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7.18板块精华研报(附股)

(2019-07-17 14:56:47)
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杂谈

1:半导体,5G+区块链+涨价,MOSFET竟全线受益,产能已预订一空。

消息:据媒体报道,英飞凌、ST、安森美等国际IDM大厂的MOSFET产能早在6月底之前被预定一空,第三季的接单量已超过实际产能的20%-30%。

点评:一方面,进入第三季度以来,MOSFET的市场需求强劲复苏。市面上的通信设备开始更新换代,新一代的处理器提高了MOSFET的用量,ADAS用汽车电子增加传感器也要增加MOSFET的用量。而下半年即将爆发的5G基础建设,基站设备的MOSFET使用量是4G的好几倍。

除此之外,比特币价格飙升也是一个影响因素。前段时间都比特币价格突破了13000美元,重新点燃了挖矿商的激情,进而带动MOSFET的需求增长。随着MOSFET价格不断上调,相关厂商盈利能力有望进一步提升。

公司:华微电子 是国内功率半导体龙头企业,MOSFET市场份额处国内前列。

扬杰科技 在6寸晶圆板块实现Trench工艺芯片,中高端MOSFET芯片大规模量产。
7.18板块精华研报(附股)

2:内存条,最多涨30%!日韩myz正酣,这个计算机必备配件已率先进入主升浪。

消息:据媒体报道,台湾群联董事长潘健成表示,7月以来,NAND Flash现货价格已经涨约超过一成,理性来看,未来还有20%至30%的上涨空间;如果市场恐慌性需求发生,甚至再涨五成都不过份。近日传出群联停止对下游报价的情况,潘健成指出,如果没供货,对客户会伤害很大,所以会持续对优质客户供货,只是价格可能上涨。

点评:韩国三星、SK海力士两家公司占了全球70%以上的内存、50%以上的闪存生产,业内认为,由于日本对韩国限制半导体化学材料,将使记忆体市场供给大量缩减。

此外业界传出,韩系记忆体厂在2019年第三季因化学原材料不足,恐减少20~30%的投片量,导致NAND Flash供给量急速减少,加上东芝记忆体因先前停电问题导致产能大减,目前NAND Flash现货价已经开始喊涨。NAND Flash价格涨价有望继续上涨。

公司:兆易创新:国内存储龙头,是A股中技术最先进的存储厂商;拥有NORFlash、NAND Flash及MCU为主要产品的业务板块,客户涵盖三星、展讯、汇顶、紫光,其中NOR Flash月产能位列全球前五,市占率超过10%。此外,公司生产的128M NOR Flash用于存储无线蓝牙耳机的固件及相关代码。

朗科科技:公司目前已形成以闪存盘为核心,覆盖移动硬盘、固态硬盘、控制芯片、闪存模块及解决方案等多产品系列。此外公司主营业务之一是知识产权专利运营,18年年报10转5。

深科技:公司在半导体领域,公司在BGA封测内存芯片(DRAM)方面可直接生产18纳米芯片,NAND Flash可以实现32层芯片14纳米的堆叠技术,具备从芯片封测、SMT制造、IC组装到芯片销售的一站式服务能力。

7.18板块精华研报(附股)

3:氟化工,国产氟化氢替代大单真的要来了?疑似国内供应商曝光,A股相关标的已挖出。

消息:据韩媒Business Korea报道,SK海力士已经开始测试中国国产高纯度氟化氢。三星最近也已向中国西安和美国德州的化学材料制造商投下大笔订单,采购高纯度氟化氢。

点评:随着日韩myz的持续发酵,半导体产业也迎来新的变革。据韩国媒体的最新消息称,三星电子副会长李在镕要求,“对于从日本进口的材料,考虑将进口渠道扩大到俄罗斯、中国台湾、中国大陆等多个国家和地区”。

中信证券表示,电子级氢氟酸主要用于晶圆表面清洗、芯片加工过程的清洗和腐蚀等,日本企业在该领域居于绝对主导地位,而国内拥有丰富的氢氟酸产能,预计合计166.7万吨。本次日韩管制事件将对行业电子级氢氟酸产品市场拓展将形成有利契机,预计国内相关企业后续将受益于日本出口限制带来的部分转单,能够助力稳定下游客户,增加出口韩国产品数量。

公司:雅克科技:子公司成都科美特拥有520吨年产能的40﹪氢氟酸,后者的客户包括西安三星、SK海力士等公司。

多氟多:公司表示日前来访洽谈的韩国厂商有所增多,秀博瑞殷也是其客户。去年公司电子级氢氟酸销售实现快速增长,对韩出口量单月可达约300吨,较此前增长超过10倍。预计2019年底,公司将新建成5000吨产能,并计划明年一季度投产,届时达到万吨生产规模。

密尔克卫:与秀博瑞殷签署独家代理化工品物流服务协议。

7.18板块精华研报(附股)

4:央企改革,南北船之后央企整合还有什么大戏?国资委重磅剧透,它们或一马当先。

消息:国资委16日下午举行新闻发布会,介绍中央企业2019年上半年经济运行情况。国资委彭华岗在会上透露,下一步将进一步提高混合所有制改革的质量和效果,进一步深化国有资本授权经营体制改革,稳步推进战略性重组,大力推动专业化整合。

点评:国资委表示,积极研究做好装备制造、船舶、化工等领域的企业战略性重组,重点研究推动电力、有色、钢铁、海工装备、环保等领域的专业化整合。南北船整合此前火爆市场,而从国资委此番表态看,下半年或许仍将有业务相近的大型央企重组合并。

此外,对于下周马上将要正式开市的科创板,国资委表示,积极支持中央企业参与到科创板这项改革过程中去。最近梳理了一批符合国家战略、突破关键核心技术、市场认可度高的企业申报科创板上市,目前已有中国电器等14家企业的申请材料已经受理。争取有更多科研力量强、发展基础好、发展潜力大的企业加入到科创板。

而在国企改革“双百行动”方面,国资委也有进一步动作,会议透露国资委专门印发了“双百九条”文件,特别在推动混改、加大激励、鼓励创新等方面给予企业松绑加油,明确了一些实实在在的政策“干货”。

国企改革是市场永恒的热点,此次国资委发布会既披露了上半年央企业绩向好的扎实基本面,也释放了下一步继续重组改革的信号,或将成为下一轮国改行情吹响号角。

公司:据此前媒体披露及此次国资委表态,化工、电力、环保或成为下一轮央企改革重组。其中三峡集团牵头的环保领域重组正积极推进。三峡集团下属A股公司有长江电力、湖北能源。

而从中国化工与中化集团合并重组也有望继续加快,中化集团旗下上市公司有中化国际、扬农化工、江山股份等。中国化工旗下A股有沙隆达A等。

此外,国家石油天然气管道公司或于三季度挂牌成立,金洲管道、常宝股份、中油工程等或受益。

7.18板块精华研报(附股)

5:人工智能,超算全新方向?英特尔发布神经形态芯片,效率比传统CPU高一万倍。

消息:据报道,在底特律美国国防部高级研究计划局(DARPA)2019 电子复兴峰会上,芯片巨头英特尔推出一款能够模拟800万神经元的64芯片计算机,被命名为“Pohoiki Beach”系统。Pohoiki Beach包含64个128核心,14纳米制程的Loihi神经形态芯片。英特尔实验室总监 Rich Uhlig 表示,Pohoiki Beach 已经向60个研究伙伴提供。这些机构正在使用新类型的芯片挑战最尖端领域的研究,其中包括可扩展 AI 算法,如冗余编码和路径规划。

点评:英特尔称,与传统处理器相比,Loihi 处理信息的速度要快上1000倍,而效率则要高上1万倍。在处理某些类型的优化问题上,神经形态处理器的速度和能效要比普通CPU强三个数量级以上。因为效率颇高,Pohoiki Beach和Loihi有望成为人工智能算法发展的新动力。英特尔称,新形态的芯片可以在图像识别、自动驾驶和自动化机器人等方面带来巨大技术提升。

公司:中科曙光:与同为中科院计算所旗下的国内神经网络芯片龙头寒武纪签署战略合作协议,还与英伟达深度合作,推出面向人工智能的XSystem深度学习计算平台。

华西股份:参股公司美国Gyrfalcon Technology Inc.(GTI) 是全球领先的AI商用芯片开发商,已推出首款芯片产品Lightspeeur-2801S,为世界上体积最小、能耗最低的Matrix神经处理器。

东方网力:与商汤科技合资合作,后者自主研发深度学习核心芯片。双方成立合资公司,打造视频互联领域“最强大脑”。

7.18板块精华研报(附股)

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