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7.14板块精华研报(附股)

(2020-07-13 14:45:24)
1:中报预增,中报季正式开启,梳理高增长、率先披露公司名单。

亮点:7月15日,两市将正式迎来中报披露期,资料显示目前已有539家公司预告了中报净利润,以增长上限来看,维生素龙头兄弟科技以增长143倍位列第一,随后是养猪股牧原股份71倍,新五丰、大北农等超30倍。

以绝对值来看,牧原股份预计中报净利润上限达110亿元,越秀金控超40亿,新希望、招商轮船等超30亿。

公司:
7.14板块精华研报(附股)

2:钛白粉,周期轮动到它!十多家企业密集提价后,行业龙头终于官宣提价。

亮点:龙蟒佰利联集团股份有限公司7月10日发布调价函,称即日起,各硫酸法型号钛白粉销售价格在原价基础上对各类客户上调500元人民币/吨。

同日,山东金海钛业资源科技有限公司发布涨价通知,称即日起调整钛白粉系列产品市场价格:内贸客户,在对应价格基础上上调500元/吨;外贸客户,在对应价格基础上上调80美元/吨,攀枝花市海峰鑫化工有限公司也于10日发布调价函,称7月1日起,对生产的金红石型系列钛白粉在现有的价格基础上上调500元/吨。

除了龙头龙蟒佰利外,广东惠云钛业、湖南创大玉兔、攀枝花市钛海科技、攀枝花市钛都化工、广西德天化工、云南大互通钛业、广西金茂钛业、攀枝花市正源科技、广西顺风钛业、玉门市静洋钛白粉、中国有色集团(广西)平桂飞碟等多家公司均在6月底至7月初这一阶段集体提价,业内人士称随着行业修复,涨价也势在必行。

预计钛白粉价格基本见底,在目前价格下除部分龙头企业外,国内多数钛白粉企业基本无盈利,随着下游涂料、造纸等行业开工率提升,预计国内钛白粉需求将继续回升,同时海外钛白粉需求最差阶段已经过去,预计下半年钛白粉需求将改善。

公司:金浦钛业:公司是国内较大的硫酸法钛白粉生产企业之一,主营产品包括金红石型钛白粉和锐钛型钛白粉,其中金红石型产品NR950在国内重点管型材企业中得到广泛应用,NR9503产品在国内重点水性涂料客户中得到广泛应用,NR930产品也成功进入色母龙头企业,NR960与NR956新产品在高端涂料和造纸行业中,使用效果良好。

安宁股份:次新股,公司主营产品的钒钛铁精矿、钛精矿是生产钛白粉的优质原料,钛精矿产量占全国钛精矿产量的10%以上,公司下游终端客户主要包括龙蟒佰利、蓝星大华、添光钛业、方圆钛白、东方钛业、中核钛白等国内大型钛白粉生产企业。

7.14板块精华研报(附股)

3:光通信,疫情下被忽视的业绩爆发板块,已有两家龙头亮出翻倍成绩单。

亮点:新易盛最新公告,预计上半年实现净利润1.8亿至2亿元,同比增长1.23倍至1.48倍,因受益于数据中心市场高速发展及5G网络建设加速,公司400G产品及5G相关产品出货量持续增长。

此前,中际旭创也公告预增62%至92%,因国内5G网络建设等“新基建”项目带来25G、50G和200G等产品需求增长,显示了在疫情冲击下通信需求的增长给光通信板块带来的市场机遇。

流量时代下,数据中心建设量增多,在新一代数据中心网络架构下,互联需求增长带来更多光模块需求,预测光模块市场空间有望在2025年达到177亿美元,复合增速15%,其中数据中心光模块复合增速20%。

公司:华工科技:进入5G应用光模块第一梯队阵营,间接持有云岭光电25.24%的股权;10G光芯片已具备量产能力,实现25G光芯片的量产。

光迅科技:国内唯一能够自产10G及以上高端光芯片的厂商。

7.14板块精华研报(附股)

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