研发机构。

9.17板块精华研报(附股)

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