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7.3板块精华研报(附股)

(2019-07-02 14:42:14)
1:南北船合并,南北船合并定了!首次官方实锤,所有概念股一览。

消息:7月1日晚,包括久之洋、中国船舶在内的8家上市公司正式公告,中船集团正与中国船舶重工集团有限公司筹划战略性重组。

点评:实际上,这也是南北船合并第一次获官方正式公告。今年5月份,中船重工就召开整合重组工作推进会,称将从近期和长远发展的角度整体推动整合重组工作。

今年二季度以来,南北船体系资本运作的节奏明显加快。一方面,南船通过资产置换和重组的方式重整了旗下两个上市公司的资产,将船用动力业务归集到中船防务,同时把造船资产归集到中国船舶;另一方面,北船体系内,中国重工将青岛轨道注入上市公司,吸纳新的优质资产,同时通过破产清算,出清旗下不良资产。

浪子认为,南北两船的合并可使双方在研发、制造和配套方面实现资源互补,同时化解造船业存在的产能过剩问题,避免内耗的产生。同时,两船合并有助于发挥规模效应,提高中国全球竞争力。

公司:以下是南北船合并详细标的。
7.3板块精华研报(附股)

2:振兴东北,东北振兴再迎强催化,一只核心标的刚获考察,重磅文件亟待下发


消息:中国政府网消息,7月1日,李总在大连考察。

李总听取辽宁沿海开放带动发展情况汇报。在辽宁港口集团,他对企业通过重组引进外来投资、转变经营机制、在较短时间内扭亏为盈表示赞许。辽宁海岸线长、港口条件优越,是个聚宝盆,要坚持转身向海全面开放,深化对内对外合作,力争站到国际竞争上风口,辐射带动东北地区振兴发展。

恒力石化是民营企业投资的大型化工项目,李总勉励企业要围绕更好满足国内需求,最大限度利用资源,努力做到吃干榨尽。

点评:此前有媒体报道,新时代东北振兴发展相关文件已起草完成,目前正进一步征求意见,以着力实现东北全方位振兴。而李总也于6月6日主持召开领导小组会议,研究部署进一步推动东北振兴工作。

在目前的背景下,面向东北亚的开放合作重要性凸显。今年是中俄、中朝建交70周年,中俄刚刚在多个领域达成重要合作协议,而在朝鲜中心工作转向经济之后,若后续进一步采取更多的开放政策,更会改变东北亚经济的大格局,使东北地区经济直接受益,未来想象空间巨大。

公司:大连港,地处辽宁,公司作为大连港港口物流业务的统一运作平台,是中国东北最大的综合性码头营运商,拥有定位为“东北亚新蛇口”的太平湾港港区。

锦州港:是中国通向东北亚地区最便捷的进出海口,是内蒙古东部煤炭资源和未来蒙古国矿产资源唯一的出海口,战略地位十分重要,此外随着朝韩关系的缓和以及新一轮东北振兴战略的实施,公司有望成为A股稀缺的“朝鲜改革+东北振兴”两大概念的双重受益标的。

7.3板块精华研报(附股)

3:华为产业链,华为又搞大事情,云计算领域有望发布重磅黑科技,两市低位标的或突围。

消息:据华为官方微博宣布,华为云存储战略暨新品发布会7月2日将在成都举行。

根据华为全球产业愿景(GIV)预测,2025年全球年新增数据量将从2018年的32.5ZB激增至180ZB,相当于装满3800多亿部512G容量的P30手机。 

点评:华为云硬盘EVS利用其全新的分布式存储架构,可支持数万节点集群、承载百万级虚拟机;对象存储OBS支持EB级超高集群容量和100Tbps吞吐,并依托16年金融级可靠性积累,提供介质、节点、机柜、数据中心、地域五级可靠性保障。作为业界唯一具备芯片、网络、SSD、数据中心全面存储技术布局的云厂商,华为云致力将存储的澎湃动力极致释放,让数据处理进入微秒时代。除了不断提升云存储的性能与可靠性,如何让数据学会思考,进而自动调优全IO路径流程,是华为云存储一直研究的方向。

公司:赛摩电气:公司和华为的合作SaaS应用—协同制造工业互联网平台,赛摩作为生态合作伙伴将协同制造平台SaaS应用部署在华为云上,成为华为工业解决方案的一部分。作为华为云的战略合作伙伴,目前双方合作的相关项目正在测试完善中。

贵广网络:公司与华为技术有限公司在深圳签订了《深化战略合作协议》,携手在贵州省内就华为融合视频、华为云、大数据及AI、广电5G及基础网络、集客业务、物联网等领域进行紧密合作,以共同推动双方战略对接和业务发展。

其他公司包括:神州数码、天津松江等。

7.3板块精华研报(附股)

4:人工智能,百度+华为+人工智能,这场大会或有影响中国AI未来方向的大动作。


消息:7月3日、4日,“Baidu Create 2019”百度AI开发者大会将拉开大幕。有消息称华为将作为重要合作伙伴亮相主论坛。

此外,7月1日,北京市自动驾驶测试管理联席小组发布首批T4级别自动驾驶测试牌照,总计5张,百度全部收入囊中,成为中国第一家、也是唯一获得此级别牌照的企业。

点评:百度不仅在研发、开放核心AI技术方面,在开源层面也贡献巨大。华为是中国乃至世界通信领域的领先厂商,目前已经成为全球瞩目的企业。若二者联手宣布AI领域新合作,预计必然是一个能改变中国AI发展路径的重磅,甚至影响中国AI未来方向。

公司:神思电子:携手华为入选国家发改委2018年人工智能创新发展重大工程。2018年7月,公司正式成为百度AI生态合作伙伴,共同打造在人脸识别、图像处理、语音识别、数据智能、自然语言处理等技术领域的商业人工智能应用解决方案。

路畅科技:为百度 Apollo计划首批合作伙伴,双方共同推进车联网和汽车智能化的发展。

威创股份:手百度共同打造智慧幼教行业解决方案。

7.3板块精华研报(附股)

5:独角兽,国产云操作系统横空出世!

消息:据行业媒体报道,国内的独立云计算服务提供商华云计划在近期发布这样一款通用型云计算操作系统,并计划以独立品牌的形式运营。据悉,该通用型云计算操作系统将具备全栈功能,并拥有强大的全球生态整合能力,将属国内首款。

点评:近几年来,云计算服务商在IaaS 和 PaaS 融合领域的摸索,让云计算服务能力推向一个新高度。市场上需要一款全栈式云端一体化操作系统的需求越发强烈。相对于手机和PC的操作系统,云计算的操作系统会更为复杂,属于云计算后台数据中心的整体管理运营系统,是指构架于服务器、存储、网络等基础硬件资源和单机操作系统、中间件、数据库等基础软件之上的、管理海量的基础硬件、软件资源的云平台综合管理系统。

云操作系统作为一类产品,从诞生到走向成熟的道路必然是曲折的,需要不断地磨合、升级、发展,需要一款无厂商锁定的通用型产品服务于全厂商和国内外软硬件。此次作为云计算独角兽的华云,又是业界唯一在私有云、混合云、公有云和超融合领域均通过可信云认证的云服务提供商,率先“尝鲜”,推出国产通用型云计算操作系统,必将对我国云计算领域的自主可控产业推动作用。

公司:龙宇燃油:公司通过全资子公司宁波宇策参投华云数据。

红豆股份:目前持有华云数据2.22%股权。

智慧能源:公司于2017年出资参股了华云数据,约占当时华云数据股本的2.22%。

7.3板块精华研报(附股)

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