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7.22板块精华研报(附股)

(2019-07-19 14:53:21)
1:燃料电池,定了!燃料电池补贴方向刚刚曝光,这三家公司被直接点名。

消息:据媒体报道,工信部正联合其他部委,酝酿研究针对燃料电池的新补贴政策。

点评:据了解,相关补贴思路并不是像之前那样补到整车厂,而是考虑补贴生产核心部件的厂家,尤其是拥有核心技术的企业将获得更有力度的政策支持。

性能提升和成本下降是氢燃料电池车产业化的关键,技术进步和国产化则是主要发展路径。目前燃料电池电堆基本实现国产化,辅助系统国产化正在提速。今年以来,氢能行业内投资事件呈现持续井喷的状态。仅上半年,单个项目最大投资额度达到100亿元级别,氢能产业总金额超过1000亿元。

公司:潍柴动力:控股巴拉德,拥有巴拉德下一代电堆及模组技术产品在中国商用车和叉车市场的独家权利;

汉钟精机:空气泵是燃料电池产业核心部件之一,公司已研发出应用于燃料电池产业的空气压缩机产品

雪人股份:拥有氢燃料电池发动机系统集成,包括燃料电池电堆、燃料电池空压机及氢气循环泵等。

7.22板块精华研报(附股)

2:半导体,半导体材料短缺全面发酵,EMMC大幅提价,这些国产厂商有福了。

消息:日本在7月1日宣布,将从7月4日开始限制对韩国出口部分制造芯片和智能手机的材料。在出口限制生效后,已经对三星电子和SK海力士等韩国科技企业带来影响,预计两家公司的库存备货只够供应一两个月。

点评:在这样的大背景下,7月初三星率先对工厂顾客涨价,涨价涉及的品类为DDR3、EMMC和Nand Flash。特别是三星8GB、16GBEMMC最近价格涨幅较大,均在10%左右。

从去年初到现在,全球内存价格连续下跌,目前处于历史低位,但目前涨价预期强烈。除了旺季需求及产能削减两大因素之外,日本对出口韩国半导体材料实施限制的事件性因素也不容忽视。考虑到韩国三星、SK海力士在全球内存市场的地位,涨价或不可避免。

公司:通富微电:已开发出新款EMMC产品。

大港股份和深圳华强旗下也拥有EMMC产品及相关业务。

7.22板块精华研报(附股)

3:电竞,“SKY”归来,电竞奥运会正式打响,挖到一公司坐拥顶级平台和赛事,还是刚刚上市的斗鱼概念股。


消息:年度电竞盛事WCG 7月18日在西安举行,这也是在2013年停办之后,时隔6年重启。本次比赛项目包括《Dota 2》、《王者荣耀》、《穿越火线》、《皇室战争》、《炉石传说》与《魔兽争霸:冰封王座》等项目,比赛总奖金达数百万人民币。此外,中金公司发布重磅研报,称云游戏可能成为5G时代的第一个杀手级应用。

点评:资料显示,WCG全称World Cyber Games(世界电子竞技大赛),曾是电竞历史上最高级别盛会,被誉为“电竞奥运会”,中国电竞历史性“大神级”人物sky李晓峰即出自该比赛。此前由于主赞助商三星的转型而停办,随后Smilegate与三星签约,取得商标权开始独立运营,19年在西安重启。

此外,随着5G时代的到来,行业有望开始向云游戏转向。一方面,5G解决了困扰云游戏很多年的网络带宽和延迟问题,另一方面,会衍生出3D视觉、AI等为游戏带来全新体验的功能。

2018年游戏市场总规模1349亿美元,预计2021年全球游戏总市场规模将达到1740亿美元,相关产业链公司在长短期均有催化背景下,有望反复活跃。

公司:浙数文化:旗下拥有浩方电竞平台,先后承办NEST(全国电子竞技大赛)、CELC(全国电子竞技联盟杯赛)等电竞赛事;此前收购加速器龙呕吐迅游科技10.66%股份,旗下还拥有战旗TV,在近期上市的斗鱼直播推动下,公司估值有望进一步提升。一季度净利润同比增长183%,动态市盈率仅10倍+。

东晶电子:拟与英雄互娱重组上市,标的是系国内领先的移动网络游戏开发商及发行商。

顺网科技:拥有领先于行业的网吧管理技术,提供“顺网雲”云计算服务。与公有云服务不同,公司顺网雲在城市网吧集中的区域建设节点机房,以边缘计算的形式为网吧提供云服务,此外公司在全国40余个城市建立了近百个云计算POP节点,为上千个公共上网场所提供服务。

7.22板块精华研报(附股)

4:有机硅,厂商停检+行业旺季,有机硅继续涨价,多地封盘

消息:据媒体报道,有机硅本周继续上涨,DMC、107胶最高报价直逼20000元/吨。

点评:目前,DMC最低报价为17500元/吨,较上周上涨500元/吨。D4价格本周维稳,报价为18500元/吨,多厂家封盘不报。大部分硅胶企业封盘不报,山东金岭107胶报价直上19700元/吨,周同比上升1500元/吨。生胶目前报价集中在19000-20000元/吨,同比上涨1000元/吨。国内硅油价格维稳中小幅波动,甲基硅油目前主流报价在20000元/吨。

分析认为,由于部分厂商有停检计划,以及订单数量的逐步上行,有机硅加个有望进一步上涨。

公司:新安股份:公司是我国第二大的有机硅单体企业和最大的除草剂草甘膦生产企业之一,拥有有机硅单体产能34万吨,折合DMC权益产能14.5万吨,是全国业务链最完整、生产规模最大的硅基新材料企业,公司上半年受益于有机硅、草甘膦价格的上涨,公司净利同比增长237.20%,未来受益于有机硅景气度延续,公司业绩望继续释放,目前公司PE仅为7.4,后续望迎来估值修复行情;

合盛硅业:公司为我国工业硅及有机硅行业龙头企业,上半年公司有机硅单体产能33万吨(对应DMC当量16.5万吨)完全满产状态,此外配套自备电厂及石墨电极厂已经在7月份投产,预计下半年开工率将显着走高,随着有机硅行业集中度提升,价格的持续走强,业绩继续提升有望。

三友化工:拥有年产20万吨有机硅单体产能,产品市占率约10%,行业排名前五;自产有机硅主要用于生产室温胶、高温胶、硅油及消泡剂等。

7.22板块精华研报(附股)

5:区块链,国内首次,比特币虚拟财产属性获司法认可,重上10000美元再助力。


消息:7月18日,首例比特币财产侵权纠纷案在杭州互联网法院开庭审理。本次庭审确认了比特币“虚拟财产”属性,这也是中国司法机关首次对比特币等数字货币的财产属性进行认定。法院认为,比特币具有财产作为权利客体需具备的价值性、稀缺性、可支配性,应认定其虚拟财产地位。

点评:这是我国首次从司法的维度认定比特币的财产属性。科技改变了承载信息的介质以及人们的生活方式,数字化已经成为社会生产生活不可或缺的方面。更何况,数字货币背后是应用潜力及市场前景巨大的区块链技术。

公司:飞天诚信:专注于推进区块链技术在金融和安全领域的实际应用,已于去年向全球发布新一代数字货币钱包产品JuBiter Blade,支持BTC(比特币)、ETH及ERC-20等多种数字货币。

奥马电器 :从2016年初开始研究数字货币及区块链技术,参与了央行数字货币的原型设计。

恒银金融:公司正在着手进行区块链相关技术的研发,此外,公司此前曾收获四连板,高位回调近两成,股价暂时企稳。

7.22板块精华研报(附股)

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