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7.9板块精华研报(附股)

2019-07-08 15:01:25评论
1:央企改革,保利、中丝突曝合并,央企合并再下一城,一图看懂所有相关公司。

消息:7月8日,据国资委网站,经报国务院批准,中国保利集团有限公司与中国中丝集团有限公司实施重组,中国中丝集团有限公司整体无偿划转进入中国保利集团有限公司,不再作为国资委直接监管企业。

点评:资料显示,中国中丝集团有限公司是国务院国资委直接监管的唯一以丝绸为主业的中央企业集团。曾是我国从事丝绸进出口贸易历史最悠久、规模最大的企业之一。但近年来业务发展不甚乐观。

而中国保利集团有限公司系国务院国有资产监督管理委员会管理的大型中央企业,已形成以国际贸易、房地产开发、轻工领域研发和工程服务、工艺原材料及产品经营服务、文化艺术经营、民用爆炸物品产销及服务、金融业务为主业的发展格局,业务遍布国内100余个城市及全球近100个国家。

2018年,保利集团营业收入突破3000亿元,利润总额超过400亿元。截至2018年底,集团资产总额超过万亿,位居世界500强第312位。

公司:以下是整理的所有相关公司详情。
7.9板块精华研报(附股)

2:养猪,供需缺口或扩大至千万吨,涨价周期再度来袭。

消息:据媒体报道,6月份以来,猪价持续上涨,从5月31日的15.5元/公斤涨至目前的17.3元/公斤,一月涨幅12%,9月前后高点有望突破25元/公斤。

点评:目前复养未见大面积成功案例,短期未见产能回升的任何态势,预计2020年供需缺口会继续扩大至千万吨以上,因此判断猪肉周期再度来袭。

公司:正邦科技:形成了“饲料-兽药-种猪育种-商品猪养殖”一体化产业链,大力推动“公司+农户”轻资产发展的养殖业务模式;17年生猪出栏量342.25万头,出栏规模在A股生猪养殖类上市公司中排名第三。

唐人神:养猪板块高弹性标的,直接对标正邦科技和天邦股份,公司是生猪全产业链经营模式先行者,同时拥有饲料、肉制品加工等业务。

此外,随着非洲猪瘟影响逐步消退、猪肉价格的持续上涨以及鼓励生猪养殖的利好政策持续出台,未来生猪养殖有望迅速进入恢复期,相关行业如生物疫苗等有望受益。

蔚蓝生物:公司与中国农业科学院哈尔滨兽医研究所建立了良好的合作关系;现有获得农业农村部生产批文的动物疫苗及抗体产品共计31个,其中猪用疫苗5个;

中牧股份:动物疫苗老牌国企,国内最大的疫苗生产商之一,在强制免疫疫苗市占率位居行业前列;先后完成猪伪狂犬疫苗,圆环灭活疫苗,传染性胃肠炎、流行性腹泻二联活苗的注册;

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3:科创板,定了!科创板7月22日起航,25家幸运儿落定,最全对标公司+影子股送上。

消息:上交所5日盘后发布消息称,将于7月22日(周一)举行科创板首批公司上市仪式。

点评:目前,科创板规则体系基本齐备,拟上市公司受理审核稳步推进。截至7月4日,科创板股票上市委员会已审议通过31家公司的发行上市申请,已有25家公司获得证监会同意注册的批复,系科创板首批挂牌上市公司。

据媒体统计,从行业属性来看,属于计算机、通信和其他电子设备制造业的企业最多,共有9家,占首批科创板企业的36%。专用设备制造业则有8家,比例高达32%。

公司:以下是或将首批登陆科创板的25家公司的A股参股公司及对标标的:
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4:磷化工,焦点访谈聚焦!此化工品或成长江污染整治重点,龙头受益逻辑再现。

消息:近日,央视《焦点访谈》重点报道了长江上游磷化工产业污染问题,指出一些黄磷生产企业的污染状况不容乐观。

报道称,一些地方政府部门,纵容了企业,放任了污染,受害的是周边环境。也正是这样的监管态度,使成功磷化公司的污染多年“整而不改”。有门槛,没规矩,这是很多黄磷生产企业出现的共性问题,也必然会产生类似甚至是更严重的污染情况。企业要开工,地方要发展,这都无可厚非,但不能以牺牲环境为代价换取一时的经济发展。

点评:此前生态环境部宣布,第二轮中央环保督察将正式启动,而领导人也多次强调过长江经济带要“共抓大保护,不搞大开发”,在此背景下,存在已久的长江黄磷产业污染或成为整治“风口”。

生态环境执法局局长曹立平此前表示,长江经济带集中了中国大部分磷化工产能,“三磷”的整治是长江保护修复攻坚战的重要内容之一,生态环境部力争用两年时间全面摸清“三磷”数量,今年先行完成黄磷企业环境整治。

由于目前黄磷企业库存普遍偏低,随着下半年的生产旺季到来,供需缺口将继续推涨黄磷价格。此次环保督查中,预计环保治理的力度更甚于此前,涨价潮可能再现市场。

公司:兴发集团:同时拥有“矿电化一体”和“磷硅协同”产业链的磷化工行业龙头;公司磷化工产品包括:磷矿石、黄磷、磷酸、工业级和食品级三聚磷酸钠、工业级和食品级六偏磷酸钠、磷酸一铵、磷酸二铵、草甘膦等。

澄星股份:国内磷酸行业龙头,牙膏级磷酸氢钙、磷酸、磷酸盐产品技术先进;依托“矿、电、磷一体化”产业链,从事黄磷、磷酸、磷酸盐等精细磷化工业务;18年磷酸销量47.05万吨,磷酸盐销量6.66万吨,黄磷销量3.73万吨,合计收入28.64亿元,营收占比100%。

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5:VR/AR,腾讯动用微信杀手锏,全球巨头密集布局AR&VR新品,5G+云加速场景渗透。

消息:据微信官方发布的消息,小程序可实现AR效果,包括AR试穿、AR逛展等各种体验。微信为开发者提供了AR效果基础能力支持,如小程序原生摄像头组件及WebGL画布渲染能力,在小程序后台即可快速添加相关组件。

此外,绿地集团牵手华为打造世界级VR产业高地。

点评:去年以来,包括微软、苹果、谷歌等巨头争相加码AR/VR市场,19年进入新品发布期。资料显示,全年国内外厂商预计发布10余款AR新品,三星、华为均透露在19年年内发布VR产品,且新品性能大幅提升。

一方面,5G定义下的eMBB(增强型移动宽带)、mMTC(大连接物联网)以及URLLC(高可靠低延时通信)性能突破VR/AR发展瓶颈,VR/AR有望成为5G首批落地场景之一。另一方面,产业链公司中的AR微显示、光学、感知交互板块技术更新突破,厂商开始布局AR量产产能。

预计5G+云将打开VR/AR场景,持续释放行业活力。而大厂发力下有望打造爆款,加速硬件渗透。

公司:易尚展示:公司VR产品已经为客户提供三维成像和虚拟展示方案的设计、研发和应用,目前已经为阿里、京东等电商巨头提供服务;此前中标深圳市中小学3D实验室,深报集团受让公司一成股权。

歌尔股份:公司是VR行业内少有的能够提供全套解决方案的厂商,具有先发优势;在中高端VR产品领域,平台覆盖面最为广泛,为Oculus、索尼等公司的独家ODM供应商,与WaveOptics合作突破光学产能及高成本瓶颈。

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