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7.11板块精华研报(附股)

(2019-07-10 14:52:03)
1:国产操作系统,倒计时一个月!鸿蒙将揭开神秘面纱,华为年底备货百万台冲击市场。

消息:据媒体7月9日报道称,下个月华为全球开发者大会上,华为终端将揭开“鸿蒙”的神秘面纱。华为全球开发者大会定于北京时间8月9日至8月11日在东莞松山湖举行。

点评:7月7日产业链曾给出的最新消息称,华为依然在全力推动自主操作系统鸿蒙上市的进度,华为可能在今年10月开始出货搭载自主操作系统鸿蒙的手机华为鸿蒙系统正小规模测试 新机年底前推出或备货百万台。

据目前的综合情况来看,鸿蒙系统不会因为外界环境的改变而重新进入到“备胎”阶段,它串联起来了华为几乎整个硬件终端,重要性不言而喻。在近期刊发的一篇采访中,任正非表示“‘鸿蒙’操作系统很有可能比谷歌的安卓或是苹果的Mac OS X系统更快。而根据此前的一份中国研究报告显示,“鸿蒙”比安卓快60%。

有消息人士爆料称,目前华为对自研操作系统测试的一个选项就是对安卓系统应用的兼容性,其还增加了保护个人数据安全的加密功能,这可以更好的让用户的隐私不被外泄,同时鸿蒙系统对安卓应用的兼容性也在同步测试中。对于华为来说,他们是铁了心要做系统生态,这在未来发展十分重要,而华为产业链中潜在开发商及合作方将在这段时间内迎来极强的上涨预期。

公司:北信源:公司是华为重要的合作伙伴,双方在多领域均有合作。6月18日公司公告称,与成都鼎桥通信签订了《战略合作协议》,由诺基亚和华为联手设立,是全球领先的通信设备、操作系统平台解决方案供应商。

诚迈科技:公司与全球领先的移动芯片厂商紧密合作,实现在芯片操作系统及智能互联技术等方面的全球化技术服务能力,公司与华为有着长期稳定的合作关系,联手在2017年发布了华为麒麟960开源开发板。

7.11板块精华研报(附股)

2:磷化工,单日涨幅15%!这个被央视点名的这个行业,因环保而限产催生涨价潮。

消息:据百川资讯,7月9日黄磷价格大涨2200元/吨,涨幅达15.24%,目前市场货源供应紧张,部分企业停炉,库存处于低位。

7月3日晚间央视《焦点访谈》节目曝光黄磷污染问题,记者跟随生态环境部华南督察局,在长江上游的几个省份采访时发现,一些黄磷生产企业的污染状况不容乐观。根据《黄磷行业准入条件》,如尾气和炉渣不能够实现全部综合利用,在本准入条件实施起两年内淘汰。目前贵州、云南、四川等地依然存在不达标现象。

点评:我国磷化工产业主要分布在西南地区,据初步了解,贵州地区黄磷企业停炉,云南以及四川在产工厂进入封盘停报,暂停接单状态。另外,中央生态环保督察第二轮已于近日启动,将重点督察污染防治主体责任落实情况。在环保督查的推动下,黄磷等化工行业供需有望出现改善。

公司:兴发集团:拥有磷矿石、黄磷产业链优势,2018年黄磷及精细磷产品在主营利润中占比近20%。

云图控股:旗下牛牛寨北矿区磷矿储量大,目前黄磷产能6万吨/年。

云天化:公司是我国最大的磷矿采选企业,2018年共开采生产浮选黄磷矿95.02万吨。

澄星股份:主营磷酸和黄磷产品。
7.11板块精华研报(附股)

3:国产芯片,接棒光刻胶、氟化工!龙头停止出货的背后,储存芯片或迎来“逼空式”涨价。

消息:据行业媒体7月9日消息称,全球存储设备领先厂商威刚科技已经开始停止SSD出货,看好市场SSD涨价。威刚方面对此表示,已经开始限量供应,优先供应给老客户。威刚方面看好NAND闪存涨价,预计NAND闪存芯片将涨价10%到15%,而SSD硬盘也会有差不多的涨幅。

点评:从去年初到现在,全球NAND闪存市场已经连跌了6个季度,但目前涨价预期强烈。除了旺季需求及产能削减两大因素之外,事件性因素的影响也不容忽视:近期日本因为与韩国在历史事件上的立场不同而闹的不可开交,日本政府本月初宣布制裁韩国,限制日本半导体材料、OLED显示面板材料的对韩出口,7月4日起正式施行。考虑到韩国三星、SK海力士两家公司占了全球70%以上的内存、50%以上的闪存生产,日本制裁对韩国的存储芯片产业影响会很大,涨价或不可避免。

公司:朗科科技:基于自主创新的全球领先技术及专利,专业从事闪存应用及移动存储产品。

太极实业:同海力士成立合资公司海太半导体,从事DRAM芯片封测业务。

7.11板块精华研报(附股)

4:知识产权,重磅文件即将下发,2000亿知识产权市场再迎高增长催化。

消息:国家知识产权局知识产权保护司司长张志成9日表示,今年下半年将按中央部署,推动出台有关知识产权保护的政策文件,进一步加强对专利商标行政执法工作的指导,严格知识产权保护,营造更好的创新环境和营商环境。此外,知识产权质押融资政策文件将于近期印发。

点评:近期知识产权板块催化不断,此前媒体报道今年上半年。我国完成商标注册351.5万件,同比增加67.8%。而据人民日报近日报道,中国将增设知识产权专业职称,促进知识产权人才职业发展和队伍建设。

今年5月,国务院知识产权战略实施工作部际联席会议办公室印发《2019年地方知识产权战略暨强国建设实施工作要点》。2018年我国知识产权使用费的进口额已经超过2300亿元,同比增长超过20%。随着相关政策完善,未来我国知识产权空间巨大。

公司:光一科技:旗下版权云是国家相关部门与政府联合推动的项目,已具备对图书、音乐、影视、期刊、报纸、艺术品等多类别等版权资源及数据汇集能力。公司表示,将在适当时机发起创建版权交易中心,构建国内数字版权知识产权交易与保护平台。

中文在线:国内最大的正版数字内容提供商之一,公司数字出版技术体系纵贯全业务流程,包括数字内容平台、数字加工平台、数字资产管理平台、版税结算系统、多渠道分发管理平台、全媒体出版管理平台,建立起了数字出版全流程、全终端、全媒体技术体系。

7.11板块精华研报(附股)

5:被动元件,看多中长期需求!MLCC巨头计划扩充产能,行业有望迎来反弹季。


消息:据媒体7月9日消息称,村田制作所近日发布新闻稿宣布,由于中长期需求有望增长,计划投资约140亿日元在旗下野洲事业所内兴建新厂房,扩充MLCC等电子零件的电极材料产能。

点评:新计划的MLCC材料厂预计将在7月动工,明年11月完工。据日经新闻报道,虽然智能手机需求低迷了,但汽车电子和5G的带动下,MLCC等电子零件需求有望迎来增长,因此村田正持续进行增产,预计今年MLCC的产能将比去年增加10%。

由于去年MLCC需求爆发式增长,村田旗下生产子公司福井村田制作所和出云村田制作所已经宣布,计划分别投资290亿日元和400亿日元兴建MLCC新厂。按计划,两座新厂都将在今年年底前完工。

从去年第四季度开始,消费类电子市场逐渐趋于低迷,MLCC库存水位持续较高。不过去电子代工厂的库存已在今年第二季度进入尾声,进入到第三季度旺季后,各大手机厂已经开始备货,MLCC需求有望在今年下半年开始反弹,在5G和汽车电子的加持下,中长期需求有望持续增长。

公司:风华高科:大陆MLCC龙头,全球第八,国内最大的被动电子原件生产企业,国内主要的芯片电阻生产商之一。公司2019年一季报每股收益0.18元,净利润1.57亿元,同比去年增长35.11%。

丰元股份:国内草酸行业龙头企业,草酸盐共沉淀法制备的钛酸钡是MLCC基础粉主要材料。

洁美科技:纸质载带领域龙头,MLCC 等下游电子元器件的出货量长期呈增长态势,拉动公司纸带、塑料载带、离型膜的需求。

三环集团:国内唯一具备从陶瓷粉体制备到后道加工一体化生产工艺的厂商,技术壁垒较高,成本端控制能力突出;在通信(陶瓷插芯)、消费电子(陶瓷外观件)、半导体及电子元件(PKG、MLCC等)各领域多元化布局。

顺络电子:片式电感和片式压敏电阻制造,是少数在国际高端片式电子元器件市场中具有竞争力的中国企业。

7.11板块精华研报(附股)

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