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9.16板块精华研报(附股)

(2020-09-15 14:48:07)
1:石油化工,先涨20%,企业降产撞上进口大幅下降,石油焦开启连涨模式。

亮点:监测显示,国内地炼厂家石油焦产品价格上涨,9月初山东市场均价为1260元/吨,9月14日石油焦市场均价为1367.7元/吨,价格上涨8.55%。自7月以来整体涨幅已超19%。

供给端来看,因炼厂成品油库存较高,倒逼部分企业炼油装置降产,作为副产品的石油焦产量也就随之下降。另外,从源头上来看目前山东各大原油码头附近的海域上尚有大量的油轮不能靠港。导致国产石油焦资源明显下降。

此外,7月份开始,随着石油焦外盘价格接连上涨,而当时国内市场价格基本趋于稳定,进口焦价格开始出现倒挂,导致8月份开始石油焦进口量大幅下降,业内预计9月份石油焦进口量将减少至60万吨左右。

需求方面,国内电解铝产量大趋势节节攀高,在7、8月份一度突破本年度产量高点。铝用炭素对石油焦需求量呈上升的趋势发展。由于电解铝库存较低,短期内电解铝企业大幅降产的可能性也较低。对石油焦的价格形成较强支撑。

公司:华锦股份:公司是中国兵器工业集团旗下唯一一家石化板块上市公司,现有石油化工、化学肥料和道路沥青三大主营业务板块,是国内特大型炼油化工一体化综合性石油化工企业之一。公司高硫石油焦年产能力30万吨。

远兴能源:公司主营业务为纯碱(产能180万吨/年)、甲醇及下游产品、煤炭、化肥,具备少量的石油焦产量,公司在2017年报里仅描述了石油焦有3.89亿元的收入。9月10日公司在互动平台表示纯碱产品价格较年初上涨400元/吨左右。

9.16板块精华研报(附股)

2:西藏,西藏交通“十四五规划”来了,高层发话这个2700亿的大项目是核心。

亮点:9月14日,交通运输部召开会议,会议强调,要加快推进西藏交通运输高质量发展。指导西藏自治区交通运输科学谋划“十四五”规划。打造面向南亚开放大通道,加快进出藏通道建设,高起点高标准高质量建设川藏铁路,完善机场布局。

在八月底的第七次西藏工作座谈会上,领导人就表示要围绕川藏铁路建设等项目,推动建设一批重大基础设施、公共服务设施,建设更多团结线、幸福路。

川藏铁路是史无前例的世纪工程,总投资2700亿,是继青藏铁路后的第二条进藏铁路。铁路建成后,将成为继青藏铁路之后世界屋脊通往内地的又一条大动脉,对边疆的发展建设和生态保护意义重大,尤其是对于维护边疆地区稳定、维护国家安全等都具有重要的现实意义。

近年来,西藏基础设施建设实现历史性跨越,交通运输体系实现公路、铁路、航空全覆盖。此次交通运输部会议要求加快西藏交通运输建设,将进一步推动西藏地区的交通基建,相关本地股直接受益。

公司:西藏天路:公司是西藏地区唯一一家以基础设施建设为主业的上市公司,主营业务为工程施工、水泥生产销售及沥青混凝土生产加工销售。建材子公司水泥年产能约为600万吨左右。公司在互动平台表示公司控股的西藏昌都高争建材股份有限公司位于昌都,可以供往川藏铁路昌都段;控股的西藏高争建材股份有限公司位于拉萨,未处于川藏铁路昌都至林芝段,但是可以供往林芝段沿线。

高争民爆:西藏民爆企业,主营业务为民爆器材的销售(流通)、配送、工业炸药生产和爆破服务,销售范围覆盖整个西藏自治区。公司针对川藏铁路的开工早已进行布局:成立了专业的营销团队;在川藏铁路沿线设有营销服务基地;收购成远矿业后,公司取得了爆破作业一级资质,有助于公司获取相关业务机会。

9.16板块精华研报(附股)

3:云游戏,宅经济助推,游戏大战中它成主战场,腾讯、索尼、微软齐齐杀入。

亮点:微软将于下周二推出其Xbox云游戏服务,新用户首月价格为1美元。此前,索尼旗下的PlayStation宣布旗下云游戏服务PSNow将在9月新增四款游戏,目前拥有800余款可游玩游戏阵容。

国内龙头也不甘落后,9月10日,在 2020 腾讯全球数字生态大会游戏专场上,腾讯云发布了全新升级的游戏解决方案及游戏服务器引擎 GSE、游戏原生数据库 TcaplusDB 等多款新产品。

近年来云计算、大数据、人工智能等技术与游戏产业结合越发紧密,社交互动在游戏业中应用也越来越频繁,游戏行业场景变得更加人性化、多元化、智能化。

公司:恺英网络:公司旗下的XY.COM游戏平台是国内知名的精品网页游戏运营平台,公司的核心平台业务基于华为云/腾讯云多活部署,在核心业务上实现异构双活。

顺网科技:公司和华为在云游戏、鲲鹏产业链等方面有合作关系,打造基于边缘计算的云游戏服务平台。

9.16板块精华研报(附股)

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